À cause d'un astre étrange qui semble suivre leur bateau, Jake, Finn et Beemo se retrouvent tous les trois dans le même cauchemar...

Finn, Jake et BMO sont de retour à Ooo après leur long périple. Mais les choses ont bien changé pendant leur absence...

Finn et Jake sont atterrés de voir ce que sont devenues les terres de Ooo. Ils demandent des explications au roi des Glaces, qui commence à leur raconter l'histoire à sa manière...

Finn, Jake et le roi des Glaces décident d'aller confronter Patience Saint Pim pour qu'elle remette de l'ordre dans les terres de Ooo. Ils se retrouvent dans un étrange royaume des Glaces...

Pendant que Finn et Jake font la sieste, le morceau de nuage sur lequel ils sont se détache du royaume et les entraîne à la dérive. C'est l'occasion pour eux de se poser des questions sur leur vie et pourquoi ils en sont arrivés là...

Finn et Jake partent en mission pour récupérer les joyaux des couronnes des princesses. Leur première étape se fait au Royaume de la Bave, où les baveux organisent de curieuses soirées...

inn, sous l'emprise de l'élémentaire de feu, veut déclarer la guerre au royaume de la Confiserie. La Princesse Lumpy Space fait tout pour l'en empêcher...

Alors que Betty veut mettre en place un nouveau plan pour retrouver Simon, Finn se demande si, au bout du compte, la clé de la magie élémentaire ne serait pas détenue par la princesse Lumpy Space...

Jake est perturbé par sa transformation physique et cherche des explications à ce changement...

Marceline et BMO racontent chacun leur tour et chacun à leur façon comment ils ont vécu les événements des derniers jours...

Lors d'une lecture des aventures de Fionna et Cake, le roi des Glaces fait la rencontre d'une vieille dame qui prétend être Fionna...

Finn et Ficus viennent en aide à Sweet P et se retrouvent à affronter le Liche une nouvelle fois...

Ficus propose à Finn de partir à l'aventure rien que tous les deux. Mais il a une autre idée derrière la tête...