Kiyo és Sumire elhagyják szülővárosukat, és elindulnak Kiotóba, hogy maiko szórakoztatóművésznek tanuljanak.

Kiyo rossz híreket kap, de gyorsan ráébred, mi az ő valódi küldetése, amikor maikotársai kezdenek ráunni a rendelt ételekre.

Váratlanul felbukkan egy egykori maiko. Kiyo nagy örömére nehéz csomagja érkezik hazulról.

Kiyo és Sumire a szabadnapjukon felfedezik a várost, és kívánnak valamit a szentélynél. Sumire legnagyobb rémületére váratlan vendég érkezik a maikoházba.

Kiyo szemet vet a helyi üzletek által tartott nyereményjáték fődíjára. Momoko megkóstolja Kiyo krémlevesét.

A gésák és a maikók a szokásos ceremóniával kezdik az új évet. Sumirének nincs étvágya, de Kiyónak sikerül kifőznie az ellenszert.

Elérkezett a gésák éves jelmezes előadásának ideje, amelynek Momoko lesz a rendezője. Sumire elkíséri Momokót egy fontos ügyfél által adott vacsorára.

Miközben Sumire továbbra is tündököl, Tsurukoma a jövőjéről elmélkedik. Kiyo elkészíti eddigi életének legfontosabb fogását.