Sa dernière tournée terminée, Scott prépare l'avenir du Pôle Nord, en désignant Cal comme prochain Père Noël. Carol et Sandra endossent chacune un nouveau rôle, les Calvin transformant le Pôle Nord en affaire familiale. De son côté, Betty hésite beaucoup à s'en aller, alors qu'elle est censée partir faire son Kribble Krabble. Pendant ce temps, un fan de Noël libère accidentellement Mad Santa, le Père Noël fou.

Les Figures Légendaires s'inquiètent des compétences de Cal et donnent un mois à Scott pour qu'il fasse ses preuves. Scott a du mal à former Cal et s'inquiète pour Sandra qui découvre de nouvelles choses sur elle-même. Carol enquête sur l'affaire du casse-noisettes disparu et les elfes font tout pour garder l'histoire de Mad Santa secrète, tandis que Magnus Antas s'acclimate au monde d'aujourd'hui.

Scott redouble d'imagination pour aider Cal à surmonter sa peur du traîneau, alors que celui-ci ne pense qu'à Riley. Mad Santa et Olga font tomber une autre créature légendaire dans leur complot contre le Pôle Nord. Carol est jalouse de la relation entre La Befana et Sandra, dont les pouvoirs imprevisibles créent un nouveau problème.

Quand la maladresse de Sandra vient compromettre la fête de Pâques, Santa et les elfes se démènent pour la sauver. Mad Santa se sert de ses nouveaux pouvoirs pour donner de l'éclat à Santapolis, mais l'utilisation de la magie de Noël déclenche l'alarme au Pôle Nord. Carol aide Sandra à libérer sa colère, Scott a d'étranges visions et Cal doit se remettre de sa rupture avec Riley. Enfin, Noël trouve son nouveau poste stressant.

Alors que Scott se remet de sa rencontre avec Mad Santa et Olga à Chicago, il apprend l'histoire entre les lutins et Mad Santa. Le Pôle Nord se prépare pour le combat. Pendant ce temps, Cal décide d'aller récupérer son gilet chez Mad Santa.

Le Pôle Nord sombre dans le chaos quand arrivent Mad Santa et Olga. Mad Santa retrouve son amulette et semble mettre Scott en défaite, alors qu'Olga cherche à rassembler les gnomes pour la bataille. Scott et Carol se dépêchent de rentrer après avoir retrouvé Cal à Chicago et s'apprêtent à défendre le Pôle Nord.