Кливленд Браун переживает из-за того, что его бывший друг Питер Гриффин не позвонил во время пребывания в Стулбенде. Чтобы отвлечься, он едет с друзьями в лес и на них нападает медведь. В последний момент приходит Питер и спасает Кливленда.

На Стулбенд обрушивается ураган. Брауны устраивают вечеринку, на которой узнают о себе много нового. Во время урагана, Кливленд-младший рассказывает семье, что он не верит в Бога.

В Стулбенде празднуют Хэллоуин, и семья Браунов не исключение. Роберта влюбляется в вампира и оборотня, и не может решить, кто ей больше нравится. Тем временем, Ралло ночует у своего друга.

Кливленд раздражен тем, что Кливленд-младший всегда подчиняется правилам. Неожиданно он обнаруживает, что сын сильнее его. Это задевает Кливленда, и он начинает вести себя как старик. В это время Ралло сбивает Кендру на её скутере.

Когда Донна присоединяется к женской группе поддержки и начинает жаловаться на то, как Кливленд не помогает ей, Кливленд наряжается женщиной, чтобы показать Донне, насколько хороша её жизнь. Тем временем Кливленд-младший и Ралло соединяют силы, чтобы остановить хулигана детской площадки, Родни.

Друг Ралло, Мюррей, наконец-то нашел себе подружку. Ралло ревнует друга, и обнаруживает, что она с ним встречается только из-за денег. В это время Кливленд начинает посещать спорт-зал.

Семья Кливленда готовится к Рождеству. Чтобы семье не было скучно, во время украшения дома, Кливленд рассказывает сюжет своего блокбастера, который является пародией на фильм Крепкий орешек.

Младший начинает ухаживать за красивой девушкой, Кливленду она не нравится. Когда отношения между двумя влюбленными накаляются до предела, Кливленд понимает, что девушка встречается с Младшим ради получения грин-карты в США

Кливленд после нескольких недоразумений начинает изучать латиноамериканскую культуру. Тем временем в город возвращается Сесилия.

Донна хочет выиграть конкурс танцев в "Сломанном табурете" и берет себе в партнеры Кливленда-младшего. А в это время, Роберта нянчится с Ралло и понимает, что ухаживать за ребенком не так просто, как кажется.

Кливленд хочет проводить больше времени с Ралло и дает ему роль в его магическом шоу. Благодаря острому уму Ралло в виде марионетки, дуэт получает много положительных отзывов от фанатов и критиков. Ралло устает от Кливленда и пытается всем доказать, что он в их дуэте главный.

Когда Донна начинает испытывать кризис среднего возраста, Кливленд решает по-тихому слинять на охоту со своими друзьями. На охоте происходит несчастный случай, из-за которого Кливленд становится глуховатым. Тем временем Младший участвует в школьных выборах и его соперницей выступает Роберта.

Кливленд налегает на энергетики, чтобы поменьше спать и побольше работать. Таким образом он хочет заработать на шикарный круиз для всей своей семьи, однако увлечение таблетками приводит Кливленда в реабилитационную клинику. Пытаясь в отчаянии сбежать и исполнить свою мечту, Кливленд оказывается в плену у пиратов, захвативших корабль и угрожающих его семье.

Чтобы наладить отношения с отцом, Кливленд приглашает его к себе домой на просмотр баскетбольного мачта по телевизору, однако попытки сближения ни к чему не приводят. Вместо этого папа Кливленда заинтересовывается обществом Младшего и начинает проводить с ним много времени. Когда Кливленд понимает причину такого холодного отношения к нему, он решает действовать в открытую. А тем временем Ралло покупает спортивную машину и решает прокатиться на ней с ветерком со своими приятелями.

Чтобы выиграть пропуск на популярный поп-концерт, Кливленд участвует в танцевальной битве. После выступления к Кливленду вешают ярлык «Самого белого мужика в Америке». После безрезультатных попыток сбросить с себя это странное для черного человека клеймо, Кливленд решает разузнать всё о своих корнях и своем происхождении. Все становится на свои места, когда он выясняет подробности у своей бывшей нянечки, Барбары.

Донна начинает ревновать мужа после того, как Кливленд стал как-то подозрительно близок к своей коллеге по работе Тине. Позже Ралло и Кливленд-младший снимают на видео шумную тусовку на рабочем месте Кливленда. Видео становится бешено популярным и привлекает внимание толстосумов — музыкальных продюсеров.

После того, как из-за последней выходки Ралло Кливленда-младшего вышвыривают из отряда скаутов, Кливленд хочет отправить Ралло в тюрьму для несовершеннолетних.

Кливленд вместе с Робертой отправляется в колледж, чтобы оживить в памяти все безумные дни студенческой жизни. Ралло должен помочь Кливленду-младшему научиться спать без своей любимой мягкой игрушки.

Кливленд-младший западает на набожную девочку Ванессу, поющую в церковном хоре. Он страстно желает быть поближе к ней и добровольно соглашается присутствовать на религиозном мероприятии, чтобы понравится Ванессе. Товарищ по хору, Хантер, вступает с Кливлендом-младшим в конфронтацию из-за того, что тот ходит в церковь не по той причине, по которой надо. Между тем, бывший парень Донны возвращается из Ирака и обнаруживает, что она уже замужем.

Надеясь поднять настроение Донны на День Матери, Кливленд нанимает актрису, чтобы та сыграла роль отчужденной матери Донны, Ди Ди Таббс. Однако из-за череды неожиданных событий объявляется настоящая Ди Ди, Кливленд предпринимает последнюю попытку воссоединить Донну со своей матерью.

Роберта решает изменить облик Кливленда-младшего, и его новый стильный внешний вид придает парню уверенности для подката к Дейзи, девочке, на первый взгляд не подходящей для него. Но все идет не так после того, как Дейзи принимает Младшего за девушку.