Din orașul lor natal, Kiyo și Sumire pleacă spre Kyoto, unde încearcă să devină ucenice maiko.

Kiyo are parte de vești neplăcute, însă își descoperă adevărata vocație când surorile maiko se plictisesc de mâncarea la pachet.

O fostă maiko revine pe nepusă masă. Spre bucuria ei, Kiyo primește un pachet voluminos de acasă.

Kiyo și Sumire primesc o zi liberă, explorează orașul și își pun o dorință la templu. Un musafir neașteptat vizitează casa maiko, spre dezamăgirea lui Sumire.

Kiyo pune ochii pe marele premiu de la o loterie sponsorizată de magazinele locale. Momoko gustă din tocana cu smântână făcută de Kiyo.

Geiko și maiko încep noul an la o ceremonie anuală. Sumire își pierde pofta de mâncare, dar Kiyo găsește un antidot.

A sosit momentul evenimentului anual de costume, iar Momoko preia frâiele. Sumire o însoțește pe Momoko la o cină cu un client de lux.

În timp ce Sumire continuă să strălucească, Tsurukoma își regândește viitorul. Kiyo prepară cea mai importantă masă a ei de până acum.