Saitô, homme à tout faire dans le monde ordinaire, se sent beaucoup plus utile dans ce nouveau monde. Mais que peut-il vraiment apporter, sans pouvoirs, à ses coéquipiers lorsqu'un réel danger survient ?

Saitô continue de s'accoutumer à ce nouveau monde et se remémore son arrivée. Puis, il propose à son groupe de retourner dans le labyrinthe où le golem de fer l'avait attaqué, et où Raelza l'avait sauvé de justesse.

Saitô a découvert une nouvelle zone du labyrinthe désormais gérée par l'État, ce qui permet de faire converger tous les aventuriers puissants à un même endroit, donnant lieu à des confrontations inattendues.

En plein labyrinthe, se rencontrent le groupe de Saitô, et celui du ninja Kisurugi, qui aurait attaqué plusieurs aventuriers. Mais Kisurugi et sa fée Primasse semblent prêts à tout pour trouver un trésor cher à leur cœur.

L'ensemble des aventuriers affrontent le groupe du ninja qui a invoqué un esprit maléfique redoutable. Seul Morlock, le grand magicien amnésique, pourrait en venir à bout à l'aide d'un sort spécial, que Morlock aurait appris par le passé.

La bataille contre l'esprit maléfique invoqué par Primasse se poursuit, jusqu'à ce que Morlock lance son sort temporel. Le temps s'est enfin figé, mais Morlock semble avoir oublié ce qu'il devait faire pour sortir de cette situation désespérée.

Le ninja Kisurugi part auprès de la sorcière avec la personne qui sera en capacité de la sauver, à l'aide d'un sacrifice. Kisurugi est-il prêt à donner de sa vie pour sauver celle qu'il aime ?

Empoisonné, Morlock succombe, à la grande surprise de son groupe. Malheureusement, ils se rendent compte que son corps n'est pas complet, ce qui va a priori compliquer la résurrection.

Le groupe de Saitô ont identifié le chien qui a dérobé le pouvoir de Morlock. Mais au moment de procéder à la récupération des pouvoirs, plusieurs ennemis se dressent sur le chemin de Saitô, Raelza et Lafanpan.

Morlock, Raelza, Saitô et Lafanpan se retrouvent face au démon supérieur venu récupérer les pouvoirs dérobés par le chien solitaire. Une bataille d'ampleur a donc lieu entre Morlock et ce démon à l'histoire bien sordide.

Saitô, Raelza, Lafanpan et Morlock se remettent doucement de la féroce bataille qui a été menée. L'occasion pour tous de mettre au clair les sentiments et l'attachement de chacun pour les autres.