공주의 날을 맞아 한 자리에 모인 공주들. 시시하다며 행패를 부리던 울룩불룩은 아침식사 공주에게 면박을 당하자 지지 않고 욕을 해 주고 자리를 뜬다. 울룩불룩의 성격이 마음에 든 마르셀린은 울룩불룩을 꼬셔서 아침식사 공주에게 복수를 하기로 하는데..

캔디 왕국 아이들에게 먹이 사슬에 대해 교육하는 버블검. 하지만 핀은 먹이 사슬이란 것이 그저 시시하기만 하다. 그런데 정신을 차려보니 자신과 제이크가 새가 되어 애벌레를 잡아먹고 있는데…

걸핏하면 버블검을 구하고 목숨을 버리는 제임스. 버블검은 더 이상 제임스의 무모한 행동을 볼 수 없어 제임스를 영원히 잠재우기로 한다. 그런데 제임스의 집을 찾아가 보니 그간 죽은 줄 알았던 제임스 25명이 함께 살고 있는데…

기운을 차리지 못하는 핀 때문에 핀의 팔에 난 꽃이 시들어가자 의사 공주는 핀에게 즐거운 일을 만들어야 한다고 말한다. 그래서 공주들을 찾아다니며 뽀뽀를 하기로 한 핀. 그런데 공주들과 아무리 뽀뽀를 해도 마음은 풀릴 기미가 들지 않는다. 한편 어디선가 나타난 꿀벌 브리지는 핀을 쫓아다니며 꽃을 살려 주려고 애를 쓰는데…

잡혀가는 리치를 가까스로 쫓아 시타델로 온 핀과 제이크. 아빠가 그곳의 교도관일 거라 생각했던 핀은 감방에 갇힌 아빠의 모습을 보고 충격을 받는다. 한편 리치는 어둠의 기운을 모아 죄수들을 탈옥시키기 시작하는데…

아빠 때문에 좋아하는 팔을 잃은 게 영 속이 상해 견딜 수가 없는 핀. 아빠에게 복수를 하겠다며 우주까지 닿는 탑을 쌓기 시작한다. 제이크는 그것이 마음의 상처를 치유하는 길이라 믿지만 버블검은 위험하다며 말려아 한다고 생각하는데…

흉악범들의 교도소인 시타델에 아빠를 만나러 가기로 한 핀. 프리즈모는 우주 범죄를 저질러야 시타델에 갈 수 있다며 자신이 희생하겠다 말한다. 그런데 그 방에 잠들어있던 리치가 깨어나 프리즈모를 제거하고 시타델로 잡혀가고…

하늘 마녀 마자는 땅속에 잠들어있던 대런을 깨워 캔디 왕국을 정복하러 간다. 루트비어의 희생 덕에 가까스로 둘을 가둬 둔 후, 버블검은 그들이 장막을 뚫고 나올 때에 대비를 하기 시작한다. 하지만 대런이 다른 차원에서 군사들을 불러내자 상황은 점점 캔디왕국에게 불리하게 돌아가는데…

한밤중에 숨어서 제이크가 자는 모습을 지켜보는 파던로봇과 비모. 둘은 제이크가 한달에 한 번 하는 재밌는 행동을 관찰하려고 기다리는 중이다. 잠시 후, 제이크의 꼬리가 중절모를 쓰고 짐까지 챙긴 뒤에 어디론가 돌진하기 시작하는데…

핀과 제이크는 넘쳐나는 돈을 모두 써 버리고 새로운 보물을 찾기로 한다. 호화로움의 끝판왕인 산딸기 왕국에 도착한 둘은 분수대에 보물을 잔뜩 쌓아놓고 지나가는 백성들을 부리기 시작한다. 이렇게 돈맛을 본 제이크는 점점 핀이 용납할 수 없는 행동까지 하기 시작하는데…

까불다가 꼬리를 잘린 쉘비. 잘린 꼬리가 살아나 움직이자 남동생으로 생각하고 켄트라는 이름을 붙여준다. 남동생을 어떻게 다뤄야 할지 몰랐던 쉘비는 제이크의 조언대로 켄트에게 악당을 물리치러 가라고 말하고, 켄트는 형의 말만 믿고 악당을 찾으러 길을 떠난다.

