Kiyo và Sumire rời quê để đến Kyoto, nơi họ sẽ được đào tạo để trở thành các học viên maiko.

Kiyo nhận được vài tin không may, nhưng nhanh chóng nhận ra đam mê thực sự của mình khi các chị em maiko quá mệt mỏi với việc gọi đồ ăn bên ngoài.

Một cựu maiko đột nhiên quay trở lại. Kiyo nhận được một gói hàng nặng từ nhà trong sự vui mừng.

Kiyo và Sumire có một ngày nghỉ và đi khám phá thành phố, cầu nguyện tại bàn thờ. Một vị khách bất ngờ đến thăm nhà maiko khiến Sumire mất tinh thần.

Kiyo nhắm đến giải cao nhất trong chương trình xổ số do các cửa hàng địa phương tài trợ. Momoko thử một bát súp kem hầm của Kiyo.

Các geiko và maiko khởi động năm mới tại một buổi lễ thường niên. Sumire chán ăn nên Kiyo đã chế biến món ăn giúp cô ngon miệng hơn.

Đã đến mùa của sự kiện hóa trang hằng năm, lần này Momoko phụ trách. Sumire đi cùng Momoko đến bữa tối dành cho khách hàng cao cấp.

Trong khi Sumire tiếp tục tỏa sáng, Tsurukoma cân nhắc lại tương lai của mình. Kiyo chuẩn bị cho bữa ăn quan trọng nhất của mình.