아침식사를 준비하던 핀과 제이크는 귀염둥이들의 습격을 받는다. 작고 귀여운 외모 뒤에 숨겨진 사연을 알게 된 핀과 제이크는 싸움에서 져주기로 결심하는데...

핀과 제이크는 폐허가 된 원형 경기장에서 전투의 왕을 만나 거부할 수 없는 제안을 받아들이게 된다. 핀의 탈출계획과는 다르게 움직이겠다는 제이크 때문에 핀은 혼자서 유령 검투사들과 싸움을 하게 되는데...

마르셀린이 영원한 잠에 빠졌다는 소식을 마법사에게 전해 듣고 핀과 제이크는 마르셀린의 기억 속으로 들어간다. 그곳에서 마르셀린이 옛 남자 친구와 이별하는 장면을 목격하게 되는데...

핀과 제이크 때문에 약이 오른 얼음대왕은 살인청부업자를 고용해 핀과 제이크를 때려줄 계획을 세운다. 그러나 과격한 살인청부업자 스코처는 핀과 제이크의 집에 불을 지르는데...

핀과 제이크는 울룩불룩 우주 왕국의 연락을 받고 사라진 울룩불룩 공주를 찾아나선다. 숲속을 지나다가 마을 사람들을 괴롭히고 먹을 걸 빼앗아 가는 괴물을 먼저 잡기로 하는데...

아침에 눈을 뜬 핀과 제이크는 몸이 마음대로 움직이지 않아 당황한다. 핀과 제이크와 친구가 되고 싶은 나머지 얼음대왕은 물약으로 핀과 제이크를 얼려두고 친해지려고 하는데...

우랜드 마법사들이 실력을 겨루는 마법사 경연대회가 펼쳐진다. 우승자가 받을 상이 버블검과의 뽀뽀라는 걸 알게 되자 핀은 얼음대왕의 우승을 막기 위해 필사적으로 애를 쓰는데...

피오나는 검볼 왕자의 무도회에 초대를 받고 들뜬다. 케이크의 도움으로 예쁜 드레스를 입고 궁전으로 가지만 불청객을 만나게 되는데...

핀과 제이크의 집에 소중한 것을 가져가 버리는 열려라문이 나타난다. 버블검의 머리카락 뭉치를 뺏긴 핀과 어릴 적 쓰던 담요를 뺏긴 제이크는 열려라문을 쫓기 시작하는데...

정성껏 키운 사과나무의 사과를 모조리 도둑맞은 코가손은 크게 상심한다. 코가손의 사과 파이를 영영 먹을 수 없게 될지 모른다는 두려움에 핀과 제이크는 사과 도둑을 찾아나서는데...

익명으로 보낸 초대장을 받은 핀과 제이크는 천둥 번개가 치는 날 밤, 미스터리 파티에 참석하려고 성으로 간다. 유령이 연 파티에 초대 받은 친구들은 순서대로 하나씩 사라지는데...

배가 고팠던 시나몬은 버블검이 실험 중이던 좀비 피부 샘플을 먹고 좀비가 된다. 또 한 번 캔디왕국은 좀비 전염병으로 한바탕 소동을 벌이게 되는데...

갑자기 핀과 제이크를 찾아온 힘센 수잔. 종족들을 대표해 핀에게 도움을 청한다. 제이크는 겉모습만 사람과 비슷한 물고기 인간들이 영 내키지 않지만 핀과 함께 수잔을 따라나서는데...

캔디왕국에 나타나 말썽을 피우는 사슴을 쫓다가 핀은 정신을 잃는다. 깨어나 보니 캔디왕국은 텅 비어 있고 제이크는 친구들이 준비해줄 깜짝 생일 파티를 기다리고 있는데...

핀과 제이크는 암살 협박에 시달리는 산딸기 공주를 지켜주러 간다. 산딸기 공주가 만들어 준 파이를 먹던 제이크는 파이 속에 숨어 있던 자객 미마우를 발견하는데...

혼자서 외롭게 지내던 설인은 숲속에서 우연히 불 늑대 떼를 만난다. 무리에서 떨어져 나온 불 늑대 한 마리가 집까지 따라오자 설인은 늑대를 집에 들여놓는데...

죽음을 예견하는 꿈을 꾼 제이크는 운명을 받아들일 준비를 하지만 핀은 이대로 제이크를 떠나보낼 수 없다며 제이크의 꿈에 등장한 바나나 인간을 쫓아버릴 계획을 세우는데...

제이크는 쓰레기더미에서 발견한 서류가방을 땅속에 묻고 보물지도를 만든다. 핀은 얼마 전에 얼음대왕이 비디오테이프가 든 서류가방을 쓰레기더미에 묻는 광경을 우연히 목격했는데...

서류가방 속 비디오테이프에 얼음대왕의 사악한 비밀이 들어있다는 사실을 알게 된 핀과 제이크는 테이프를 하나씩 확인한다. 핀과 제이크가 자신의 비밀이 담긴 테이프를 본다는 걸 안 얼음대왕은 눈사람 군단을 만드는데...

마르셀린의 집에 연주 연습을 하러 간 핀과 제이크는 잠시 집을 비운 마르셀린의 부탁을 어기고 집으로 들어간다. 마르셀린이 집에 도착하기 전에 미처 빠져나오지 못한 핀과 제이크는 하루 종일 옷장에 숨어 있는데...

제이크는 무지개콘의 역사를 공부하겠다며 책을 펼쳐들지만 모험을 하고 싶은 핀은 몸이 근질근질하다. 그러다 우연히 도서관의 책들을 지키는 수호자 종이 병사들을 만나게 되는데...

새를 타고 가다 뛰어내려 발을 다친 핀과 제이크는 광대 간호사들의 간호를 받는다. 광대 간호사의 간호가 불편한 핀은 키클롭스의 눈물을 찾아 길을 떠나는데...

핀과 제이크는 유령 공주의 부탁으로 유령 공주가 어떻게 죽었는지 알아내기 시작한다. 핀은 썸 돈커스라는 자의 무덤에서 부러진 칼을 발견하는데...

핀과 제이크의 아빠 조슈아는 핀을 강하게 키우기 위해 특별히 지하 감옥을 마련한다. 핀과 제이크는 미리 녹화된 홀로그램 메시지를 따라 지하 감옥으로 모험을 떠나는데...

핀은 날이 갈수록 커지는 버블검 공주에 대한 사랑으로 열병을 앓는다. 핀의 이런 모습을 안타깝게 생각한 제이크는 핀에게 새로운 사랑을 찾아주려고 불꽃왕국의 불꽃공주를 찾아가는데...