Krivskí policajti opäť naháňajú pašerákov, no zdá sa, že Zorke pribudla konkurencia. Zorka má dohodu s políciou a nepašuje. Policajti sa preto boja, aby neprišla na to, že v Krivom vyčíňa nový gang. Emil, Žeňa, Jerguš a Krišo sa stali Krotiteľmi defektov - ratovať musia policajtov po tom, čo im pašeráci do cesty vysypú klince. Ivanka čaká s Bohušom dieťa a Bohuš si zvyká na manželský život pod Zorkinou strechou. Do Krivého príde nový farár Valér Dušička. Okamžite má potýčku s Otčenášovcami a na fare zistí, že tam ktosi načierno býva. Mikita, ktorý sa okrem iného živí aj ako hodinový manžel, mu zámku vymení. Šimon a Julo však po príchode na faru vyvalia dvere a zoznámia sa tak so šokovaným novým farárom, ktorý tam policajtov nečakal. Šaňo a Pucher v lese chytia Krígľa a Frťana – nových pašerákov, ktorí pašujú pre záhadného Kalicha. Kto je Kalich a aké má spojenie so Zorkou?

Na faru prichádza farníčka Ilona a začne farára naháňať, aby slúžil omše. Farárovi to ale nevyhovuje. Po citácii čudných žalmov je podozrivý Bohušovi, no aj v Julovi skrsne isté podozrenie... Zorka zisťuje, že Bohuš s Krišom sa prihlásili do policajného náboru, a vôbec sa jej to nepáči. Julo odmieta, že by mal dcéru. Júliu označí za podvodníčku a nechá ju zatknúť. Júlia však získa z Julovej čiapky vlas a poprosí Šaňa, aby dal z ich vlasov urobiť DNA testy, čím by sa dokázalo, že je naozaj Julovou dcérou. Nikolaj osloví Emila, Jerguša a Žeňu, aby pašovali pre Kalicha. Súhlasia, no netušia, že sa stali iba nástrojom na diverziu, ktorá má kryť skutočné akcie Krígľa a Frťana. Nikolaj na nich pošle anonymným udaním políciu. Julo, Pucher a Šimon vyrážajú na lov pašerákov. Policajtom sa však - na Nikolajovu zlosť - podarí zatknúť práve Krígľa a Frťana

Pašerákov Krígľa a Frťana zatknú, podarí sa im však vyhodiť batohy z okna polície. Policajti ich musia pustiť, marihuana však spadne rovno na Sergeja, a tak sa Sergej s Ďoďom a Čárlim pokúsia tovar predať. Na políciu dorazia aj prvé výsledky DNA. Vznikne komická situácia – podľa výsledkov je Julo orangutan. Julo sa snaží spovedať farára a zistiť, či je záhadný Kalich. Farárovi sa však podarí získať tajné informácie o Julovi, a tým sa ho aspoň na čas zbaví. V Krivom sa spustí nábor do radov polície - začína sa kondičným behom. Posledný, kto dobehne, má vypadnúť. Je to však Pucher, ktorý zlyhá pri dozeraní na uchádzačov. Konečne prídu aj definitívne výsledky DNA testov ohľadom otcovstva, ktoré Jula zasiahnu. Veľké prekvapenie však čaká aj na Zorku...

Julo oznamuje Júlii, že je jej otec. Júlia chce, aby spolu cestovali po Európe v karavane. Nikolaj so Sergejom dohodnú výmenu peňazí za marihuanu. Tú v lese stráži Čárli, no keď okolo stanu prebieha policajný nábor, Čárli spanikári a tovar spáli. Sergej dostane nápad - napchať do batohov burinu. Nikolaj si na faru príde požičať od farára falošné peniaze. Je zrejmé, že tí dvaja sa dobre poznajú. Regrúti Krišo, Mikita, Bohuš a dedo Dmitro majú vrámci náboru za úlohu chytiť v lese nastrčených pašerákov. Mikita a Krišo zadržia kufor šperkov, ktorý pašujú Krígeľ a Frťan. Bohuš zatkne Ilonu, ktorá sa chce ísť opaľovať bez plaviek. Víťazom náboru sa stáva Dmitro, ktorý chytí Krotiteľov defektov s jeleními hlavami od Nikolaja. Nikolaj vymieňa so Sergejom falošné peniaze za falošnú marihuanu. Míša a Drahoš na hranici zadržia Polinke prací prášok Bieleho medveďa a zlikvidujú ho. Zorka tak dostane nápad, ako sa vrátiť do hry...

