תאומות שהופרדו בלידתן וחיות בשני עולמות שונים מתאחדות ולומדות שיש להן יותר מן המשותף ממה שנראה לעין: שניהן נשות זאב.

ג'סה מסתגלת לאחותה החדשה, בעוד מישה נזרקת לכפפה של האקדמיה העל-טבעית; התאומות לומדות את האמת על הסיבה שההורים שלהן הפרידו ביניהן כל אותן שנים.

לאחר השובבות המוצלחת של הלהקה, ג'סה ומישה נחושות לגלות מה המנהל קריסטוב זומם; כשהבנות מתקרבות, חבר בלהקה מתחיל לתהות אם הנוכחות של מישה היא מה שהכי טוב עבור הקבוצה.

מישה נופלת קורבן למתיחה ערמומית; החבורה מתאחדת כדי להתקדם בהתנהגותו המסתורית של קריסטוב; ברקס וג'אי גורמים לדאגה באקדמיה העל טבעית כשהם מוצאים את עצמם בסכנה חמורה.

המועצה העל-טבעית חושדת בילדים משוחררים עם סימני דרקון שבסופו של דבר יוציאו את הקללה לפועל; לאחר שיחה קרובה בממלכת הפיות, ג'יי מתמודד עם השלכות ההתקשרות שלהם; התאומות מגלות תגלית מזעזעת.

התאומות מגלות את האמת על הקלויסטרים והילדים המסומנים בדרקונים שבתוכם; ללא כישוף ההסוואה כדי להסתיר את סימניהם, הם נאבקים להתנהג כרגיל; על אלדה מוטלת המשימה לראות מדוע מישה מתנהג מוזר במיוחד.

ריקוד השוויון בוחן את מערכות היחסים בתוך הלהקה כשג'סה ומישה מנסות לשמור את סודותיהן לעצמן; לקריסטוב יש תוכניות אחרות עבור הבנות לאחר שגילתה שמישה פיתחה את כוחותיה.

לאחר שסימני הדרקון של ג'סה ומישה נחשפים, רוב סטרטפורד רוצה שיכלאו אותן; קריסטוב לא נמצא בשום מקום אבל החבורה נחושה למצוא אותו אשם בניסיון לגדל את מלך הדרקון.

ארבעת האכפים החזקים ביותר מחפשים אחר ג'סה ומישה ומאיימים על כל מי שמסייע בבריחה שלהן; הלהקה ממשיכה להיצמד לילדות כשהן מגבשות תוכנית לעצור את נבואת התאומים הצפונית והדרומית מלהתממש.

ג'סה, מישה וג'ה בורחות לעולם האנושי, אך הסתרת זהותן מתגלה כקשה; לאחר מפגש מחודש עם חאלי, ג'ה נאבקת לעמוד בפיתוי; הארבעה ממשיכים לחפש את הבנות ונשבעים להחזיר אותן, מתות או בחיים.

ג'ה מגלה את ההשלכות של שימוש בקסם פיות בעולם האנושי, כאשר הכוח האמיתי של הארבעה מתגלה; מקס וברקס חוקרים את הקלויסטרים כדי לעצור את קריסטוב לפני שהוא משחרר את העל-טבעיים האחרים המסומנים בדרקונים.

The twins return home to simmering unrest as a movement to release the Dragon King gains momentum.

ג'סה ומישה מתאמנות לקחת חלק בתוכניתו של לואי להשמיד את מלך הדרקון; הלהקה מזדעזעת כאשר הנבלים האמיתיים באים קדימה; אלדה מתחילה לחקור את כוחה החדש, אך טינה מהעבר עשויה להשפיע על כוונותיה.

התאומים המזרח-מערביים מנסים ללכוד את מישה וג'סה כדי להגשים את הנבואה אחת ולתמיד; לאחר שהתוכנית של מישה פוגעת, הלהקה יוצאת להציל אותה; איום חדש מתגבש בסטרטפורד.

תוהו ובוהו מתחולל בקרב העל-טבעיים כאשר אלדה משחררת את הילדים המסומנים בדרקונים כדי לבצע את המוות האולטימטיבי; מישה וג'סה מסכנים את חייהם כדי להילחם בכריסטוב ובתאומים ממזרח-מערב כאשר עלייתו של מלך הדרקון בפתח.