La petite ville de Willison ne connaît pas de problèmes de délinquance jusqu'au jour où une série de sabotages met en danger l'équipe de base-ball. Kowalski se fait passer pour un joueur et enquête...

Fraser et son ami Tom Quinn sont témoins du cambriolage d'un magasin de bijoux. Lors de leur enquête, Fraser et Kowalski découvrent que Quinn a profité du cambriolage pour voler lui-même quelques bijoux...

Il y a plusieurs années, Ray a arrêté Beth Botrelle, soupçonnée d'avoir tué son mari, officier de police. Maintenant qu'elle va être exécutée, Ray a des doutes...

Fraser et Ray arrêtent un prêtre vaudou qui meurt, peu de temps après, dans sa cellule. Placé à la morgue, son corps disparaît...

Fraser et Ray arrêtent la légendaire Denny Scarpa, une belle joueuse de poker professionnelle. Lorsque les fédéraux veulent utiliser Denny pour capturer un dangereux fugitif, Fraser découvre que les enjeux sont plus grands qu'il ne l'imaginait...

Fraser et Ray doivent protéger Tracy Jenkins, une star de la chanson canadienne, qui a reçu des menaces de mort...

Fraser et Ray font les boutiques à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ils observent un homme, Wilson Warfried, giflant un serveur qui a renversé de l'eau...

Un ami de Fraser, monsieur Tucci, est assassiné dans un parc. Le policier est très étonné d'apprendre que la victime était millionnaire...

Une enquête sur un enlèvement amène Fraser et Ray dans une église où la fille du révérend joue le rôle d'une faiseuse de miracles...

Fraser et Ray apportent leur concours à Maggie Mackenzie, membre de la police montée canadienne. Maggie est sur les traces de deux suspects dans une affaire de meurtre...

L'enquête sur un homicide conduit Fraser et Kowalski à une importante opération de trafic d'armes dirigée par le vieil adversaire de Fraser, Holloway Muldoon...

Fraser et Kowalski arrivent juste à temps pour se hisser dans l'avion, sur le point de s'envoler, des trafiquants d'armes. Ils se retrouvent face à des hommes armés et, pour leur échapper, sautent sans parachute dans la neige profonde...