Lieutenant Welsh reist mit Fraser und Kowalski aufs Land, um seinem Bruder Wilson, dem Sheriff von Willison, zu helfen. Die sonst so friedliche Kleinstadt wird seit einiger Zeit von Verbrechen heimgesucht. Auch das örtliche Baseballteam bleibt nicht verschont. Kowalski wird in das Team eingeschleust, um an Informationen zu kommen. Dabei lernt er die lustige Witwe Olivia kennen, die das gesamte Team einschließlich Trainer und Maskottchen vernascht hat…

Frasers alter Lehrmeister Quinn kommt nach Chicago. Er will die Verantwortlichen der Elektrizitätsgesellschaft vom Bau eines Dammes abbringen, der sein Heimatland zu überfluten droht. Er muss schnell einsehen, dass er gegen die Macht aus Geld und Beziehungen nicht ankommen kann. Als Fraser und Quinn Zeuge eines Raubüberfalls werden, schafft es Quinn, an die Beute zu gelangen. Daraufhin wird nicht nur er von einem gefährlichen Verbrecher gejagt…

Beth Botrelle, die vor acht Jahren des Mordes an ihrem Ehemann für schuldig befunden wurde, soll in zwei Tagen hingerichtet werden. Kowalski, der Beth damals verhaftete, besucht sie in der Todeszelle. Dabei wird ihm klar, dass sie unschuldig sein muss. Fieberhaft machen sich Fraser und er an die Arbeit, um den Beweis dafür zu erbringen – aber Staatsanwalt Bedford verbietet, den Fall wieder aufzurollen. Sie stellen fest, dass Indizien von damals verschwunden sind…

Eher zufällig retten Fraser und Kowalski einen Mann namens Gerome Laferette vor zwei bewaffneten Männern. Wie sich später herausstellt, wird Gerome von der Einwanderungsbehörde gesucht und soll wegen versuchten Mordes verhaftet werden. Gerome ist ein angesehenes Mitglied einer hawaiianischen Einwanderergemeinde und Priester der Vodun-Religion. Fraser und Kowalski nehmen die Ermittlungen auf, die sie mitten in eine geheimnisvolle Voodoo-Gruppe Chicagos führen…

Nicholas Van Zandt ist ein erfolgreicher Geschäftsmann – und der mutmaßliche Mörder von mindestens neun Männern. Da die Leichen verschwunden sind, tut sich die Staatsanwaltschaft schwer, ihm diese Taten nachzuweisen. Alle Hoffnung ruht nun auf dem Kronzeugen Jones, der gegen Van Zandt aussagen will. Fraser und Kowalski sollen ihn beschützen, doch der Zeuge kann sich unbemerkt davonschleichen. Die Spur führt Fraser in eines von Van Zandts Beerdigungsinstituten…

Die professionelle Pokerspielerin Denny Scarpa wird bei einem illegalen Glücksspiel verhaftet. Das FBI bietet ihr einen Deal an: Sie soll als Lockvogel für den schon lange gesuchten Alex Farah dienen, den sie zu ihrer nächsten Pokerrunde eingeladen hat. Fraser wird eher unfreiwillig in diesen Fall hineingezogen, da Diefenbaker sich in Dennys Pudel verliebt. Am Abend des Spiels erfährt Fraser, dass Farah Dennys Bruder Larry umgebracht hat – und Denny auf Rache sinnt…

Im Konsulat herrscht große Aufregung, denn der kanadische Superstar Tracy Jenkins kommt nach Chicago. In ihrem Handgepäck befindet sich ein Fax mit einer Morddrohung – wahrscheinlich von einem Fan. Abends – kurz vor ihrem Auftritt – fallen Schüsse. Aber die Frau, die getroffen wird, ist Officer MacAfferty. Während Lieutenant Welsh und Kowalski versuchen, den Täterkreis einzugrenzen, kümmert sich Fraser um Tracy – und bringt ganz nebenbei seine Musikkarriere in Schwung…

Fraser beobachtet, wie der stadtbekannte Mafioso Wilson Warfield einen Kellner schlägt, nur weil dieser Wasser verschüttet hat. Fraser, zur Weihnachtszeit besonders vom Wunsch nach Gerechtigkeit beseelt, fordert ihn auf, sich zu entschuldigen – aber Warfield denkt nicht daran. Kowalski verhaftet ihn daraufhin wegen Körperverletzung. Doch sein Rechtsanwalt holt ihn sofort wieder aus dem Gefängnis und droht der Polizei sowie den kanadischen Mounties mit einer Klage…

Nach einem Kinobesuch werden Fraser, Ray, Turnbull und Thatcher Zeuge einer scheinbaren Entführung. Das Mädchen Eloise wird brutal von ihrem Freund Davey getrennt und in einen weißen Cadillac gezerrt. Fraser und seine Freunde wollen Davey helfen, Eloise aufzuspüren. Aber dieser kennt weder ihren Nachnamen noch ihre Adresse. Die Ermittlungen führen zu einer Kirche. Es stellt sich heraus, dass Eloise die Tochter von Pastor Barrow – und eine angebliche Wunderheilerin ist.

Constable Maggie McKenzie kommt nach Chicago, um auf eigene Faust einen Mord aufzuklären. Maggie bittet Fraser, die von ihr verdächtigten Torelli-Brüder ausfindig zu machen. Beide sind sich sympathisch und entdecken viele Gemeinsamkeiten – sehr zum Leidwesen von Kowalski, der eifersüchtig ist. Dann stellt sich heraus, dass der Ermordete Maggies Mann war – und Maggie in Kanada vom Dienst suspendiert wurde. Als ein vermeintlicher Zeuge stirbt, gerät sie unter Mordverdacht…

Fraser und Kowalski machen einen Ausflug zum Eisangeln in die Wildnis. Doch der erste Fisch an der Angel ist eine Leiche. Die Ermittlungen führen zu einer Schmuggelaktion, die vom totgeglaubten Holloway Muldoon, einem der ärgsten Widersacher von Fraser senior, geleitet wird. Als Fraser und Kowalski einen Verdächtigen verfolgen, steht plötzlich Ray Vecchio, Frasers alter Partner, vor ihnen, der vom FBI in Muldoons Bande eingeschleust wurde. Ist nun Rays Tarnung zerstört?

Fraser und Kowalski verfolgen Holloway Muldoon zu einem Flugplatz. Es gelingt ihnen, in sein Flugzeug einzudringen, aber sie werden entdeckt und gefesselt. Nachdem sie sich befreien können, springen sie mit Fallschirmen in die schneebedeckte Wildnis. Schließlich treffen sie auf Thatcher und Turnbull und erfahren, dass Muldoon einen Deal mit dem verrückten Cyrus Bolt abschließen will. Die Übergabe der geschmuggelten Waffen soll in einer Bucht am Yukon stattfinden…