Nikolaj a Sergej zistia, že si vymenili falošné peniaze za falošnú marihuanu a Nikolaj prišiel aj o kufor plný šperkov, ktorý zadržali policajti. Keď Julo so Šimonom pochopia, že kufor pašovali Krígeľ s Frťanom, zavolajú Soňu. Zorka zatiaľ ponúkne novopečeným policajtom Mikitovi a Krišovi spoluprácu na pašovaní. Zároveň organizuje prvú pašerácku poradu, kde sa rozhodne o pašovaní pracieho prášku Biely medveď. Šaňo žiarli na Šimona a jeho zvádzanie Júlie. V domnienke, že v kufri je lacná bižutéria, jeden náhrdelník jej daruje. Keď zistí pravdu, pokúsi sa náhrdelník ukradnúť z karavanu. Nikolaj s Frťanom a Krígľom sa chystajú kufor ukradnúť z polície. Zastaví ich však Julo. Sergej zisťuje, že falošné peniaze nedokáže využiť. A tak si ich na horšie časy ukryje do hračky malého Jerguša. Peniaze však nečakane objaví Svetlana...

Luka na Zorkin pokyn spúšťa akciu pašovania Bieleho medveďa cez vodu, ale vrece s práškom omylom ulovia Míša a Drahoš. Svetlana sa rozhodne minúť peniaze, ktoré našla, a z luxusného katalógu si objednáva drahé oblečenie. Farár s Nikolajom rozmýšľajú, ako dostať z budovy polície kufor plný šperkov. Farár prekvapí Jula a Šimona návrhom, že ich okamžite pokrstí. Júlia prekvapenému Julovi prezradí, že použila všetky svoje úspory na vyrovnanie jeho dlhu v banke. Krišo s Drahošom oznamujú policajtom, že Luka a Ďoďo boli v noci na rybách, čím sa stávajú podozriví číslo jeden. Julo a Šimon idú k Zorke, aby ju konfrontovali. Bohuš však pohotovo urobí nočným pašerákom alibi. Na oplátku žiada Zorku, aby ho pribrala do biznisu. Zorka súhlasí. Farár sa dostane do policajnej budovy pod zámienkou, že chce políciu vysvätiť. Podarí sa mu policajtov zavrieť v kancelárii. Kým však kufor stihne odovzdať Nikolajovi, do budovy vojde Václav. S farárom sa evidentne poznajú. No odkiaľ?

Václav si prišiel vyzdvihnúť na políciu kufor so šperkami a je zrejmé, že sa s farárom dobre pozná. Do Krivého po dlhšom čase prichádza Petra a pochopí, že Zorka opäť začala pašovať. Chystajú sa krstiny malého Jerguška, z čoho má Svetlana stres - čaká na zásielku luxusnej obuvi a šiat. Julo zistí, že Júlia chce predať karavan, a ako satisfakciu jej ponúkne cestu po ukrajinskom pohraničí a po okolí. Žeňa a Jerguš plánujú pašovať prášok Biely medveď - a chcú na to využiť práve Júliin karavan. Šaňo sa pod vplyvom spovede u farára vrhne na Júliu, za čo od Jula utŕži jednu otcovskú. Nahnevaný farár medzi dverami narýchlo pokrstí vo dverách malého Jerguša a Sergej má problém. Kuriér prináša do domu Otčenášovcov zásielku pre Svetlanu. Za platbu falošnými peniazmi však policajti zatknú nevinného človeka...

