L'agent Benton Fraser veut prouver l'innocence d'un jeune voleur à la tire, âgé de 12 ans, accusé d'avoir participé à un vol à main armée. Bien que le garçon, Willie, soit voleur et menteur, Fraser parvient à convaincre son ami, le détective Vecchio, de croire en la bonté intérieure de l'adolescent, et ajoute qu'il pourra peut-être les conduire jusqu'aux véritables criminels.

Une fillette de 6 ans, qui habite l'immeuble de Fraser, lui demande d'aider son père, Charlie, qui semble avoir la mauvaise habitude de souvent "se blesser"... Fraser découvre bientôt que Charlie effectue régulièrement des cascades pour le compte d'un gang d'escrocs. Pour la somme de 200 dollars, il se jette devant des véhicules en mouvements... Ainsi, Fraser et Ray s'infiltrent dans le monde de la boxe, afin de mener leur enquête.

Ray accompagne Fraser lors de sa première expédition dans un supermarché américain. Fraser renifle de la viande hachée, et trouve que le label "pur boeuf" qui lui est attribué est exagéré, l'odeur étant plutôt celle d'un mélange douteux de boeuf et de cheval. Par la suite, une épidémie d'intoxication alimentaire est signalée dans la région de Chicago. Persuadé que celle-ci est due à la viande de boeuf avariée, Fraser entraîne Ray jusqu'à la source de production, et les deux hommes se retrouvent à enquêter dans des abattoirs.

Lenny, un livreur de pizzas, se fait voler sa voiture juste en bas de chez Fraser. Le chien de ce dernier, Diefenbaker, se lance dans une poursuite acharnée derrière le véhicule. Au grand étonnement de Ray, Fraser se lance sur les "traces" de son chien à travers les rues de Chicago. Le plus curieux est que le véhicule identifié par Diefenbaker ne ressemble en rien à celui du livreur. Ray et Fraser décident de s'infiltrer parmi les revendeurs de voitures d'occasion.

Alors qu'il dîne à Chinatown, Fraser "entend" qu'un kidnapping vient d'avoir lieu. N'écoutant que son oreille, il décide de sauver la vie du jeune homme enlevé, avec l'aide de Ray.

En vacances à Chicago, Christina Nichols, seize ans, veut vivre comme une adulte. Jugeant qu'elle n'a pas besoin de chaperon, l'adolescente parvient à éviter Franck. Mais il n'en sera pas de même pour le meurtrier que Ray et son équipe cherchent désespérément à traquer. Fraser et Ray se doivent de la retrouver vivante.

En vacances à Chicago, Christina Nichols, seize ans, veut vivre comme une adulte. Jugeant qu'elle n'a pas besoin de chaperon, l'adolescente parvient à éviter Franck. Mais il n'en sera pas de même pour le meurtrier que Ray et son équipe cherchent désespérément à traquer. Fraser et Ray se doivent de la retrouver vivante

Fraser et Ray découvrent un bébé gazouillant sur le siège arrière de la voiture de Ray. Fraser sait que l'enfant n'a pas été abandonné à cet endroit par hasard. Il est persuadé que la maman est terrorisée et fuit quelque chose.

Après un hold-up commis dans une banque par les membres d'un gang déguisés en Pères Noël, Fraser et Ray interrogent le seul témoin, qui a vu l'un des gangsters démasqué. Ledit témoin refuse de coopérer, et Fraser découvre que le jeune homme protège son propre père, qui était au volent de la voiture avec laquelle les gangsters ont pris la fuite.

Lorsque Fraser avertit un homme qu'il est en stationnement gênant devant une fontaine, il se retrouve menacé par ce dernier qui prend la fuite. Ray part à sa poursuite mais il est rapidement arrêté par un fou du volant qui le heurte. Alors qu'il se trouve au milieu de la rue, grièvement blessé, une mystérieuse et ravissante femme lui sauve la vie.

Fraser accompagne son ami Ray a son examen psychologique annuel. A peine sont-ils arrivés à l'hôpital que Fraser aperçoit un homme assit sur le rebord d'une fenêtre au 5ème étage. Lorsque les médecins arrivent, Fraser a déjà récupéré le pauvre inconscient. Ce dernier est un patient en psychatrie. Il voulait rejoindre Ty. Intrigué par le comportement des infirmiers, Fraser décide d'enquêter sur ce fameux Ty.

Fraser incite un groupe de personnes âgées à se battre contre le crime et à faire des rondes de nuit dans leur quartier.

Fraser est chargé d'escorter un menteur pathologique au Canada pour répondre, ce qui n'est pas surprenant, d'une accusation de faux-témoignage. Le seul moyen de transport possible est la voiture de Ray.

Alors qu'il se montre en général très affectueux, Diefenbaker, le loup domestiqué de Fraser, mord un fonctionnaire chargé du contrôle animalier en ville. La pauvre bête est capturée et ne va pas tarder à être euthanasiée. Perplexe face à la réaction inhabituelle de Diefenbaker, Fraser est bien résolu à découvrir la raison de ce comportement avant que la terrible sentence ne soit appliquée.

Un chef de la mafia, voisin de Ray demande à la police d'enquêter sur le vol du tronc des pauvres de l'église. Fraser et Ray sont pris dans la tourmente causée par le désir de vengeance du gangster. Mais celui-ci cache peut-être des motifs peu avouables.

Un ami d'enfance de Fraser, devenu un champion de hockey sur glace, reçoit des menaces de mort. Fraser décide d'assurer sa protection et de comprendre pourquoi on en veut à sa vie. Diefenbaker tente d'obtenir un autographe du champion Mark Smithbauer.

Un événement anodin, la remise d'une enveloppe, risque de provoquer une catastrophe. Le destinataire s'imagine que Fraser a une aventure avec sa fiancée. L'enveloppe tombe accidentellement entre les mains d'une jeune femme au bord de la crise de nerfs.

Quand une jeune femme est kidnappée, Fraser trouve une aide inattendue ; un détenu nommé Garret semble en connaître plus long qu'il ne devrait sur cette sombre histoire. Pendant ce temps, Ray se demande si Fraser a été le petit ami de sa soeur.

Fraser et Ray sont sur les traces de Jolly. Il a juste une longueur d'avance sur eux et il retient Victoria. Après un combat au couteau au milieu d'un zoo de banlieue, Fraser parvient à sauver Victoria. Jolly s'enfuit. Mais pas pour longtemps ; il est abattu quelques instants plus tard.

Fraser et Ray sont sur les traces de Jolly. Il a juste une longueur d'avance sur eux et il retient Victoria. Après un combat au couteau au milieu d'un zoo de banlieue, Fraser parvient à sauver Victoria. Jolly s'enfuit. Mais pas pour longtemps ; il est abattu quelques instants plus tard.

Après avoir été blessé par une balle, Fraser doit rester à l'hôpital pour plusieurs semaines. Le policier se trouve alors confronté aux sombres activités qui se trament dans les chambres voisines... Jill Kennedy, sa kiné, est bientôt, elle aussi, impliquée dans ces affaires louches.