Quand Amy découvre qu'un cheval nommé Spartan est maltraité dans un ranch voisin, elle convainc Marion, sa mère, de le ramener à Heartland. Sur le chemin du retour, un violent orage éclate, et leur van quitte la route. Quand Amy se réveille, à l'hôpital, elle doit faire face à la terrible nouvelle de la mort de sa mère. Lou, sa sœur aînée, arrivée de New York, est là pour l'aider...

L'avenir de Heartland est menacé quand un cheval, que Lou a renvoyé par erreur chez madame Roach, provoque un accident. La dame jure qu'elle n'aura plus jamais affaire à Heartland tandis qu'un dénommé Val Stanton, pour noircir le tableau, laisse courir le bruit que Heartland n'est plus rien sans Marion...

Pour relancer Heartland, Lou a décidé d'organiser une journée porte ouverte. Amy estime cette opération inutile, car elle pense pouvoir réussir à faire vivre le ranch toute seule. Madame Stillman, propriétaire de renom, vient en effet de lui confier la jument Promise, qui refuse d'être sellée. Mais Lou suit son idée et invite même en secret Tim, leur père, qui n'a pas revu Amy depuis dix ans.

Impressionnée par le travail d'Amy, Lisa Stillman envoie son neveu, Ben, à Heartland. Lou et Amy lui préparent l'ancienne chambre de Marion et découvrent une lettre de leur père demandant à Marion de lui pardonner...

Jamais à court d'idées pour développer l'activité du ranch, Lou décide de faire réaliser une vidéo promotionnelle. Ce projet ne soulève pas l'enthousiasme mais, plus déterminée que jamais, Lou réussit à impliquer tout le monde, même Mallory et Ben... qui se retrouvent à déplacer le tas de fumier ! Pendant ce temps, Ty regrette son départ du ranch. Amy, ravalant sa fierté, lui demande de revenir.

Carl, le petit ami new-yorkais de Lou, lui rend visite à Heartland. Il vient de se voir offrir un poste à Chicago et voudrait la convaincre de le suivre. Tout semble possible, car Lou reçoit à son tour une proposition de travail à Chicago. Mais la présence de Carl ne réjouit pas tout le monde...

Heartland accueille une jument, Melody, qui est prête à mettre bas. Mallory donne ses cours d'équitation à Ty. Ben fait une compétition et refuse de parler à Lisa. Pendant ce temps, Jack et Ty font un tour à cheval au milieu du bétail, Tim dirige l'équipe.

Amy essaye d'aider un jockey dépressif et son étalon qui ont été blessés suite à un incendie. A travers cette rencontre, elle réfléchit à la tragédie qu'a connue sa mère. Jack est de plus en plus attiré par Lisa et Mallory lui donne des conseils pour l'approcher.

Le champion Nick Harwell fait un stop à Heartland afin d'entrainer Ben et semble être intéressé par Lou. Mallory fait attention que son cheval favori, Copper, ne soit pas vendu car elle découvre la vérité : un abattoir pour les mustangs sauvages achetés par la société.

Lorsqu'Amy invite Tim au ranch, Lou essaye d'impressionner son père en cachant sa peur des animaux suite à un accident survenus quelques années auparavant à Calgary. Jack s'enfuit d'une réunion de famille pour partir à la pêche avec Lisa pendant que Ty s'entraîne à garder un troupeau de bétail.

Un incendie amène Heartland au bord de la faillite alors que Lou se préparait à retourner à New York. Val, souhaitant agrandir son ranch Briar Ridge, propose à Jack de lui acheter une partie de son terrain.

Ashley Stancton demande de l'aide à Amy, car même compétitrice pour une future course, elle a peur pour son cheval Apollo que sa mère souhaite vendre. Monsieur Mallen, propriétaire de Spartan, souhaite récupérer son cheval, pensant que celui-ci à dorénavant une plus-value. Au dernier moment, Ashley abandonne la compétition, malgré l'avis de Val. Pendant ce temps, Ty essaye de trouver un moyen pour dire à Amy quelque chose de très important.