자식들의 생일 파티에 한참 늦은 제이크. 김길환은 이런 제이크를 불러 나무 집의 권리증을 자신이 샀으니 이제 나무 집은 자기 거라고 말한다. 제이크와 핀은 당황하지만 김길환은 한치의 흔들림도 없이 나무 집에 손님들을 받아 숙박 시설로 운영을 하며 돈을 받는다. 김길환은 무슨 생각으로 이런 짓을 하는 걸까?

자동차 여행을 떠나기로 한 마법사들. 목적지에 도착해 새로운 마법 주문을 만들어 비밀 결사대를 이룰 생각에 들떠있다. 그런데 동행 중 모르는 얼굴이 하나 보이자, 얼음대왕은 그에게 쥬세피라 이름을 붙인다. 여행 중 꽃사과 나무가 보이자 얼음대왕은 쥬세피에게 사과를 주워 오라 부탁하고, 사과를 줍던 쥬세피는 그대로 낙오 되고 마는데…

울룩불룩 공주는 얼음대왕을 잡아놓고 자신이 쓴 책 ‘배움의 뜻이 넘친 왕자’에 대한 의견을 묻는다. 책에서 울룩불룩 왕자는 자신에게 괴물이 되기를 강요하는 부모를 피해 달아났다가 피오나와 케이크를 만나고, 그들의 소박함과 자유로움에 반해 그들의 모든 것을 익히려고 한다.

버블검을 처리하러 온 평화의 사도. 그의 존재를 깨달은 버블검은 패닉 상태에 빠지고 페퍼민트는 남몰래 그를 처리하기 위해 어둠의 마법을 쓴다.

생일을 맞은 제이크. 핀과 비모는 제이크에게 태어날 때 얘기를 해 달라고 조른다. 그렇게 시작된 조슈아와 마가렛의 이야기. 만삭 중이던 마가렛이 조슈아와 함께 한 사건을 맡아 처리하다가 어떻게 제이크를 낳게 되었는지에 관한 이야기다.

기분이 너무 좋지 않아 수프를 끓여 먹으려던 제이크는 수프를 탐내던 파리를 죽인다. 잠을 자려다 이상한 소리가 나서 밖으로 나가보니, 그곳에 있는 것은 다름 아닌 유령 파리. 파리는 제이크에게 복수하겠다는 듯 제이크를 쫓아다니기 시작한다.

혜성이 떨어지는 꿈을 꾸다 정신을 차리니 황량한 사막을 걷고 있는 핀. 농가를 발견하고 물을 얻어 마시러 내려간다. 그리고 그때 나무 위에서 들려오는 나무의 정령의 목소리. 그런데 핀은 그것이 아빠의 목소리라는 것을 대번에 알아챈다.

프리즈모가 만들어 줬던 마지막 남은 피클을 먹기 전에 의식을 하는 핀과 제이크. 그 후엔 프리즈모의 기억을 꿈에 간직하기 위해 곧장 잠자리에 든다. 그런데 다음날 핀은 자꾸만 과거에 했던 행동을 똑같이 하다가 사라져 버리는 제이크를 보며 뭔가 잘못됐다는 것을 직감한다.

곧 쓰러질 벽돌집의 벽돌이 되어 보고 싶었다며 벽돌이 되기를 자처한 제이크. 그런데 아무리 꿈이었다지만 이건 따분해도 너무 따분하다. 심심한 마음에 그쪽에 놀러온 토끼 얘기를 중계를 하듯 말하기 시작하는데, 핀이 놓고 간 무전기를 타고 제이크의 이야기가 사방으로 퍼져 나간다.

