Kiyo y Sumire salen de su pueblo natal y se dirigen a Kioto para iniciar su formación como maiko.

Kiyo recibe una mala noticia, pero pronto encuentra su verdadera vocación cuando las hermanas maiko se cansan de pedir comida a domicilio.

Una antigua maiko regresa de forma inesperada. Kiyo se lleva una alegría al abrir un paquete muy pesado.

Kiyo y Sumire tienen un día libre para explorar la ciudad y piden un deseo en el santuario. Las maiko reciben una visita inesperada que provoca el disgusto de Sumire.

Kiyo se muere por ganar el primer premio de un sorteo organizado por los comercios locales. Momoko prueba el estofado de crema de Kiyo.

Las geiko y las maiko empiezan el nuevo año con una ceremonia especial. Sumire pierde el apetito, pero a Kiyo se le ocurre cómo remediarlo.

Momoko se encarga de los preparativos para el evento de disfraces anual. Sumire acompaña a Momoko a una lujosa cena con un cliente.

Sumire sigue deslumbrando. Tsurukoma se replantea su futuro. Kiyo prepara su comida más importante hasta el momento.