Kiyo e Sumire deixam a sua terra natal e viajam para Quioto, onde se tornam aprendizes de maiko.

Kiyo recebe más notícias, mas depressa descobre a sua verdadeira vocação quando as outras maiko se fartam de encomendar comida.

Uma antiga maiko regressa inesperadamente. Para sua grande alegria, Kiyo recebe uma pesada encomenda de casa.

Kiyo e Sumire têm uma folga e exploram a cidade, onde aproveitam para fazer um desejo no santuário. Um convidado inesperado visita a Casa Maiko, para desagrado de Sumire.

Kiyo está de olhos postos no primeiro prémio de uma lotaria patrocinada pelo comércio local. Momoko prova uma taça do guisado de natas de Kiyo.

As gueixas e as maiko celebram o ano novo numa cerimónia anual. Sumire perde o apetite, mas Kiyo cozinha um antídoto.

No evento anual de fatos, Momoko assume a liderança. Sumire acompanha Momoko num jantar com um importante cliente.

Enquanto Sumire continua a brilhar, Tsurukoma reflete acerca do futuro. Kiyo prepara a refeição mais importante até agora.