이웃나라의 마왕을 스스로 토벌한 왕은 '말이 잘 통한다'라는 이유로 목만 남겨 둔 마왕을 왕궁으로 맞이한다. 한편, 사이토는 자신의 실수로 함정을 작동시켜 던전 하층으로 전이되고 말았는데.

사이토가 원래 세상에서 가져온 와이어 커터가 파손됐다. 돈바인이라는 드워프에게 수리를 의뢰하는 사이토. 그리고 대미궁에서 쓰러뜨린 골렘이 신경 쓰였던 사이토는 동료들과 심층으로 향하는데.

사이토가 발견한 새로운 구역을 노리고 온 나라에서 모험가들이 모여든다. 한편, 대신과 구 마왕인 기사단장에게 시간을 다루는 마술사의 비보를 회수하라는 왕의 명령이 내려지는데.

마족을 거느린 키스루기가 다시 한번 사이토 이행을 급습한다! 키스루기는 마녀 라벨라를 구하기 위해 시간을 다루는 마술사의 비보를 손에 넣기 위해 유력한 모험가를 암살했던 것이었는데.

기둥 마신은 강력한 빛 마법으로 사이토 일행을 무차별 공격한다. 그 위력은 무시무시했고 실력 있는 모험가들이 모두 모였지만 방어하는 게 고작이었다. 상황이 악화되던 중 사이토가 기사회생의 책략을 내놓는데.

마법으로 시간을 멈춘 멀록이었지만 자신이 무엇을 하려고 했는지 망각한다. 하지만, 사이토는 그것마저도 내다보고 있었는데?! 하지만 공격 직전 누군가의 기억이 멀록에게 흘러들어 왔는데.

국왕의 힘으로 라벨라는 구원받았지만, 그 대가로 키스루기와 플리머스는 몸의 일부를 희생한다. 한편, 사이토가 전생한 이유가 멀록의 마법이 오작동했기 때문이라는 사실이 밝혀졌는데?!

멀록이 사망해서 마을 바깥의 황야에 묻혔다는 사실을 알게 된 사이토 일행은 한 가닥 희망을 걸고 행동을 개시한다. 그런데 멀록에게는 생각지도 못했던 마법이 걸려 있었는데.

라엘자에 대한 마음을 이야기하던 사이토와 멀록을 마견이 습격한다. 궁지에 몰려 라엘자와 라팡팬이 합류했지만 그곳에 마견의 주인이자 마왕급으로 강한 머리 두 개 달린 악마가 나타나는데.

머리 두 개 달린 악마에게 강력한 마법을 시전한 멀록은 마견을 가엾게 여겨 도와주려고 한다. 하지만 그 틈을 노려 절명한 줄 알았던 악마가 부활하여 마지막 발버둥으로 마법 공격을 했는데.

대미궁에서의 전투 이후 잠깐 평화로운 일상을 되찾은 사이토 일행. 하지만, 그러던 어느 날 이상한 모양의 컵으로 목욕을 한 라팡팬이 요정에서 인간의 모습으로 변하게 됐는데.