W pewnej akademii magicznej Kimberly, gdzie szkoleni są przyszli magowie, spotyka się dwójka uczniów. Oliver Horn, chłopiec biegły w posługiwaniu się mieczem, ale i różdżką; oraz Nanao Hibiya, dziewczyna z dalekiej krainy Yamatsu, o silnej woli godnej samuraja.

Ich losy splatają się ze sobą w akademii, a oni zostają zarówno przyjaciółmi, jak i równymi sobie rywalami. Jednakże Kimberly skrywa niezliczoną ilość mrocznych sekretów, które nie tylko będą mogły zagrozić przyjaźni tej dwójki, ale też ich życiu!