Kiyo und Sumire verlassen ihre Heimatstadt und ziehen nach Kioto, wo sie als Maiko zu Geishas ausgebildet werden wollen.

Kiyo erhält schlechte Nachrichten, findet aber schnell ihre wahre Bestimmung, als die Maiko-Schwestern vom Imbissessen genug haben.

Eine ehemalige Maiko kehrt plötzlich zurück. Kiyo freut sich über ein schweres Paket von zu Hause.

Kiyo und Sumire haben einen Tag frei und erkunden die Stadt. An einem Schrein wünschen sie sich etwas. Ein unerwarteter Gast besucht das Maiko-Haus, was Sumire bestürzt.

Kiyo will unbedingt den Hauptpreis einer von den örtlichen Geschäften gesponserten Lotterie gewinnen. Momoko probiert Kiyos Sahneschnitten.

Die Geiko und Maiko beginnen das neue Jahr mit einer besonderen Zeremonie. Sumire will nicht essen, aber Kiyo kocht dagegen an.

Die jährliche Kostümveranstaltung steht vor der Tür und Momoko nimmt sich der Sache an. Sumire begleitet Momoko zu einem Luxusessen mit einem Kunden.

Während Sumire weiterhin glänzt, überlegt sich Tsurukoma, wie es mit ihr weitergehen soll. Kiyo bereitet ihr bislang wichtigstes Essen zu.