Kazamaki Matsuri und seine Sandkastenfreundin Kanade Suzu gehören zu den wenigen Menschen, die Ayakashi, übernatürliche Wesen, die dieselbe Welt wie die Menschen bevölkern, sehen können. Doch während Matsuri als Ninja-Exorzist Jagd auf diese macht, bevorzugt Suzu es, sich mit den Ayakashi anzufreunden und Zeit mit ihnen zu verbringen. Bis zu diesem einen verhängnisvollen Tag, an dem sich Suzus Zutraulichkeit Ayakashi gegenüber zu rächen scheint.

Matsuri, der nun ein Mädchen ist, muss wohl oder übel so zur Schule. Was ihn natürlich vor einige Herausforderungen stellt. Nicht nur muss er sich daran gewöhnen, nun BHs zu tragen, auch die Wahl der korrekten Toilette stellt sich als Schwierigkeit heraus. Zudem kennt ihn auf dieser Schule niemand, allerdings hat er wenig Lust, sich unter den Mädchen Freunde zu suchen. Währenddessen versucht Shirogane an die Schriftrolle zu gelangen, die ihm seine Kräfte raubte.

Shirogane ist alles andere als zufrieden über sein neues Leben als Matsuris Haustier, doch selbst ihm ist bewusst, dass es besser ist als die Alternative. Allerdings ist die Gefahr für ihn noch nicht gebannt, denn es erscheint ein weiterer Ninja-Exorzist auf der Bildfläche, der ihm den Garaus machen will. Ninokuru Souga, ein alter Bekannter Matsuris, der nur ein Ziel vor Augen hat: sämtliche Ayakashi, die Menschen Böses wollen, auszulöschen.

Da Matsuri bislang keine Freunde hatte, weder Jungs noch Mädchen, fällt es ihm schwer, sich in Suzus Freundeskreis einzufügen. Shirogane treibt sich derweil in der Gestalt einer normalen Katze auf dem Schulgelände herum, bislang unbehelligt von Souga. Dieser schickt Matsuri eine Nachricht, in der er ihn zu einem Gespräch einlädt. Während dieses Gesprächs offenbart er Matsuri eine schockierende Tatsache, die Matsuri seinerseits, wie er es mit allem anderen tut, zu ihrem Schutz vor Suzu geheim hält.

Matsuri traut seinen Augen kaum, als plötzlich Suzu an seinem Bett steht und ihn küsst. Doch natürlich ist es nicht die echte Suzu sondern ein Omokage, eine Art Doppelgänger-Geist. Nach dem Kuss ist es genauso schnell wieder verschwunden wie es da war, doch schnell bemerken sie, dass es noch existieren muss, denn Suzu spürt alles, was dem Körper dieses Omokage widerfährt. Also müssen sie es schnell finden, bevor ihm etwas zustößt, was Suzus Körper nicht aushält.

Lucy ist völlig verblüfft, denn als sie ein Foto von Sujimori-sensei schießt, bekommt sie noch etwas anderes vor die Linse. Doch es ist kein Geist, wie sie vermutet, sondern ein Ayakashi, das bereits von ihr Besitz ergriffen hat. Matsuri muss etwas unternehmen und so beschließt die ganze Clique, Lucy einen Besuch abzustatten. Dummerweise besteht Lucy darauf, gemeinsam ein Bad zu nehmen, was Matsuri in arge Bedrängnis bringt. Wie will sie sich nun von all den nackten Mädchen fernhalten, während sie versucht das Ayakashi auszutreiben?

Der bekannte Maler Utagawa Garaku besucht Matsuris und Suzus Schule. Den beiden fällt jedoch sofort auf, dass er ein Ayakashi in Menschengestalt ist. Und nicht irgendein Ayakashi, sondern eines der mächtigsten Ayakashi, das der Ninja-Exorzisten-Zunft bekannt ist. Nun stellt sich die Frage, was dieses mächtige Ayakashi an ihrer Schule will. Wird sich Matsuris Befürchtung, dass er hinter Suzu her ist, bestätigen?

Als Matsuri vor einem Kampf ihren Ninja-Exorzisten-Anzug anziehen will, bemerkt sie, dass der Bekleidungsmechanismus nicht funktioniert wie er sollte. Also gibt es nur eins: Ein Besuch bei der Handwerkerin seines Vertrauens, Kourogi Reo, die auch seinen Anzug hergestellt hat. Suzu versucht derweil, ihre Kräfte, auf die Garaku sie hinwies, zu kontrollieren.

Lucy hört von UFO-Sichtungen in Omiko City und beschließt, diesen nachzujagen in der Hoffnung, einem Außerirdischen zu begegnen. In Wahrheit ist das UFO jedoch nur ein weiteres Ayakashi, dessen sich Matsuri natürlich annimmt. Wieder zu Hause wartet überraschenderweise Reo auf ihn, die nach der Reparatur des Ninja-Exorzisten-Anzuges bereits ihr nächstes Projekt ins Auge gefasst hat.

An Matsuris und Suzus Schule gibt es aktuell nur ein Gesprächsthema: Der heiße neue Junge, der an die Schule gewechselt ist. Als dieser Suzu anspricht und sie um Hilfe bittet, sind Lucy und Yayoi deswegen verständlicherweise total aus dem Häuschen. Matsuri hingegen passt die Sache gar nicht. Allerdings stellt es sich heraus, dass es um eine Ayakashi-Angelegenheit geht.

Hinojiki, der Neue an der Schule, der in Wahrheit ein Jinyou ist, entführt Suzu, um sie zur Verzweiflung zu bringen und so ihr Haku zu verfeinern. Was ihm auch tatsächlich zu gelingen scheint, denn auch Matsuri, der Suzu zu Hilfe eilte, ist ihm nicht gewachsen. Während Matsuri jedoch mit dem Jinyou beschäftigt war, gelingt es Shirogane das Siegel der Schriftrolle zu brechen, doch wird er etwas gegen diesen übermächtigen Gegner ausrichten können?

Nach ihrem Sieg über das Jinyou, das Shirogane nahezu all seine Kräfte raubte, kehren Suzu, Matsuri und Shirogane zurück nach Hause. Bevor sie sich trennen, unterbreitet Shirogane Suzu einen überraschenden Vorschlag: Sie soll der nächste König der Ayakashi werden. Ein Vorschlag, mit dem sich Matsuri erst abfinden muss. Suzu ihrerseits hofft, dass das Erschließen all ihrer Ayakashi-Meidum-Kräfte ihr erlauben wird, Matsuri zurückzuverwandeln, doch bis es so weit ist, ist es noch ein weniter Weg.