이가 심하게 썩어서 어쩔 수 없이 치과에 가게 된 핀. 뱀과 썩은 버터와 함께 우물로 빠져 찾아간 치과는 개미 굴이었다. 개미 여왕은 핀에게 괴물을 무찔러 주면 이를 치료해 주겠다고 말하면서 파트너를 지정해주는데…

잠자리에 들려다가 천장의 벽화에서 거슬리는 점을 발견한 레몬백작은 참지 못하고 그대로 매튜산으로 향한다. 레몬백작의 이상한 행보를 눈치챈 핀은 제이크왕 함께 레몬백작의 뒤를 따라 매튜 산으로 향하는데…

한 달에 한 번씩 제공되는 슈퍼 폽 음료를 기다리는 수많은 사람들. 그 음료를 한 번 맛 본 사람은 중독 증세를 보이며 음료를 신봉하는 수준이 된다. 그 음료가 마음에 들지 않던 수잔 스트롱은, 음료를 공급하러 온 드론이 아기를 납치하는 것을 보고 그들의 뒤를 쫓다가, 이 음료 공장의 어두운 비밀을 알게 된다.

스윗피라는 이름을 받고 돼지씨와 코가손의 아들로 살아가고 있는 예전의 리치. 대망의 등교 첫날 아이들의 놀림을 받고 울고 있던 그 앞에 우의 왕과 토론토가 나타난다. 둘은 순진한 스윗피를 꼬셔 강도짓을 하기 시작하고, 아무것도 모르는 스윗피는 그들의 손에 놀아나는데…

제이크와 함께 캠프파이어를 하다 잠든 핀의 영혼이 몸을 떠나 이리저리 움직이기 시작한다. 핀은 외롭고 쓸쓸한 인물들을 차례로 만난 뒤, 생명의 탄생이라는 궁극의 창조까지 목격하고 화성에 도달한다. 그곳에선 이런 저런 요런 조런이 화성으로 돌진하는 혜성을 막기 위해 안간힘을 쓰고 있는데…

공룡이 살던 시대. 에버그린은 지구를 향해 돌진하는 혜성을 막아야 한다며 체츠베리, 발터스, 슬라이미디를 소환한다. 소원을 들어주는 왕관을 만들어 혜성을 파괴해야 한다는 에버그린의 말에 세 친구는 이런 저런 이유를 대며 반대하고, 에버그린은 별 수 없이 세 친구를 얼려버린 뒤 하인처럼 부리는 건터를 데리고 왕관의 핵심 재료를 찾기 위해 길을 나선다.

모르는 사이에 마법 요정의 주문에 걸린 제이크는 자신의 몸속으로 빨려들어가 탐험하게 된다. 그곳에는 제이크 인간들이 사는 제이크 왕국이 있는데, 제이크가 배고픔을 느낄 때마다 지진이 일어나 걱정이 이만저만이 아니다. 하지만 제이크가 밖으로 나가면 자신들의 실체가 사라질 것을 우려한 사람들 때문에 감옥에 갇히고 마는데…

백성들과 함께 파자마 파티를 하던 중, 버블검과 핀이 몰래 자리를 빠져나가자 아무것도 모르는 백성들은 핀과 버블검이 죽었다고 생각하고 당황한다. 그리고 이때부터 새로운 왕좌를 차지하기 위한 전쟁이 시작되는데…

갑자기 불꽃 왕국의 열기가 식으면서 백성딀의 생명력이 약해지는 사건이 벌어진다. 불꽃 공주는 사태 해결을 위해 반대를 무릅쓰고 버블겁에게 도움을 청한다. 버블검은 불꽃 왕국에 호재가 될까, 악재가 될까?

다리 밑에서 주운 누군가의 일기장에 푹 빠진 TV는, 페이지가 찢긴 채 마무리 된 일기를 보고 결국 혼자서 상황극까지 해가면서 일기장 주인의 심리를 파헤쳐 보려고 한다. 이 모습을 본 제이크는 TV와 함께 찢긴 일기의 내용을 찾아 보기로 한다.

꿈에서 저메인을 본 제이크는 후회할 일이 생기기 전에 저메인을 찾아가기로 마음먹는다. 저메인은 부모님이 남긴 집에서 부모님의 물건을 지키며 체계적으로 살아가고 있는데, 핀과 제이크의 등장으로 체계가 깨지자 화가 난다.

