Große Veränderungen auf Heartland. Amys und Tys Kind kommt auf die Welt.

Ty wird nach einem Kollaps am Flughafen ins Krankenhaus eingeliefert. Er hat eine Lungenentzündung und auch eine Sepsis (Blutvergiftung) aus der Mongolei "mitgebracht". Die Ärztin Dr. Holt behandelt den fiebrigen, instabilen Patienten mit Antibiotika. Amy bleibt die ganze Zeit bei ihm und erhält Unterstützung von verschiedenen Personen aus der Familie (Lou, Georgie, Tim, Jack).

Bei Amy taucht eine Claire Wallace auf, die vorgibt, ein Problem mit ihrem Pferd zu haben. In Wahrheit will sie herausfinden, warum Jack nach dem Tod ihres Vater ihre inzwischen verstorbene Mutter finanziell unterstützt hat. Claire vermutet, dass Jack ihr Vater ist. Dem ist allerdings nicht so, wie er glaubhaft darlegen kann.

Amy trifft im Wald einen alten Bekannten, den Hengst Ghost mit einer Stacheldraht-Verletzung. Cass betäubt das zutrauliche Tier und näht seine Wunden. In einem unbeobachteten Moment verschwindet er. Amy macht sich Sorgen, weil sie Ty nicht erreicht. Der meldet sich schließlich und beruhigt sie. Seine Behauptung, es ginge ihm gut, ist allerdings falsch. Er hat Schwindelanfälle und Fieber.

Jake taucht auf und will von Mallory eine Antwort auf seinen Heiratsantrag. Sie sagt ja, bekommt am Abend bei einem Familienessen aber kalte Füße, weil Jake sesshaft werden und Kinder haben möchte und sie weiter Weltenbummlerin spielen will. Am nächsten Tag bereut sie es und will Jake wieder heiraten. Jetzt will er aber nicht mehr.

Mallory taucht plötzlich auf Heartland auf. Angeblich nur vorübergehend, um dann wieder nach London zum Studium zurückzukehren. Schnell wachsen Zweifel an ihrer Aussage, und schließlich gesteht sie Jack, dass das mit London ein Schuss in den Ofen war. Lisa und Lou kaufen dasselbe Kinderwagen-Modell als Geschenk für Amys Baby-Party.

Ausgerechnet der Stall, bei dem Tim Caseys auswärtige Rodeo-Pferde untergebracht hat, brennt ab. Nur sein Pferd Morgan überlebt und wird von Amy und Georgie betreut. Jade und Clay bereiten sich mit Caleb auf ihren Start beim Rodeo vor und kommen sich beim Biertrinken privat näher.

Casey führt Tims Barrel-Racing-Workshop durch und wehrt sich gegen seine "Ratschläge", die sie als Einmischung empfindet. Georgie kommt mit ihrem Pferd Morgan nicht zurecht, das immer vor der ersten Tonne streikt. Als Casey den Parcours mit ihm problemlos absolviert, ahnt das junge Mädchen, das der Grund dafür bei ihr liegt.

Peter drängt Lou, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, was sie schließlich auch macht. Georgie reitet mit Spartan los, um Tim zu suchen. Sie findet ihn benommen am Straßenrand. Von Jack alarmiert, ist Karen auf dem Weg zur Unfallstelle und nimmt Tim unterwegs auf. Sie fährt ihn anschließend ins Krankenhaus.

Während Ty seiner Sache in der Mongolei langsam näher kommt, leidet Amy immer mehr an Einsamkeitsgefühlen. Stur setzt sie durch, einen Kurs in Freiarbeit zu geben. Am Ende mündet das Ganze jedoch in einer Katastrophe. Peter kommt nach Heartland, um gemeinsam mit Lou die Scheidungspapiere zu unterschreiben, wo ihm, vor allem Katie, das Gefühl vermittelt, dass er nicht mehr zur Familie gehört.

Will Vernon, Jacks alter Freund aus Rodeo-Zeiten taucht urplötzlich bei Jack auf und bleibt für ein paar Tage. Jacks Verdacht, dass Will gekommen ist, weil er seinen alten Freund ein letztes Mal sehen will bevor er abdankt, soll sich als falsch erweisen. Tatsächlich ist er hier, um ihm die Aufnahme in die Hall of Fame anzukündigen. Georgie wird zum Headliner des Extreme-Teams ernannt.

Lou ist von ihren Lebensumständen restlos überfordert. Das Maggies-Projekt expandiert mehr und mehr, was den Konflikt, ihre Familie zu vernachlässigen, spürbar macht. Ein Glück, dass Peter einlenkt und ihr in Heartland den Rücken frei hält. Mit Mitch wähnt sich Lou auf einem guten Weg, in derer beider Zuneigung füreinander einen Schritt weiterzukommen. Pustekuchen.

Mit Lou gehen die Pferde durch. Sie folgt Mitch, zu seiner einsamen Angelsession in die Berge, um ihm ihre Gefühle zu offenbaren. Aber forsch zu sein ist nicht immer die richtige Lösung. Ihr übermotiviertes Handeln geht nach hinten los. Georgie lässt sich von Jade überzeugen, dass Adam zu viel Zeit mit ihr verbringt. Man müsse auch mal Abstand walten lassen, um eigenen Interessen nachzugehen.

Cass meint, dass das Einfordern ihres beruflichen Rechts auf Kosten ihrer Freunde legitim sei. Bis sie zur Besinnung gestupst wird. Georgie lässt sich und Adam von Jade, bei einer Reitveranstaltung, in ihren Machtkampf gegen Clay hineinziehen. Auch, wenn sie ihrer Freundin damit geholfen hat, beim nächsten Mal wollen Adam und Georgie lieber wieder für sich sein.

Kaum haben Jade und Georgie Tim einen Job im Maggie´s aus den Rippen geschnitten, fängt Jade an, den Laden, um eine bessere Stimmung willen, auf den Kopf zu stellen. Mit ein paar "Verbesserungsvorschlägen" von Seiten Tims geht das Konzept aber zu guter Letzt auf.

Durch Amys Arbeit mit dem Profi-Rodeopferd Hellion, bekommen Jade und der neue Mitschüler, Clay, die Gelegenheit zu beweisen, wer der bessere Rodeoreiter von beiden ist. Was bei den beiden nicht wirklich eindeutig entschieden ist, sieht bei Hellion aber ganz anders aus. Er ist definitiv geheilt.

Sam, eine Trickreit-Kameradin von Georgie freundet sich mit ihr an und verbündet sich mit ihr gegen die neue Trainerin Natalie. Was am Anfang harmlos beginnt, nimmt aber bald bedenkliche Züge an. Tim kauft Katie einen Goldfisch, ohne dies zuvor mit Lou abgesprochen zu haben. Was ihre Bedenken bestätigt lässt nicht lange auf sich warten.

Georgie bringt die Stute Minnie als Reitpferd für die Ferien-Ranch von einer Auktion mit. Was ihr und Mitch nicht aufgefallen war ist, dass Minnie trächtig ist und somit keinen Wert für die Ranch hat. Ein gefundenes Fressen für Tim, der es auf Mitch abgesehen hat, weil er davon überzeugt ist, dass er nicht aufhören wird, sich an Lou ranzuschmeißen.