Ve firmě je nový rok, což znamená změny - velké změny! Ally, která se stále vzpamatovává z Larryho a obnovuje svou víru v lásku, se rozhodne začít znovu a nenechat si nic stát v cestě. Tedy až do chvíle, kdy na ulici narazí na ženu s jejím skútrem Razor Scooter. Narazí na Jenny Shawovou (Julianne Nicholsonová) a okamžitě se s touto novou cizinkou se zlomeným srdcem sblíží. Během doby, kterou jí zabere ujít zbytek cesty do kanceláře, Ally zjistí, že Jennyin nejlepší přítel je její bývalý přítel, bývalý spolupracovník a že Jenny je právnička bez firmy a s hromadnou žalobou, v níž je 72 000 žalobců!

Ally přivede Jenny do firmy a oznámí jí, že ji najímá. Richard je samozřejmě překvapen, protože pouze on má pravomoc přijímat zaměstnance. Pak dá Ally najevo, že nejnovější přírůstek do firmy už najal.

Jenny trvá na tom, že by si Ally měla vyjít s Glennem, a Ally trvá na tom, že do něj není zamilovaná. Všichni tři jsou pověřeni vedením případu telemarketingu. S hlavní žalobkyní, Claire Otomsovou, fialovovlasou, okázale vypadající dámou, která žije v "koloniálním domě", to mají velmi těžké. Raymond, který ví, že pokud ji soudce vyslechne, rozhodne v jeho prospěch, odnese k soudu výpověď. Claire se stále odklání od otázek, pro Ally je to zoufalství. Ale to, co se zdálo být tak špatné, se ukázalo jako dobré. Coretta přesvědčí Johna, že musí dobře vypadat, aby vyvolal dobrý dojem, a John nakonec oblékne falešný svalnatý oblek, aby se pokusil zbavit svého podivínského ženského magnetismu. Ling a Nelle "pochválí" dvojčata na ulici. Matka dětí - guvernérka státu Massachusetts - je komplimenty natolik polichocena, že Lingovi nabídne místo soudce. Ohromený Ling si ušije fialový župan a začne vynášet více než rychlé rozsudky.

Ally má sen o Raymondovi a Glennovi. Myslí si, že je to znamení, že prohrají případ s telefonní společností, a Glenn v tom vidí tajnou přitažlivost Ally pro něj. Poté, co Raymond nabídne 125 000 dolarů za případ telefonní společnosti, se Ally rozhodne natočit inforeklamu s využitím štábu Lingova televizního pořadu a Claire Otomsové jako hlasatelky. Vyhrožují, že inforeklama poběží celostátně v hlavním vysílacím čase, a hrozba ztráty stovek milionů dolarů Raymondova klienta vyděsí. Cage & Fish se dohodnou na 15 milionech dolarů, což je největší vyrovnání v historii, což Richarda rozpláče štěstím. Mezitím se Ally stále rozchází se svými city ke Glennovi a s tím, jestli by s ním měla chodit, nebo ne. Glenn říká, že o ni nemá zájem, a Raymond se Glenna ptá, jestli by měl s Ally chodit. Aby toho nebylo málo, John se rozhodne Ally vyznat své city a je velmi zklamaný, když mu řekne, že nikdy nebudou víc než jen velmi dobří přátelé.

Jennyina matka si přijde najmout firmu, aby se ujala jejího případu neoprávněného propuštění. Je propuštěna z práce kvůli tomu, že chodí s dvacetiletým mladíkem. Jenny chce, aby Ally případ záměrně prohrála, ale to Ally nemůže udělat. Případ nakonec slouží jako zrcadlo vztahu Ally a Glenna. Allyino uzavření případu přiměje Jenny změnit názor a přijme svého budoucího nevlastního otce. Glenn se snaží s Ally spojit, ale Ally se jako vždy bojí, že skončí se zlomeným srdcem. Ling mezitím hledá další vzrušující případy pro svůj pořad a přivede k soudu celý orchestr. Richard je posedlý kličkováním slečny Shawové, ale Francis mu ukáže, že je daleko mimo její ligu.

