Efter 1. verdenskrigs rædsler er britiske Bella Ainsworth flyttet til den italienske riviera. Hun har åbnet et luksushotel med sin familie. Det skal være en ny begyndelse for alle: sønnen Lucian, der blev såret i krigen, datteren Alice, der er blevet enke og Bellas spillefugl af en mand, Cecil. Gæsterne er glamourøse, og 1920'erne byder på jazz og champagne. Men Bella afpresses af den lokale politiker Danioni, og Cecil er opsat på at få Lucian gift med den rige Rose.

I et forsøg på at etablere et forhold til Rose inviterer den kunstneriske Lucian hende med til stranden. Men turen går ikke helt som forventet. Cecil øjner chancen for at få afsat et Rubens-maleri via en amerikansk kunsthandler. Han får hjælp af Danioni, som han inviterer til eftermiddagste. Men Bella bliver skræmt, da hun opdager, at den mand, der afpresser hende, er blevet én af Cecils bekendte.

Danioni har manifesteret sin magt over Bella, og de lokale handlende er igen begyndt at forsyne hotellet med fødevarer. Men Danionis og Mussolinis fascister er overalt i byen, og Lucian og hans ven Anish løber ind i nye problemer. Det gør ikke livet nemmere for Bella. Især ikke da Lucian, Anish og hotellets yngre gæster spontant holder fest - og Rose, ude af opsyn af sin strikse mor, endelig slapper af og slår sig løs.

Bella beslutter sig for, at hun ikke længere vil finde sig i Danionis afpresning. Hun er også bekymret for, om Lucian og Rose er et godt match. Men da hun deler sine tanker med Roses mor Julia, er svaret meget kontant. Danioni gør alvor af sine trusler. Han giver et af Bellas breve til Cecil, og truer med at lukke hotellet. Men så bliver Rubens-maleriet stjålet.

Danioni og det italienske politi indfinder sig på hotellet. Mistanken rettes mod tennisstjernen Plum og mod Billy, én af hotellets ansatte. Situationen eskalerer, og Cecil og Jack anklager vredt hinanden for tyveri og bagvaskelse. Samtidig prøver den italienske grev Albani at hjælpe Bella med at slippe ud af Danionis kløer - men Cecil har allerede opdaget hendes hemmelighed.

Hvad er der sket med maleriet? Efter Cecil har konfronteret Bella, rejser han til Genova. Han vil klage over Danioni til det britiske konsulat. Tilbage i Portofino er Lucian ved at få styr på sine følelser, men da hans søster Alice afslører en velbevaret hemmelighed, bliver han nødt til at tage den forestående forlovelse med Rose op til revision.