Vánoční atmosféra vrcholí a Scott se zaměřuje na budoucnost. Cal má osmnácté narozeniny a Scott ho jmenuje příštím Santou. Carol a elfové si nemyslí, že se Scott rozhodl správně, a Betty má plné ruce práce, aby odolala pravidlům, když na ni přijde řada v Kribble Krabble. Scott jmenuje Noela do nové role. Carol se pasuje do role ochránkyně elfů a Sandra dostane na starost všechna zvířata na Severním pólu. Mezitím santovský nadšenec Kris „Kringle“ Moreno ve svém krachujícím zábavním parku Santapolis omylem vypustí dlouho dřímajícího Šíleného Santu

Scott je pod tlakem Legendárů, aby Cala vyučil na nového Santu, ale Cala rozptyluje jeho poblouznění jeho přítelkyní Riley. Scott si kromě toho dělá starost o Sandru, která se potýká se svými novými schopnostmi. Carol vyšetřuje zmizelý louskáček a elfové se snaží před Scottem udržet tajemství Šíleného Santy. V Santapolisu je Magnus Antas nadšený ze současného světa, ale jeho skřetí pomocnice se chce pomstít.

Scott se soustředí na to, aby pomohl Calovi překonat strach z létání na saních. Carol pokračuje ve vyšetřování zmizelého louskáčku, ale rozptyluje ji žárlivost na vztah La Befany se Sandrou. Calův výcvik způsobuje problémy ve vztahu s Riley a Sandra si touží vyzkoušet víc kouzel, ale její zlostný výbuch způsobí nový problém. Šílený Santa a Olga zatáhnou do svého spiknutí proti Santovi dalšího Legendára.

Kromě Sandřiny nehody s kouzlem a návštěvy Legendára, který si přijel zkontrolovat Calovy pokroky, se musí Calvinovi tajně postarat o velikonoční obchůzky. Carol pomáhá Sandře uvolnit její vztek, aby překonala zákaz kouzlení, který si sama uložila. Scott má podivné vize muže v zeleném plášti a Cal se vzpamatovává z rozchodu s Riley. Noel shledává svou novou práci stresující. Mezitím Šílený Santa využije své nové moci, aby Santapolisu udělil generální opravu, ale používání santovské magie na zemi způsobí na Severním pólu poplach.

Severní pól se zmítá v chaosu, když Carol a Scott odjedou zachránit Cala do Chicaga. Když dorazí Šílený Santa a Olga, Šílený Santa se vydá hledat svůj amulet a Olga vyhledá svou nemesis Betty a svolá skřety, aby bojovali proti elfům. Elfové se obrátí na svého vrchního elfa Noela a připravují se na boj. Scott a Carol najdou Cala a s pomocí Krisových rekvizit v Santapolisu se vracejí na Severní pól, aby porazili Šíleného Santu. Scott se utká se Šíleným Santou, Betty bojuje s Olgou a Noel vede sám sebe.