Kiyo i Sumire opuszczają swoje rodzinne miasto i jadą do Kioto, aby zostać artystkami maiko.

Kiyo dostaje niefortunne wieści, ale szybko odnajduje swoje prawdziwe powołanie, gdy siostry maiko mają dość zamawiania jedzenia na wynos.

Do domu nieoczekiwanie wraca była maiko. Zachwycona Kiyo dostaje ciężką paczkę z domu.

Kiyo i Sumire biorą dzień wolny i zwiedzają miasto, wypowiadając życzenie w świątyni. Ku przerażeniu Sumire w domu maiko pojawia się nieoczekiwany gość.

Kiyo chce zdobyć główną nagrodę na loterii sponsorowanej przez lokalne sklepy. Momoko próbuje białego gulaszu Kiyo.

Dziewczęta geiko i maiko zaczynają Nowy Rok od corocznej ceremonii. Sumire traci apetyt, ale Kiyo przygotowuje dla niej antidotum.

Nadchodzi coroczna impreza kostiumowa i tym razem ma odpowiadać za nią Momoko. Sumire towarzyszy Momoko na obiedzie z ważnym klientem.

Sumire nadal błyszczy, a Tsurukoma zastanawia się nad własną przyszłością. Kiyo przygotowuje swój najważniejszy z dotychczasowych posiłków.