Уилл описывает события прошедшего года в ходе встречи с юристом ACN Ребеккой Холлидэй. Риз Лэнсина не пускают на слушания в Конгрессе по поводу копирайта. Джим Харпер решает осветить президентскую кампанию Митта Ромни, чтобы забыть о расставании с Мэгги. Для его замены Мак приглашает продюсера ACN в округе Вашингтон Джерри Дантана. Мэгги живёт с Доном, но вскоре тот находит видео, где она признаётся в любви к Джиму. Уилл сталкивается с общественным порицанием из-за того, что назвал Чайную партию «американским Талибаном», из-за чего Риза и не пустили на слушания. Гость «Вечерних новостей» Сайрус Вест даёт Джерри наводку на секретную военную операцию «Генуя» (отсылка к бывшей в действительности Operation Tailwind).

Джим знакомится с репортёром Холли Шиа, также освещающей турне Ромни. Чарли Скиннер отстраняет от участия в специальном эфире о десятилетии трагедии 11 сентября из-за его высказываний Уилла. Мэгги и Слоун пытаются связаться с опубликовавшим видео с признанием Мэгги, чтобы договориться об его удалении. Однако Лиза, лучшая подруга Мэгги, после ознакомления с роликом решает прекратить с ней всякие отношения. Из-за этого Мэгги решает отправиться для съёмок сюжета в Африке. Дон пытается убедить Макэвоя усилить освещение убийства Троя Дэвиса. Джерри Дантана рассказывает Маккензи об операции «Генуя», в ходе которой при освобождении двух морских пехотинцев командование специальных операций Корпуса морской пехоты США применило зарин. В ходе акций Захвати Уолл-стрит Нила арестовывают. и вызволять его из участка отправляется Уилл.

Уилл просит Нину Говард не публиковать историю о своём отстранении от специального эфира. Джерри и Мак встречаются с сержантом Эриком Суини, подтверждающим реальность операции «Генуя», после чего показывают сюжет Чарли Скиннеру. Мэгги готовится уехать в Африку. Нил просит Мака разрешить снять репортаж об участниках «Захвати Уолл-стрит», та в итоге предлагает ему пригласить участников движения в прямой эфир к Уиллу. Джим выражает недовольство игнорирование предвыборным штабом вопросов журналистов и скупость на комментарии. Поддержавших его Холли и Стилмана высаживают, и они решают самостоятельно следовать за Ромни. Джерри собирает команду для дальнейшей работы над историей об операции «Генуя», и в итоге находят описание всех событий в Twitter.

Ребекка Холлидэй интервьюирует Мэгги о событиях прошедшего года. Журналистка и продюсер Гэри Купер отправились в Уганду для освещения работы американских войск, в местном приюте она знакомится с мальчиком Дэниэлом, который погибает у неё на руках во время ночного налёта бандитов. Поездка отменяется, и Мэгги проходит психиатрическую экспертизу, после чего начинает принимать лекарства. Макэвой в ходе интервью с активисткой Захвати Уолл-Стрит Шелли,удаётся выставить её соратников в негативном ключе. Джерри и Нил узнаёт, что она знает человека, знакомого с событиями «Генуи», но активистка требует извинений от Уилла. Знакомый Шелли передаёт написанный им доклад для общественной организации, где документально подтверждается применение химического оружия. Джима оскорбляет пресс-секретарь предвыборного турне Ромни Тэйлор Уоррен, а обещанное ею 30-минутное интервью с политиком достаётся Холли.

Коллектив Вечерних новостей впервые созывает Red Team, чтобы обсудить операцию «Генуя». Чарли Скиннер считает историю неготовой для эфира, команда находит новый источник - бывшего генерала морской пехоты Стомтоновича. Чарли и Мак отправляются к нему в гости, он соглашается на интервью. Джерри берёт интервью у военного только после ухода Маккензи, о чём её генерал попросил лично. Стомтонович рассказывает о наличии у военных зарина и оправданность его использования, но не подтверждает его применение в операции «Генуя». Вернувшись в офис, Джерри с помощью монтажа делает видео. в котором военный подтвердил применение газа. После этого созывается второе совещание красной команды, но Чарли стоит на своём. Холли делает двойное свидание для Джима вместе со своей подругой и Нилом. Tейлор Уоррен рассказывает Джиму о своём увольнении. Уиллу приходится изменить имидж чтобы вернуть любовь публики, для чего телеканал использует фокус-группы.

Ребекка Холлидэй опрашивает сотрудников «Вечерних новостей» чтобы узнать, как они не смогли раскусить фальшивость сюжета об операции «Генуя». Флэшбек возвращает зрителя на несколько месяцев назад. На третьем совещании Уилл сообщает о схожей истории, которую он слышал от собственного источника. Чарли считает сюжет готовым к эфиру, премьера запланирована на 9 сентября. С подачи ряда источников, на следующий день команда решает перепроверить имеющуюся информацию. Маккензи обнаруживает признаки монтажа в материале Джерри, после чего увольняет его. Обнаруживаются проблемы с имевшимися источниками: Сайрус Вест имел политические амбиции, Эрик Суини - черепно-мозговую травму, информатор Чарли хотел отомстить ему за старую публикацию (ставшую причиной суицида сына чиновника); Лэнс Корпорал использовал имевшиеся данные из СМИ. Уилл, Чарли и Мак готовы подать в отставку, но CEO AWM Леона отказывается её принять.

Уилл, Чарли и Мак пытаются убедить руководство телеканала принять их отставку. Тейлор Уоррен приглашается в вечерний эфир ACN, посвящённый президентским выборам. Она даёт Мэгги информацию о кандидате в штате Калифорния, критикующем высказывания Тодда Акина, но несколько лет назад выступившем с аналогичным комментарием на тему изнасилований и абортов. Окружение этого политика, в обмен на замалчивание истории, предлагает собственный инсайд. По нему, глава ЦРУ Дэвид Петреус подаст в отставку из-за любовной интриги. Слоун обнаруживает среди проданных экспонатов на благотворительном аукционе книгу со своим автографом, которого она не давала. Она обращается к Нилу с просьбой найти покупателя, в то время как Маккензи просит Нила убрать ошибочную информацию о себе в Википедии. Дон сообщает Ребекке, что его имя будет упоминаться в иске Джерри Донтаны. Уилл рассказывает Мак, что её уволят после окончания предвыборного ночного шоу.

ACN решает продолжить разработку истории о калифорнийском кандидате, а не о Петреусе. Леона даёт Ризу право самому решить вопрос об увольнении Уилла, Чарли и Мака. Уилл узнаёт о планах высокопоставленных сотрудников покинуть телеканал из-за скандала с «Генуей». Джим узнаёт о подработке бывшей подруги Мэгги Лиза, и просит её помириться с Мэгги. Слоун понимает, что покупателем книги был Дон. Чтобы исправить ошибку в Википедии, Нил предлагает Джиму передать Холли уже написанную им статью, в котором Маккензи уточняет спорный элемент биографии. Холли публикует статью как подарок от «новых медиа». Риз отказывается принять отставку, но Уилл и Чарли уж решили не отказываться от неё. Уилл просит Мак выйти за него замуж, она соглашается.