Ty hat eine Panne mit deinem Truck und muss seine Reise abbrechen. Er kehrt zurück nach Heartland. Amys Freude ist nur kurz, denn er bringt eine Freundin mit „Blair“. Amy hat den Verdacht, dass es um mehr als nur eine Freundschaft Handeln könnte und tatsächlich stellt Blair Ty nach. Auch Ashley und Caleb kommen zurück.

Nick Hartwell, der berühmte Polospieler steht in den Diensten des Millionärs Robert Worth. Dieser zwingt ihn, die Pferde zwecks Leistungssteigerung zu dopen. Amys Vorhaltungen nützen nichts. Erst als sein Pferd außer Kontrolle gerät, hat Nick ein Einsehen. Tim bringt seine neue Freundin Janice mit nach Heartland.

Amy macht eine Vorführung (Clinic) zum richtigen Umgang mit Pferden. Plötzlich taucht Chase auf. Er stachelt sie an, in einer Vorführung gegen ihn anzutreten. Im Anschluss daran küssen sich die beiden. Amy hat Gewissensbisse. Lou weigert sich Anrufe von Peter aus Dubai anzunehmen. Sie möchte nicht nach Dubai zurück. Jedenfalls so lange nicht, wie die Ferienranch in einem desolaten Zustand ist.

Mallory ist nicht begeistert, da er sich seit Monaten nicht bei ihr gemeldet hat. Badger arbeitet auf der Ranch nur widerwillig und fängt sofort mit seinem Konkurrenten Jake einen Streit an. Vor allem aber vergisst er die Pferde zu tränken. Das kostet Spartan fast das Leben. Amy steht kurz vor dem Schulabschluss und hat ein Angebot bekommen, bei vollem Stipendium an einer Universität zu studieren.

Ty und Amy entdecken auf Sarah Cravens Grundstück ein krankes Pferd. Sie können Sarah davon überzeugen, dass es auf Heartland behandelt wird. Lou kann sich nicht entschließen wieder nach Dubai zurück zu kehren. Peter stellt sie zur Rede. Lou sagt ihm, dass sie noch eine zeitlang braucht, um mit Lisa die Gestaltung der Ferienranch zu besprechen.

Tims neue Freundin Janice nimmt anstatt für Tim zu reiten einen besser bezahlten Job beim Millionär Dan Hartfield an. Tim ist sauer und verpflichtet Amy sein Pferd Lightning Dexter beim nächsten großen Rennen zu reiten. Janice unterstützt Amy beim Training. Alle machen Amy Mut und sie macht einen respektablen dritten Platz, während Janice gewinnt. Alle außer Tim freuen sich über dieses Ergebnis.

Ashley und Caleb haben Geldprobleme. Nun möchte der Vermieter das Land auf dem ihr Trailer steht verkaufen. Um nicht fortziehen zu müssen, versuchen die zwei eine Anzahlung zusammen zu bringen. Wie immer möchte sich Caleb auf keinen Fall von Val helfen lassen. Um an Geld zu kommen, meldet Caleb sich beim Hudson-Jackpot-Rodeo an. Er bittet Kit, seine Partnerin zu sein.

Keith Rowan bittet Amy um Unterstützung bei seiner Arbeit mit Strafgefangenen und Pferden. Ty begleitet sie dabei und trifft seinen alten Kumpel Joe, der an dem Programm für Strafgefangene teilnimmt. Joe verbüßt eine mehrjährige Strafe wegen eines Einbruchs, den er gemeinsam mit Ty begangen hat. Dadurch, dass er sich der Polizei gestellt hatte, konnte Ty entkommen.

Amy und Ty finden durch Zufall in einer abgelegenen Gegend eine Rinderherde. Ihnen fällt auf, dass die Tiere Tims Brandzeichen tragen. Tim möchte sich sein Vieh auf der Stelle zurückholen, doch Jack überzeugt ihn zunächst zur Polizei zu gehen. Dort erwartet sie statt Hilfe nur Bürokratie und man beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.

Ashley und Caleb leiden darunter nicht rechtmäßig verheiratet zu sein. Vor allem die wiedergewonnene Freiheit des jeweils anderen macht ihnen zu schaffen. Während Amy und Ty noch froh sind, dass bei ihnen alles so gut läuft, taucht Grant auf. Er wirft Ty vor, während seiner Abwesenheit, sich an seine Freundin Blair herangemacht zu haben. Es kommt zur Prügelei.

Tim will Lightning Dexter verkaufen. Da er wegen seiner Sehnenverletzung für die Rennbahn nicht mehr taugt. Amy, die sehr an Dexter hängt, möchte aus ihm ein Springpferd machen. Da auch Janice Druck auf Tim ausübt, meldet er Dexter zu einem Claiming-Race, einem Verkaufsrennen an. Amy ist todtraurig.

Amy bekommt den Auftrag aus Pferden die vorher einen Pflug gezogen haben, Polizeipferde zu machen. Leichtfertig nimmt sie den Auftrag an. Als sie merkt, dass sie es allein nicht schaffen kann, bittet sie Chase um Mithilfe. Der nutzt die Situation sofort aus, um sich wieder an Amy heranzumachen. Amy durchschaut sein Spiel und feuert ihn. Trotzdem bekommt sie ein Problem mit Soraya.

Der Olympia-Springtrainer Stewart Forrest fragt Amy, ob sie bereit wäre, seine Tochter zu trainieren. Diese hat aufgrund ihres mangelnden Selbstvertrauens Schwierigkeiten, ihr neues Pferd Addison unter Kontrolle zu bekommen.

Stewart Forrest will die Heartland-Ranch verklagen, weil seine Tochter Riana während des Reitunterrichts gestürzt ist. Lou setzt alle Hebel in Bewegung, um die Klage abzuwenden, aber nichts scheint zu funktionieren.

Caleb hat seinen alten Freund Bryce nach Heartland eingeladen. Er ist Afghanistanveteran und gelähmt. Amy soll versuchen, sein Pferd Bandit, das lange auf der Weide stand, für den Verkauf fit zu machen. Amy bemerkt, dass Bryce sehr an Bandit hängt. Es gelingt Amy trotz großem Widerstand von Bryce, ihn davon zu überzeugen, wieder auf seinem Pferd zu reiten.

Trotz Lous baldiger Niederkunft plant Tim mit seiner Freundin Janice, nach Kalifornien zu ziehen. Lou ist sauer, insbesondere auf Janice. Auch Amy hat dafür kein Verständnis. Unterdessen taucht auf Heartland Miranda mit ihrem Sohn Shane auf. Sie ist gekommen, damit Shane seinen Vater kennenlernt, nämlich Tim. Dieser hält das Ganze für einen Bluff und fordert einen DNA-Test. Der ist positiv.

Shane und seine Mutter Miranda bleiben noch länger auf Heartland. Miranda möchte, dass Shane seinen Vater Tim näher kennen lernt. Dieser glaubt jedoch, Miranda hätte es nur auf sein Geld abgesehen, daher verlassen die Beiden Heartland wieder. Amy und Ty versuchen sich wieder anzunähern, haben jedoch noch Probleme bei der Bewältigung ihrer vergangenen kleinen Liebschaften.