Kiyo og Sumire forlater hjembyen og drar til Kyoto, hvor de skal bli lærlinger i maikofaget.

Kiyo får dårlige nyheter, men oppdager fort hva hun egentlig vil når maikosøstrene blir lei av å bestille hurtigmat.

En forhenværende maiko dukker plutselig opp igjen. Kiyo blir glad når hun får en tung pakke hjemmefra.

Kiyo og Sumire får en fridag til å utforske byen, og ønsker seg noe i tempelet. En uventet gjest dukker opp i maikohuset, noe Sumire ikke er særlig fornøyd med.

Kiyo ønsker seg førstepremien i et lotteri sponset av butikker i nærmiljøet. Momoko smaker på en bolle av Kiyos fløtestuing.

Geiko- og maiko-damene starter det nye året på en årlig seremoni. Sumire mister matlysten, men Kiyo koker sammen en motgift.

Det er tid for den årlige kostymefesten, og Momoko tar styringen. Sumire blir med Momoko på en luksuriøs middag med en klient.

Sumire fortsetter å skinne, og Tsurukoma revurderer framtiden. Kiyo lager sitt hittil viktigste måltid.