불꽃공주에게 첫눈에 반한 핀은 고블린 마을을 불태우려는 불꽃공주의 뒤를 쫓는다. 핀과 불꽃공주는 서로 좋아하는 마음이 있어도 결국 서로를 아프게 한다는 사실을 깨닫게 되는데...

우 랜드의 핀과 제이크, 버블검, 얼음대왕의 각기 다른 다섯 가지 이야기. 홀로그램 피라미드를 통해 만나는 각기 다른 다섯 가지 이야기가 한 가지 주제로 통한다고 하는데...

숲속을 거닐던 핀과 제이크는 거미줄에 걸려 꼼짝 못 하는 신세가 된다. 거미줄에 매달린 핀과 제이크는 쉬지 않고 싸우는 거미 부부의 문제에 우연히 끼어드는데...

얼마 전 코가손의 사과가 모조리 사라졌던 사건 이후 코가손의 집에 머물게 된 돼지는 코가손에게 사랑을 느끼고 코가손의 마음도 같다는 사실을 알게 된다. 사랑에 빠진 코가손과 돼지의 끝없는 애정 표현으로 모두들 괴로워하는데...

제이크의 휴대전화 카메라에 녹화된 영상을 통해 마르셀린이 아빠한테 받은 부적 때문에 괴물로 변했다는 사실을 알게 된 핀과 제이크는 마르셀린을 구하기 위해 다시 '밤의 영역'으로 뛰어드는데...

핀은 숲속에서 우연히 만난 곰의 생명을 구해주고 곰은 핀과 제이크의 집까지 따라온다. 제이크는 곰이 뭔가 이상하다고 경계하지만 핀은 자기 흉내를 내는 곰이 마냥 귀엽기만 한데...

늑대에게 포옹을 당한 핀은 밤이 되면 누군가 껴안고 싶은 욕망에 시달린다는 포옹 늑대로 변한다. 자신의 의지와 상관없이 날이 저물면 캔디왕국 곳곳에 나타나 아무나 껴안게 되자 캔디왕국 백성들에게 자신을 지하 감옥에 가둬달라고 부탁하는데...

우 랜드 공주들의 신체 일부가 사라지자 핀과 제이크는 얼음대왕을 범인으로 지목한다. 얼음대왕을 찾아간 핀과 제이크는 괴물 신부를 발견하는데...

언젠가 죽음을 맞게 될 것을 대비해 버블검 공주는 캔디왕국을 대신 다스릴 골리아드를 만들어낸다. 핀과 제이크는 골리아드에게 리더가 되는 법을 가르치기 시작하는데...

동굴에서 발견한 양 조각상을 건드린 핀은 영혼의 세계에 갇힌다. 핀을 볼 수 있는 건 오직 얼음대왕 뿐이다. 핀은 얼음대왕에게 도움을 청하는데...

매력적인 살덩이를 뽐내던 울룩불룩은 거북 공주의 제안으로 책을 쓰기로 한다. 우 랜드의 영웅 핀도 자신의 매력 앞에선 꼼짝 못한다는 사실을 증명하기 위해 울룩불룩은 비서를 가장해 핀과 제이크에 집으로 들어가는데...

버블검 공주의 왕관을 요구하며 인질극을 벌이는 쿠키. 핀과 제이크는 쿠키를 막고 인질들을 구하기 위해 스파이로 숨어들어간다. 우유 배달부로 변장한 제이크는 쿠키의 사연을 듣게 되는데…

제이크는 '카드 전쟁' 게임을 무지개콘과 할 수 없게 되자 상심한다. 그런 제이크를 본 핀은 함께 카드 게임을 하자고 제안하는데...

1시즌에서 못된 마법으로 핀을 발로 만든 마법 요정이 다시 등장한다. 고약한 장난을 친 죄로 화성에서 우 랜드로 추방당한 마법 요정 대신 제이크가 화성으로 소환돼 재판을 받게 되는데...

핀과 불꽃 공주는 서로 좋아하는 마음을 확인하고 조금씩 가까워진다. 제이크에게 이 소식을 전해들은 버블검은 핀과 불꽃 공주의 만남을 격렬하게 반대하기 시작하는데...

핀의 양말 한 짝이 없어지자 비모는 탐정으로 변신해 사라진 양말의 행방을 찾기 시작한다. 수사가 진행됨에 따라 흥미로운 양말 실종 사건의 전말이 조금씩 밝혀지는데...

핀은 꿈속에서 초록색 벌레를 계속 만난다. 페퍼민트는 꿈속에 갇힌 핀에게 그 벌레를 없애야한다고 조언한다. 어디까지가 꿈이고 어디까지가 생시인지 혼란스럽기만 한데...

무지개콘과 버블검은 사라진 핀과 제이크를 찾아 나선다. 버블검의 심장 모니터를 따라 검은 얼음 동굴로 간 무지개콘과 버블검은 뜻밖의 불청객을 만나게 되는데...

캔디왕국의 감시 카메라에 레몬 백작이 잡히자 버블검은 화를 낸다. 하지만 다스릴 백성이 하나도 없는 레몬 백작의 사연을 듣고 캔디왕국 백성 셋을 레몬 성으로 보내기로 하는데...

핀과 제이크는 전설적인 전사 팜과 싸우기 위해 훈련을 시작한다. 팜에게 이겨 전설이 되고 싶은 핀과는 달리 제이크는 '콤피의 성' 게임에 열중하는데...

불꽃 공주의 향초를 찾으러 불꽃왕국에 간 핀과 제이크는 불꽃대왕을 암살하려는 음모를 우연히 엿듣게 된다. 목소리의 특징을 추적해 마침내 역적들을 찾아내는데...

핀과 제이크의 늪에서 우비우를 만나 거대한 개구리에 대한 이야기를 듣는다. 시도 때도 없이 출몰하는 개구리 때문에 몸살을 앓는 우비우의 마을을 돕기 위해 핀과 제이크는 개구리를 찾아 나서는데...

얼음대왕의 '소원 비는 사악한 눈알'을 목에 건 건터 때문에 우랜드는 온통 펭귄 천지로 변한다. 캔디왕국으로 향하는 건터를 막기 위해 핀과 제이크가 출동하는데...

얼음대왕은 마르셀린에게 함께 노래를 만들 것을 제안한다. 마르셀린은 얼음대왕이 마법에 걸려 지금처럼 변하기 전의 모습을 생생하게 기억하고 있는데...

핀은 꿈에서 전설적인 영웅 빌리가 위험에 처한 모습을 보고 동굴로 가 빌리가 무사한지 확인한다. 핀의 꿈 이야기를 들은 빌리는 핀과 제이크에게 같이 세상을 구하자고 제안하는데...