Mentorzy rozpoczynają swoją podróż w celu znalezienia najlepszych MC. Podróżują do barrios w Meksyku, Hiszpanii, Chile, Peru i Argentyny, aby znaleźć freestyle'owego rapera godnego ich reputacji i uczynić z niego „El Heredero“. Pięciu mentorów będących ikonami freestylowych bitew ma za zadanie zwerbować czterech MC, stworzyć skład i poprowadzić ich przez rywalizację. Aczino, Dtoke, Kaiser, Jaze oraz Skone nazywają swoje składy, odpowiednio: „Los Goats“, „El Potrero“, „Los Reales“, „Los Chocolateros“ oraz „The Big Fish“. MC po raz pierwszy spotykają się na scenie, gdzie rywalizować będą najlepsi.

Mentorzy odpoczywają przed rozpoczęciem kolejnej ceremonii, z kolei Kaiser i Eskai opowiadają o tym, jak uratował ich freestyle. Później MC, którzy nie rapowali w pierwszej rundzie mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności. W bitwie składów walczą ze sobą wszystkie raperki, pokazując, dlaczego prawdziwy hip hop jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Poznajemy również historię zwyciężczyni pierwszej rundy, Eskai, chilijskiej raperki, która jest zdeterminowana, aby wyrobić sobie markę i rapuje, nie zważając na hejterów. Gdy Skone oskarża Kaisera o złamanie paktu, a Nera Cheka wzbudza kontrowersje jednym ze swoich rymów, pojawiają się napięcia...

Dalszy ciąg bitwy klanów. Racso i J. Bickle podkreślają swoją wierność wobec mentorów w bitwie pełnej furii, pasji i dissów. Aczino odzyskuje siły, podczas gdy Gonzo wygrywa pierwszą rundę i przechodzi do bitwy zwycięzców. Ponadto poznajemy historię Gonzo, zaczynając od jego domu w Meksyku, gdzie dziadkowie zaszczepili w nim pasję do muzyki. Z kolei Eskai wychodzi zwycięsko z bitwy i zgarnia 1000 dolarów. Po porażce z J. Bickle Nera Cheka zostaje drugą pokonaną raperką.

Czas na trzecią ceremonię. W tym odcinku raperów odwiedza ikona freestyle'u – Chuty, który przybywa z Hiszpanii, aby podzielić się swoją wiedzą. Tym razem bitwy odbywają się w duetach, w ramach których pokonani MC wracają na scenę, aby wesprzeć swoje klany. Dodatkowo poznajemy historię J. Bickle'a, hiszpańskiego MC, który jest zaciekle lojalny wobec swoich ludzi. Ponadto MP i Kusa z El Potrero zostają zwycięzcami pierwszej rundy, podczas gdy J. Bickle i MC Men z The Big Fish kończą udział w bitwie niepowodzeniem.

Pięć pozostałych w programie duetów musi wprowadzić w życie nauki Chutego. Między mentorami Kaiserem i Dtoke rośnie napięcie. Skill króluje w bitwach, podczas gdy jego partnerka z duetu, Nera Cheka, przeżywa ciężkie chwile po tym, gdy reszta MC obrała ją na cel. Po tym jak El Potrero wychodzi obronną ręką, Skill staje przed trudną decyzją, która zakończy się opuszczeniem zawodów przez członka jego klanu.

W bitwie klanów MC improwizują na podstawie sentymentalnych zdjęć. Dodatkowo DJ Atenea i DJ Soniko rzucają zawodnikom wyzwanie, aby pokazali swoją elastyczność, rapując do beatów inspirowanych muzyką z lat 70. i 80. Jesús LC wygrywa freestyle'em o swojej siostrze. Poznajemy historię Jesúsa, rapera z Hiszpanii, zawodowego strażaka. Na koniec, w walce o przetrwanie, MC muszą wykazać się pomysłowością, freestyle’ując o przypadkowych przedmiotach wyciągniętych z kosza. Jesús LC czeka na swojego przeciwnika, z którym zmierzy się w bitwie zwycięzców, podczas gdy Saturno toczy ciężkie boje…

Gonzo znajduje inspirację w zdjęciu swojej matki i zwycięża podczas bitwy klanów. Żyjąc w Meksyku i studiując psychologię, Gonzo zajmuje się domem, wspierając swoją pracującą matkę. MC nadal popisują się swoimi talentami, korzystając z przypadkowych przedmiotów w walce o przetrwanie. W bitwie zwycięzców Gonzo i Jesús LC muszą opisać przeciwnika. Zwycięża Jesús. W bitwie o pozostanie w programie Venti wygrywa z Saturno, który opuszcza program. Saturno nie jest w stanie ukryć emocji, dowiadując się, że opuszcza program i nie będzie w stanie pomóc finansowo rodzinie, a Aczino widzi w tym wszystkim niesprawiedliwość.

