Kiyo dan Sumire meninggalkan kampung halaman mereka dan berpindah ke Kyoto. Di sini, mereka akan menjalani latihan untuk menjadi penghibur maiko.

Kiyo menerima satu khabar buruk. Namun dia segera menemukan pekerjaan yang disukainya apabila maiko lain jemu dengan makanan yang dipesan dari luar.

Seorang bekas maiko tiba-tiba membuat kepulangan. Kiyo gembira apabila menerima bungkusan berat dari rumah.

Kiyo dan Sumire bercuti selama sehari lalu menerokai kota dan membuat hajat di tokong. Seorang tetamu yang tidak disangka melawat rumah maiko. Hal ini mengejutkan Sumire.

Kiyo menyasarkan hadiah utama loteri yang ditaja oleh kedai tempatan. Momoko mencuba semangkuk stu krim Kiyo.

Wanita geiko dan maiko memulakan tahun baharu di majlis tahunan. Sumire tidak berselera, tetapi Kiyo membikin penawarnya.

Pada musim acara kostum tahunan, Momoko mengambil alih. Sumire menemani Momoko ke majlis makan malam klien kelas atasan.

Tatkala Sumire masih disuluh perhatian, Tsurukoma mempertimbangkan semula masa depannya. Kiyo menyediakan sajiannya yang paling penting setakat ini.