Lou und Tim nehmen ein Darlehen für ein Trainingscenter auf Heartland auf. Jack blockiert das Vorhaben. Unterdessen vernachlässigt Amy die Schule. Ihre Aufmerksamkeit gilt einem Mustang, den sie mit Hilfe des neuen Stallburschen Caleb einfängt. Zu ihrer Enttäuschung findet sie keinen Zugang zu dem Tier. Allerdings freundet sie sich mit Caleb an.

Ty kehrt nach Heartland zurück und stellt fest, dass sich während seiner Abwesenheit vieles verändert hat. Jack stimmt Lou und Tims Plänen für Heartland nicht zu.

Mallorys Eltern gehen während der Rodeo-Saison auf Tournee. Ihre Tochter darf in dieser Zeit auf Heartland wohnen. Unterdessen verlangt Tim von seiner Tochter und ihrem neuen Pferd Storm Höchstleistungen. Amy ist sich nicht sicher, ob sie diesen Anforderungen gerecht werden kann. Sie verliert die Freude am Springreiten und beschließt, Storm an den Profireiter Nick Bartlett zu verkaufen.

Zum Gedenken an Jacks verstorbenen Nachbarn Ray findet ein Viehtrieb statt, auf dem die Bewohner von Heartland die neuen Wanderreitpferde testen. Während des Ausritts stellt Amy fest, dass eines der Pferde blind ist und nur seinem besten Freund folgt. So kommt es, dass Amy und Ty nebeneinander reiten müssen. Sie sprechen sich aus und finden wieder zueinander. Doch so schnell will Caleb nicht aufgeben.

Lou empfängt ganz besondere Gäste auf Heartland: Ihre ehemaligen New Yorker Kolleginnen Lauren, Nicole und Mackenzie. Die Großstädterinnen schwanken zwischen Faszination und Abscheu. Nur an Jack und Tim haben sie bald einen Narren gefressen.

Jack hat das Gefühl, dass sich Lisa von ihm zurückzieht. Diese hat einen Grund für ihr Verhalten. Auch Lou leidet unter ihrem ungeklärten Verhältnis zu Scott. Dieser nimmt widerstrebend den Job beim Poloclub an. Er fürchtet, Lou könnte etwas für den gutaussehenden Polospieler Nick empfinden, außerdem möchte er nicht in Lous Schuld stehen.

Das jährliche Hudson Heritage Rodeo steht bevor und alle in Heartland sind mit dabei. Trotz diverser Intrigen machen selbst Jack und Tim gemeinsame Sache.

Während einer Hitzewelle trifft ein Transport mit durstigen und überhitzten Pferden in Heartland ein. Ty stellt schockiert fest, dass der Fahrer sein Vater ist.

Tims Schussverletzung sorgt für schlechte Stimmung im Haushalt der Flemmings. Amy gibt sich dafür Schuld, und ihr Vater ist kein einfacher Patient. Unterdessen muss Lou eine weitere Enttäuschung verkraften. Auch Amy leidet unter Liebeskummer.

Als der Hollywood-Star Mindy Fanshaw nach Heartland kommt, vergisst Amy beinahe, worauf es im Leben wirklich ankommt. Die verwöhnte Schauspielerin nutzt ihren Aufenthalt auf der Ranch dazu, wieder Schwung in ihre Karriere zu bringen.

Lous New Yorker Freundin Mackenzie träumt von einer romantischen, schlichten Hochzeit auf Heartland. Sogleich stürzt sich Lou in die Vorbereitungen. Doch Lisa macht sie darauf aufmerksam, dass Mackenzies Eltern eine opulente Hochzeit erwarten.

Lou sorgt sich um die Ruhe auf Heartland, als Bedford Oil mittels Sprengungen seismische Tests auf dem Gelände vornimmt. Entschlossen nimmt sie den Kampf gegen die Ölfirma auf. Zwischen Lou und Peter entwickelt sich ein reger E-Mail-Verkehr.

Tys Bewährungshelfer kommt mit zwei Jugendlichen auf die Farm. Die beiden sind auffällig geworden, machen Probleme und belästigen die Anwohner, bis Mallory sie in ihre Schranken weist. Ty wiederum muss sich durch die Anwesenheit der beiden jugendlichen Straftäter seiner eigenen Vergangenheit stellen. Aber bringt diese Ausnahmesituation ihn und Amy vielleicht wieder näher zueinander?

Das Hudson Derby war schon fast in Vergessenheit geraten, bis Lou beschlossen hat, diesen Wettkampf der Pferde wieder aufleben zu lassen. Jack und Tim sind so sauer aufeinander, dass sie bei diesem Ereignis wieder anfangen, zu streiten. Amy und Ty lassen sich endlich aufeinander ein. Da müssen Amy und Ty ganz schön aufpassen, dass der Kampfgeist der beiden Streithähne Jack und Tim nicht auf sie übergreift. Oder erkennen die beiden, dass sie füreinander bestimmt sind?

Der Hengst Spartan wird entwendet. Amy versucht alles tun, um Spartan wiederzufinden. Lou will ihre Beziehung zu Peter vertuschen. Da beschließen Amy und Ty, auf eigene Faust etwas zu unternehmen. Wird es ihnen gelingen, Spartan zurückzubekommen?

Amys Hengst Spartan ist wieder zurück. Durch die Entführung ist er aber schwer traumatisiert und verweigert Sprünge. Sie bittet einen alten Freund ihrer Mutter, ihr mit Spartan zu helfen. Peter versucht alles, um mit ihr mehr Zeit zu verbringen, aber ist er wirklich ehrlich zu ihr?

Es ist Winter in Heartland. Amy und Ty versuchen, eine Horde wilder Pferde vor der Kälte und dem Verhungern zu retten. Lou und Peter entspannen derweil in einem Spa. Amy überwindet sich und beichtet Ty, dass sie sich in ihn verliebt hat.