집으로 돌아가는 길에 각자 이상한 구멍에 빠진 핀과 제이크. 핀은 대빵큰 왕국에 떨어지고, 제이크는 한없이 추락하는 마차 위에서 세븐이라는 곰을 만난다. 어디가 끝일지 기약이 없는 상황에서 핀과 제이크는 서로를 걱정한다.

얼음대왕의 성에 초대받은 흙마법사는 얼음대왕이 자신을 친구로 생각해 주는 줄 알고 들뜨지만 얼음대왕의 꿍꿍이는 따로 있다. 흙마법사의 손으로 집안의 물건들에게 생명을 부여해 자신의 외로움을 달래려 했던 것. 하지만 생명을 얻은 물건들은 얼음대왕의 뜻대로 움직여 주지 않는다.

머리에 칩스와 아이스크림이라는 혹을 달고 다니는 모티 로저스는 함께 식사를 하던 제이크의 몸으로 칩스와 아이스크림을 옮겨 놓는다. 정작 제이크는 크게 개의치 않는 모습이지만 칩스와 아이스크림, 그리고 모티는 변한 환경에 적응하지 못한다. 그리고 비모는 칩스와 아이스크림의 언어를 이해할 수 있는 방법을 알아내는데…

먼 미래, 우주선을 타고 살아가는 큐버는 우주 결혼식에서 실수로 신부에게 해를 끼친 죄로 신랑에게 쫓기는 몸이 된다. 그는 미리 챙겨온 이야기 가방에서 이야기들을 하나씩 꺼내며 위기를 모면할 지혜를 얻는데…

올가로그는 버블검의 우주선을 타고 우주로 나선 후 건터의 탈을 벗고 자신의 본모습을 되찾는다, 핀과 제이크는 혜성의 힘을 흡수하려는 올가로그를 막으려 하지만 뾰족한 수가 떠오르지 않는다.

하늘에서 떨어진 저런의 헬멧을 가지러 가던 핀과 제이크는, 베티가 나타나 헬멧을 집어가는 모습을 보고 혼란에 빠진다. 그녀의 뒤를 쫓아가 봤더니, 그녀는 마법 요정의 집으로 들어가는데…

얼음대왕을 잠재우고 친구들과 함께 하우스 파티를 하던 건터. 바다코끼리에게 물린 울룩불룩을 구해주려다, 바다코끼리의 공격을 받고 정신을 잃는다. 그런데 잠시 후 깨어난 건터가 알 수 없는 행동을 하기 시작하는데…

외출을 하게 된 코가손과 돼지씨는 울룩불룩에게 스윗피를 봐 줄 것을 부탁한다. 우아한 생활이 그리웠던 울룩불룩은 제안을 덥석 받아들이지만 자신의 여유를 즐기는데 정신이 팔려 스윗피를 돌보지 않는다. 결국 스윗피는 자신을 재워줄 사람을 찾아 혼자 밖으로 나가고 만다.

캔디 왕국에서는 공주를 새로 선출하기 위한 투표가 진행된다. 후보는 버블검과 우의 왕. 버블검은 딱히 선거 활동을 하지 않다가, 세 치 혀를 놀리던 우의 왕에게 공주 자리를 넘겨주고 만다. 한편 저 멀리서 혜성이 점점 다가오면서 캔디 왕국은 보랏빛으로 물들고…

울상 노인이 다리에 붙어 울고 있는 오랑우탄 공주를 구하고, 마법의 동전을 선물 받고 워터파크로 향한 핀이, 제이크를 만나서 얼음대왕에게 장난을 치는 이야기.

어딘가에 죄수로 잡혀 있다가 탈옥을 시도한 마틴. 그와 함께 족쇄로 연결돼 있던 반란군의 동료들 덕분에 가까스로 그곳을 탈출한다. 반란군들의 아지트로 찾아간 마틴은 그들이 나방의 우유를 먹으며 숨어 사는 것을 보고, 사기를 치기 위해 머리를 굴린다.