Берлин, Германия, 1935 год. Еврейская семья Вайссов празднует свадьбу сына Карла с Ингой Хелмс, христианкой. Когда Эрик Дорф не может найти работу юристом, жена Марта убеждает его устроиться на работу в СД. Эрик Дорф предупреждает доктора Вайса, что ему следует покинуть Германию. Карла арестовывают и отправляют в концентрационный лагерь Бухенвальд, а доктора Вайса депортируют в Польшу. Эрик Дорф продолжает делать карьеру в нацистской иерархии.

Инга отчаянно пытается воссоединиться с Карлом, но ее родители не хотят рисковать, скрывая своих родственников-евреев. Руди убегает из их укрытия. Эрик Дорф помогает Гейдриху спланировать и реализовать его «Окончательное решение». Моисей и доктор Вайс пойманы, когда нацисты захватывают Польшу. Хелена спасает Руди от патруля. Берта присоединяется к мужу в варшавском гетто. Руди и Хелена сбегают в Россию.

Руди и Елена убегают от длинной процессии евреев, идущих в Бабий Яр. В конце концов их спасает с сеновала группа еврейских партизан. Эрик Дорф посещает нацистскую конференцию на высшем уровне, на которой Гейдрих отдает приказы об окончательном решении для всех евреев в Европе. Карла Вайса перевели в концлагерь Терезиенштадт, который немцы используют, чтобы показать чиновникам Красного Креста и представителям нейтральных стран, что к евреям относятся хорошо. Карл узнает, что его коллеги-художники в лагере днем создают пропагандистские картины, а ночью тайно рисуют жестокие условия лагеря.

Эрик Дорф жалуется другим лидерам СС на то, что казни евреев проводятся неэффективно. Эрик размещает заказ на газ Циклон Б для использования в Освенциме и других лагерях. Инга просит Мюллера донести на нее и отправить к Карлу в Терезиенштадт. Фельшер продает четыре секретных рисунка, сделанных им, Фреем и Карлом, на которых изображены жестокие условия в Терезиенштадте, чешскому жандарма, который попадает в руки СС. Фельшера, Фрея и Карла вызывают на допрос, а затем пытают. Карл выживает и отправляется в Освенцим.