Julo zatkne Mirku a Svetlanu kvôli falošným peniazom a obe musia stráviť noc v cele. Sergej sa rozhodne priznať, aby zachránil mamu, a tak je policajná cela skutočne vyťažená. Šimon dá Julovi príkazom ísť s Júliou na výlet. Nikolaj s Krígľom a Frťanom sa pustia do pašovania čipov. Bohuš s Lukom pašuje Bieleho medveďa dronom. Dron však havaruje a prášok sa vysype - aj Bohušovi do očí. Farár anonymne nahlási fiktívneho medveďa, aby odlákal pozornosť policajtov. Pri honbe za medveďom sa Pucher postrelí uspávacou puškou a druhýkrát ho zasiahne Šaňo. Krígeľ s Frťanom a Nikolajom v lese narazia na neznámych pašerákov a pochopia, že pre Kalicha pašujú viacerí. Jerguš prepichne pneumatiku na Júliinom karavane, aby mohli karavanom prepašovať Bieleho medveďa. Julo s Júliou sa však od Polinky vrátia skôr a karavan vyrazí na Ukrajinu aj s uväzneným Jergušom vo vnútri. Nahnevaná Zorka sa rozhodne za každú cenu zistiť, kto je záhadný Kalich, a zabrániť mu, aby využíval jej trasy.

Julo s Júliou si spoločný výlet na Ukrajine maximálne užívajú a netušia o Jergušovi ukrytom v karavane. Svetlana zatiaľ doma panikári, bojí sa o Jerguša a snaží sa z Emila vytiahnuť pravdu. Zorka chce od Nikolaja informácie o Kalichovi a Nikolaj má zároveň od falošného farára za úlohu zbaviť sa Krígľa s Frťanom. Zľutuje sa však nad nimi, ukryje ich v chalupe a chce nového pašeráckeho šéfa. Alebo šéfku? Pucher končí opäť v nemocnici, keď sa chytí do pasce na medveďa. Petra strávi s Krišom vášnivú noc, po ktorej sa rozhodnú žiť spolu v Bratislave. Krišo však náhodou odhalí prekvapivé spojenectvo a jeho plán odchodu sa značne skomplikuje - podobne ako situácia falošného farára po príchode biskupa.

Julo po návrate z Ukrajiny robí na policajnom oddelení poriadky a zároveň stráži Júliu, aby ju nezbalil Šimon. Z Ukrajiny sa vrátil aj Jerguš, nahnevaná Svetlana s Mirkou dajú chlapom ultimátum: kým nepredajú všetok prášok, budú spať v garáži. Bieleho medveďa napokon úspešne predá Bohuš. Biskup farára podozrieva, že nie je skutočný Valér Dušička. Farár sa začína báť a pokúša sa zo všetkého vycúvať. Václav mu to však zakáže. Zorka sa potrebuje zbaviť Kalicha, Nikolaj jej nepomôže, pretože zmizol. Takisto sa Drahoš zháňa po Krišovi, ktorý sa nehlási. Julo zistí, že v dedine kradnú Kalichovi pašeráci. Na dvoch pašerákov narazí aj farár a chce to vyriešiť po svojom. Dozvieme sa tiež, aký osud postretol Nikolaja s Krišom.

Krišo a Nikolaj sa budia uväznení spolu so skutočným farárom Valérom Dušičkom. Zorka konečne vytiahne z Frťana a Krígľa, kto je Kalich a ukryje ich na pašeráckej chate. Júlia prezradí Šimonovi, že chce odísť z Krivého do Španielska. Petra sa vracia domov, zúfalo sa snaží nájsť Kriša. Prinúti Zorku, aby vytiahla svoj tajný tromf z tajnej služby. Václav vyhlasuje rozsiahle pátranie po Krišovi, aby zamedzil Julovi pátrať po Kalichovi a jeho partii. Falošný farár vie, že mu biskup neverí, chce ho teda umlčať. To mu však prekazí Zorka, ktorá ho prišla konfrontovať...

