Amy trifft bei einem Ausritt auf den Pferdetrainer Renard. Sie ist von seinen sanften Künsten begeistert. Tim versucht seit Monaten vergeblich, seine Ex-Freundin Miranda und seinen Sohn Shane ausfindig zu machen, als Shane plötzlich auf Heartland auftaucht. Er ist von zu Hause weggelaufen, weil es ihm wegen der vielen Umzüge nicht gelungen ist, neue Freunde zu finden.

Tim bringt es nicht fertig, sich mit Miranda vernünftig auszusprechen. Daher greift Jack ein und fährt mit Tim nach Moose Jaw. Das Gespräch zwischen Miranda und Tim endet im Streit. Jack überzeugt Miranda, alles noch einmal zu überdenken. Janice und Amy geraten aneinander. Sie haben verschiedenen Auffassungen darüber, wie man ein Rennpferd trainiert.

Der alte Reid Tatum möchte bei den Wagenrennen in dieser Saison möglichst viele Preise gewinnen. Beim Training stellt sich jedoch heraus, dass er Probleme mit dem Lenken hat. Sein Sohn Brock bittet Amy, sich das Leitpferd McSorley einmal genauer anzusehen. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass es nicht am Pferd liegt, sondern an Reids schwindender Sehkraft.

Die Voltigierreiterin Sandra bringt ihr Pferd zu Amy, damit diese es trainiert und für einen späteren Verkauf vorbereitet. Amy muss selbst herausfinden, dass es sich um kein normales Pferd handelt. Nach und nach findet sie heraus, dass Sandra wegen des Todes ihrer Schwester das Voltigierreiten aufgegeben hat. Sie kann Sandra überzeugen, ihr Pferd zu behalten.

Jacks alter Freund George Tuttle ist gestorben. Er spielte früher gemeinsam mit Jack in einer Band. Da Jack in Kürze Geburtstag hat, planen Lisa und Lou diese alte Band wieder zusammen zu trommeln, damit sie bei der Feier auftritt. Jack wehrt sich mit Händen und Füßen. Eli, der bei der Trauerfeier für George anwesend ist, kann Jack von dem Auftritt der Band überzeugen.

Shane möchte den Sommer auf Heartland verbringen. Darüber ist Tim sehr erfreut. Allerdings ist Shane ihm gegenüber sehr abweisend. Um seinem Sohn näher zu kommen, plant Tim einen Familienausflug mit seinen drei Kindern. Dieser endet, wie schon die früheren, in einem Desaster. Caleb hat sich entschlossen, mit dem Bullen-Reiten anzufangen.

Lou bekommt ein Jobangebot. Martin, ihr alter Kollege und Förderer aus New Yorker Zeiten hat in Calgary eine Firma übernommen und möchte Lou in seinem Team haben. Nach Rücksprache mit Peter nimmt sie den Job an. Erst später erfährt sie, dass auch Peter sich für diese Stelle beworben hatte.Ty und Amy machen sich Sorgen um Mrs. Bell. Ihr Haus ist verlassen und Sugarfoot ist ohne Futter.

Ty geht zu Wade, um das Studiengeld zurückzuzahlen, da er nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Bei einem Pferdetransport wird Cisco zusammen mit anderen Pferden gestohlen, um bei einem illegalen Wettrennen eingesetzt zu werden. Wade ist Mitarbeiter der betreffenden Transportfirma. Ty stellt Wade zur Rede.

Das Rennpferd, das Amy aus einer Schlucht retten konnte, soll eingeschläfert werden, da sein Besitzer nicht mehr damit zurecht kommt. Das will Amy nicht zulassen und nimmt es zu sich. Scott und Ty raten davon ab. Und Jack, dem die Probleme zu Hause über den Kopf wachsen, möchte es vom Hof haben. Obwohl das Unterfangen aussichtslos scheint, wendet sich das Pferd doch noch Amy zu.

Ty erwartet den Besuch seiner Mutter. Doch es stellt sich heraus, dass es kein normaler Besuch ist. Sie teilt ihm den Tod seines Vaters mit. Im Gepäck hat sie die Urne mir seiner Asche. Es gelingt ihr nicht, sich mit Ty zu unterhalten, er zieht sich zurück. Zu allem Unglück bemerkt Ty, dass Lily wieder mit Wade zusammen ist. Amy versucht, Lily in die Behandlung von Alcatraz mit einzubinden.

Ty möchte am Eagle Lake die Asche seines Vaters verstreuen. Die Fahrt dahin tritt er alleine an, woraufhin sich Amy Sorgen macht. Jack beschließt, ihm zu folgen. Als die beiden am See ankommen, hilft Jack Ty dabei, den Verlust seines Vaters zu verarbeiten. Lou und Amy beschließen, am Abend gemeinsam essen zu gehen.

Jack hat bei dem Motorradunfall nur einige Kratzer abbekommen. Ganz anders Ty. Er ist verletzt und verliert Blut. Jack muss ihn zurücklassen, um Hilfe zu holen. Es gelingt ihm mit sanfter Gewalt, einen Autofahrer anzuhalten, der ihm hilft, Ty zu retten. Unterdessen kommen Ty Erinnerungen an viele Erlebnisse mit Amy. Peter wurde ein Vollzeit-Job angeboten.

Tim möchte sich das gemeinsame Sorgerecht für Shane erstreiten. Dafür ist es notwendig, Shanes Mutter in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Im Gegenzug möchte er selbst als angesehener Mitbürger dastehen. Deshalb kandidiert er bei der Wahl zum Präsidenten der Cowboy Association. Bei der Jagd auf Wählerstimmen ist ihm jedes Mittel recht. Trotzdem scheitert er.

Mr. Hanley bittet Amy, ihm bei seinen Pferden behilflich zu sein. Als Amy und Ty auf seiner Farm eintreffen, liegt er tot im Garten. Da sie Mr. Hanley versprochen hat, sich um seine Pferde zu kümmern, möchte sie diese nach Heartland bringen. Das ist nicht möglich, da die Farm mit Inventar inzwischen zur Versteigerung freigegeben wurde.

Tim wächst der Sorgerechtsstreit um Shane über den Kopf. Da er nun auch von Janice verlassen wurde, gibt er sich dem Alkohol hin. Die Menschen, die sich Sorgen um ihn machen, gehen ihm nur auf die Nerven. April, eine alte Freundin von Scott, taucht auf. Sie sucht Hilfe bei ihm, um eine Herde Wildpferde zu retten.

Amys neuer Hund, Lobo, wird angeschossen. Ty muss alle seine Künste aufbieten, um ihn zu retten. Tim hat wieder angefangen, zu trinken. Jack arrangiert ein Treffen mit Miranda, das ihm offenbar hilft vom Alkohol wegzukommen. Mallory will verhindern, dass sie mit ihren Eltern nach Nashville ziehen muss.

Miranda besucht Tim auf Heartland. Die beiden wollen sich aussprechen. Das hat auch Shane mitbekommen und versucht per Anhalter seiner Mutter zu folgen. Er wird von der Polizei auf Heartland abgeliefert. Dort sagt er seinen Eltern, dass er möchte, dass sie sich vertragen.Amy bekommt ein Angebot von Renard Perez, bei der großen Pferdeshow Dark Horse einzusteigen.