Germania, 1938. Aracy è un'impiegata del consolato brasiliano di Amburgo che, grazie al suo lavoro, riesce a salvare numerosi ebrei polacchi.

Novembre 1938. Il giovane ebreo polacco Herschel Grynszpan uccide il diplomatico tedesco Vom Rath, scatenando un'ondata di efferata violenza antisemita.

Dopo le violenze contro gli ebrei durante la "Notte dei Cristalli", le richieste di visto aumentano a dismisura e il consolato non può accettarle tutte.

Il padre di Vivi è morto: la ragazza e sua madre ricevono una scatola con le sue ceneri. La ragazza è sconvolta e chiede di potersi unirsi alla Resistenza.

Le nazioni europee sono alla vigilia della guerra e la situazione in Germania è sempre più tesa. Vivi decide di sfruttare il proprio fascino per carpire informazioni agli ufficiali tedeschi.

La Germania è in piena guerra e Aracy, per tutelare suo figlio, è costretta a farlo tornare in Brasile con sua madre. La città di Amburgo subisce pesanti bombardamenti.

Aracy e João progettano di portare Rudi oltre il confine, dove potrà unirsi alla Resistenza. Zumkle, in preda alla sua ossessione per Aracy, tende un'imboscata a João.