The mentors try to squash their differences in a conversation about votes, with Aczino still heated about how Saturno was eliminated from the competition. Later, all of the MCs are caught off guard, with the exception of MC Men, by the incorporation of flamenco influences. The presence of flamenco leads MC Men to have an inspired freestyle performance.

As the competition reaches its halfway point, the battle for survival is tweaked to increase difficulty. Some of the MCs are able to prosper under a new format, while others are unable to keep up with the new rules. In this episode, MP shares his backstory and reveals the details of his philosophical approach that he calls “3000.”

The female MCs come together to air out their frustrations with the mentors, who only put them in battles with each other rather than mixing in battles with their male counterparts. A change in the format of the battle of squads leads to a revolt in which the MCs decide to turn the table on a new rule.

The female MCs finally have a chance to compete with their male counterparts as the battle of squads continues. Later, Skone confronts Kaiser after his vote once again shows a strategy that not all the mentors are cool with. After revealing where she comes from and what drew her into the world of freestyle, Litzy emerges triumphant in a battle with her friend Racso.

Still with all its MCs, Dtoke’s “El Potrero” fears that other mentors will vote against them in order to eliminate someone from their ranks, as they’ve been the strongest and most unified squad thus far. Another rule change is revealed — going forward each ceremony will see two MCs eliminated. Also, we get to know Argentine MC Barba Roja’s barrio.

The second phase of this ceremony tests the MCs’ skills by requiring them to freestyle about an unforgettable moment in their lives. Also, mentors are forced to recast their votes after a surprising tie. And we get to know Chilean MC Sedy, who uses his experience as a psychology student to analyze his opponents. Lastly, fellow squad members Barba Roja and Mp are forced to battle.

Cuban writer and repentino poet Alexis Díaz Pimienta stops by to share improvisation techniques, and also proposes a new challenge, “La Décima”, which tests the MCs like never before. Gaudy Mercy is pushed to the brink of elimination, while Vid takes us to her home in Mendoza, Argentina, where she opens up about her passion for poetry and how she seeks to fuse rap with improvisation.

Short on MCs, Aczine is unable to field a team for the battle of squads. Four MCs are left to prove that they can handle “La Décima” structure; three of the competitors will be relegated to compete in the battle for survival. Askel and Jesús LC are at the center of an unforgettable battle with beats fused with Cuban music. Also, Askel takes us to Chile to visit his barbershop.

Mexican music is mixed with hip hop beats to bring rhythm to the penultimate ceremony. Venti tries to overcome the pressure of being the only remaining member of his squad. On a trip to his home, we learn about Venti’s family, his connection with Jaze, and how an inheritance from his grandfather introduced him to the world of music. Also, Skone and Dtoke clash over votes.

Two MCs face the prospect of being sent to the battle to the death in the second battle of the squads. Gaudy Mercy and Sedy are pushed to the brink of elimination after Kusa emerges as the clear winner. And Kusa and Gonzo are caught off guard after finding out that they can’t diss one another in their battle, and actually have to rap positively about the other.

Spanish visual artist Okuda San Miguel arrives with a message of embracing one’s identity and how to find inspiration in art. After the finalists choose their opponents, the battle for survival is set: Askel versus Venti, MP versus Sedy, Gonzo versus Barba Roja, and Kusa versus Jesús LC. Dtoke is confident that “El Heredero” will emerge from the ranks of “El Potrero.”

Competing in the coronation ceremony’s two battles to the death are MP versus Askel and Barba Roja versus Kusa. After fierce battles, Kusa and MP are left standing, but the two friends must deliver their best rhymes yet as they go head to head for the “El Heredero” crown.