Kobayashi trova un modo per convincere Endo a giocare a “Sortilegio d’Amore”: fare insieme telecronaca e commento tecnico delle scene come esercizio per il club dei radioamatori! Nel mentre accade però qualcosa di imprevisto, e il protagonista maschile della storia inizia a sentire i loro commenti. Come reagiranno i due a questo incredibile colpo di scena?

Kobayashi ed Endo continuano a giocare insieme e a guidare il principe Siegwald in modo che possa sventare il tragico destino di Lieselotte e di altri personaggi del gioco. I due scoprono di poter dare la loro benedizione a due personaggi, e ne approfittano per far procedere la storia nel modo ideale. Inizieranno però a notare stranezze intorno a Fiene.

Lo sconvolgente arrivo al castello dei Riefenstahl porta alla luce una serie di rivelazioni sconvolgenti sul passato di Fiene! Lieselotte decide di fare tutto il possibile per aiutarla, e la gioia per l'evoluzione del loro rapporto porterà a passi avanti persino tra Endo e Kobayashi!

Lieselotte e Fiene hanno iniziato a vivere come sorelle, e il loro nuovo rapporto causa grande scalpore in accademia. Baldur sembra il più scosso dai cambiamenti, per la preoccupazione di Fiene, ma Lieselotte non intende ignorare la situazione.

Il giorno del ballo si avvicina, e con esso il ritorno dell'antica strega. Lieselotte è sempre più determinata ad affrontarla in prima persona, e Siegwald sarà ovviamente al suo fianco. Nell'attesa dello scontro, i personaggi affrontano anche i propri sentimenti.

Dopo l'eclatante rapimento della sorella di Kobayashi, lei ed Endo dovranno lanciarsi in una corsa contro il tempo per sventare questa crisi a cavallo tra due mondi. Solo gli sforzi congiunti di tutti potranno fermare Kuon e portare al lieto fine capace di superare ogni altro!