تغادر "كيو" و"سوميري" مسقط رأسهما وتتوجّهان إلى "كيوتو"، حيث ستتدرّبان على العمل كاستعراضيتين مبتدئتين في فنّ المايكو الشعبي.

تتلقّى "كيو" بعض الأخبار المؤسفة، لكنها لا تلبث أن تعثر على هدفها الحقيقي في الحياة حين تسأم زميلاتها في أخوية الـ"مايكو" من طلب الأطعمة الجاهزة.

تعود فجأة فنانة "مايكو" سابقة، وتستلم "كيو" طردًا ثقيلًا من بلدتها فتشعر بسعادة غامرة.

تأخذ "كيو" و"سوميري" يوم عطلة وتستكشفان المدينة، حيث تبوح كل منهما بأمنيتها عند الضريح. ولسوء حظّ "سوميري"، يزور ضيف غير متوقّع دار المايكو.

تضع "كيو" الجائزة الكبرى في مسابقة يانصيب، ترعاها المتاجر المحلية، نصب عينيها. من ناحية أخرى، تجرب "موموكو" وعاءً من يخنة الكريمة التي أعدتها "كيو".

تستهل سيدات الـ"غيكو" والـ"مايكو" السنة الجديدة باحتفال سنوي. في سياق آخر، تفقد "سوميري" شهيتها، لكن "كيو" تطهو لها ترياقًا.

يحلّ موسم فعالية الأزياء السنوية وتتولى "موموكو" زمام الأمور، أمّا "سوميري" فترافق "موموكو" إلى عشاء مع عميل ثري.

بينما تستمر "سوميري" في التألق، تعيد "تسوروكوما" التفكير في مستقبلها. من جهتها، تحضّر "كيو" وجبتها الأهم على الإطلاق.