Zorka uzavrie dohodu s Kalichom - neprezradí, že je falošný farár, no zároveň žiada podiel zo ziskov z pašovania. Biskup konečne odchádza a Václav prezradí Kalichovi bombu – koho budú pašovať. A že je to naozaj veľké zviera! Emil dovedie Frťana s Krígľom k Zorke, aby sa tam ukryli, čo sa však nepáči Mirke. Václav falošnými telefonátmi odvolá policajtov, aby mali pašeráci čistú cestu, a schválne znosí Júliu, ktorá robí telefonistku. Tá mu uverí, že je neschopná a všetko pobabrala, rozhodne sa odísť od polície, aj z Krivého. Trom Kalichovým väzňom sa podarí svojho väzniteľa takmer zneškodniť, za čo ich chce zniesť zo sveta. Odvolá ho však Václav a Nikolajovi sa podarí ujsť. Vráti sa po Kriša a pravého farára, alebo ich nechá v štichu?

Nikolaj sa vráti a vyslobodí svojich spoluväzňov. Zorka ich zasväcuje do svojho plánu zatiaľ kryť falošného farára Kalicha, aby sa dostala k jeho utajenému šéfovi. Farár Valér Dušička je nahnevaný na Bohuša, lebo opustil kňazský stav. Chce odísť a nahlásiť celú situáciu biskupovi, čo Zorka nemôže dopustiť, takže sa stáva väzňom v jej dome. Lýdia sa po Mikitových výsledkoch od urológa rozhodne zavesiť pašovanie na klinec a uprednostniť rodinu. Julo je nešťastný, že Júlia odchádza, zorganizuje romantické rande Šimona a Júlie, no je prichytený. Nevzdáva sa a snaží sa jej dohodiť Šaňa, čo skončí obrovským faux-pas. Julo so Šimonom odhalia skutočnú a šokujúcu identitu Kalicha. Krišo sa rozhodne žiť s Petrou a dať definitívne zbohom pašovaniu. Podarí sa mu to konečne?

Kalich chce zabiť svojich väzňov v skrýši, ale zistí, že utiekli a obviňuje z toho Zorku. Tá však vie, ako na nepriateľa, presviedča ho, že jej môže veriť. Šaňo stále dúfa, že má u Júlie ešte šancu. Rozhodne sa kúpiť jej karavan prostredníctvom Lýdie. To sa mu však nepodarí, keďže s karavanom má Lýdia vlastné plány. Václav koordinuje s Kalichom Čermákov presun z vozňa, kde sa Čermák ukrýva. Spustí sa však automobilová naháňačka, ktorá sa skončí chytením Kalicha a tiež zrazením chudáka Puchera. Kalich v cele natrie Václava a vyzradí aj plány s Čermákom. Vašo sparalyzuje Šaňa a navštívi Kalicha v cele, aby zistil, čo o ňom zradca prezradil policajtom.

Kalich zistí, že ho Václav oklamal a skončí v base. Petra s Krišom sa lúčia s celým Krivým a odchádzajú do Bratislavy. Václav dohaduje presun Čermáka s Rusom Olegom, netuší, že sa okolo neho sťahuje slučka a policajti mu idú po krku. Lýdia oznamuje Zorke, že idú s Mikitom cestovať karavanom po svete, oddýchnuť si a pokúsiť sa splodiť dieťa. Emil s Jergušom vo vagóne opijú Čermáka. Julo so Šimonom aj vďaka Zorke Václava chytia a zatknú. Zorku poteší správa, že ich spoločný plán vyšiel a trasy sú opäť voľné. Júlia odchádza do Španielska a emotívne sa lúči. Zorka je opäť na koni a dá si zvolať svojich pašerákov na veľkú poradu. Farár Valér Dušička sa už nasťahoval na faru a oznamuje Šimonovi s Julom, že ich krst je neplatný a ak chcú bývať na fare, musia si náuku zopakovať. Julo besnie...