Kiyo e Sumire lasciano il loro paese d'origine e arrivano a Kyoto, dove diventano apprendiste maiko.

Kiyo riceve brutte notizie, ma presto scopre la propria vocazione quando le sorelle maiko non ne possono più di ordinare cibo d'asporto.

All'improvviso un'ex maiko fa ritorno. Kiyo è felice di aver ricevuto un pesante pacco da casa.

Le due amiche hanno una giornata libera e raggiungono il santuario per esprimere un desiderio. L'arrivo di un ospite a sorpresa provoca il disappunto di Sumire.

Kiyo punta al primo premio di una lotteria sponsorizzata dai negozi locali. Momoko assaggia lo stufato di panna di Kiyo.

Le geiko e le maiko inaugurano il nuovo anno a una cerimonia d'apertura. Sumire perde l'appetito, ma Kiyo prepara qualcosa per farglielo tornare.

È il periodo dell'evento annuale in costume e Momoko prende in mano la situazione. Sumire accompagna Momoko a una cena di lusso.

Mentre Sumire continua a splendere, Tsurukoma rimette in discussione il suo futuro. Kiyo prepara il suo pasto più importante di sempre.