Genki and the others attempt to lead Moo away from the Phoenix, when Pixie and an army of the Pirate Dragon army, led by Vulcan. Pixie is seriously hurt while fighting. But instead of finishing them off, Moo goes berserk. His mind is strangled by the evil fury of Moo's soul. Meanwhile, Pixie is in danger of becoming a lost disc. Big Blue decides to fuse with Pixie to save her, even though he ceases to exist. They fuse into Granitee. Holly realizes that in order to summon the Phoenix's soul, they might have to fuse monsters that the Phoenix's soul was reincarnated into.

Genki und seine Freunde kämpfen gegen Moo. Sie wollen verhindern, dass er den Phoenix findet. Doch Moo nimmt Genki gefangen. Da taucht Pixi mit dem Falken und den Drachen-Monstern auf. Sie können Genki retten, doch dann wird Pixi von ihm schwer verletzt und gefangen. Er droht Genki und seinen Freunden, ihr etwas anzutun. Diese beginnen ihn zu hassen und er saugt diesen Hass in sich auf. Doch sein Hass wird so groß, dass er die Kontrolle über sich verliert und durchdreht. Er zerstört alles, was ihm in den Weg kommt, auch seine eigenen Truppen. Genki und seine Freunde bringen Pixi, die Moo verloren hat, in einen Schrein. Dort verschmilzt Kampfkoloss mit ihr und es wird Granity geboren.