John se překvapivě vrací a je šokován, když se od Raymonda dozví, že Richard uspořádal v jeho "díře" večírek. Po konfrontaci s Richardem pronese John v kanceláři proslov, v němž prozradí, proč a kam odešel. Raymond přemluví Glenna a Ally, aby si s ním a Jenny dali dvojité rande. Jenny má narozeniny a všichni na to zapomenou. Glenn je jediný, kdo jí nedal dárek, a tak jí v baru zazpívá velmi romantickou Elvisovu píseň. Pozve ji zpátky a ona souhlasí. Ally přemýšlí, jestli by se neměla dát dohromady s Johnem, ale v jejích myšlenkách je stále přítomen duch Larryho. Mezitím Ling pózuje nahá, aby podpořila svou televizní postavu; Corretta a Richard se zapletou do policejního vyšetřování ženy, která si brala bohaté staré muže kvůli penězům.

Ally pomáhá faráři, který byl propuštěn z církve, protože nevěřil v Boha. Od té doby, co byla brutálně zavražděna jeho žena, pochybuje o své víře a požádá Ally, aby si promluvila s jeho synem. Ally je překvapená, že Malcolma opět vidí, a vybídne ho, aby zazpíval na otcově bohoslužbě poté, co bude přijat zpět. Mezitím John vezme případ naproti starostovi, který zrušil vánoční průvod svého města kvůli katastrofě, při níž zemřeli lidé. Velmi dojatý John dokazuje, že Vánoce jsou to, co v době hlubokého zármutku potřebují nejvíce. V kanceláři se Jenny a Elaine střetnou kvůli Elaininu vystoupení s Glennem na vánočním večírku v kanceláři.

Blíží se svatba Jennyiny matky a Ally je šokována, když jí Tim věnuje jistý pohled, který naznačuje stěhování. Promluví si s Jenny a rozhodnou se ho vyzkoušet. Ally na něj udělá krok a on jí nabídne, aby s ním měla poměr. Jennyina matka s tím překvapivě souhlasí, což Ally jen ještě víc zmate. Má halucinace se sedmiletým chlapcem, který jí neustále opakuje, že ho zabije. Chlapec je verzí Ally z doby, kdy věřila v lásku (závěr učinil Richard), než Billy zemřel a Larry odešel. Mezitím John a Coretta pomáhají Kimmie Bishopové, která se opět soudí s dohazovačem za to, že o ní řekl, že je "nedostižná".

Ally si impulzivně koupí dům, z čehož doktorka Milterová usoudí, že je to způsob, jak se o sebe postarat, protože Ally se považuje za "nedokončenou práci". Richard přiměje ostatní, aby mu pomohli vymalovat dům jako překvapení pro Ally, která si najme údržbáře Victora, aby jí dům opravil. Mezitím Ally řeší případ muže, který utrácel příliš mnoho peněz za nákup dárků pro svou ženu, až zkrachovali. A Jenny má problémy se zády, na což jí Coretta doporučí chiropraktika, který má speciální křeslo. Glenn nesmírně žárlí, že křeslo přináší Jenny větší potěšení než jemu, zatímco Nelle křeslo testuje.

Ally brání muže, který se vloupal do jeho starého domu, aby vyskočil z okna jeho staré ložnice. Harvey Hall věří, že dokáže létat pomocí křídel, která si sám vyrobil. Majitel domu mu dovolí skočit ze střechy a Harvey si splní svůj životní sen o létání, i když za cenu vlastního života. Harriet Pumplová se mezitím snaží najít protějšek pro Elaine, Corettu, Richarda a Johna. Elaine dá dohromady s Victorem, který by ji odkopl, kdyby ho Ally neprosila, aby to nedělal. Harriet však nemůže najít shodu pro Johna, a tak pro něj celá kancelář zpívá "musíme ti sehnat ženu". John je hluboce uražen.

U Allyiných dveří se objeví desetiletá Maddie Harringtonová a tvrdí, že je její dcera. Je výsledkem záměny ve vaječné bance, kam Ally před deseti lety uložila svá vajíčka. Protože Maddiein otec před půl rokem zemřel, žije s tetou, která se živí zpíváním televizních znělek na nočních akcích. Po dlouhých rozhovorech se Maddie rozhodne zůstat v Bostonu s Ally na zkoušku, dokud se nevyřeší, kde bude bydlet. Mezitím se Richard ujímá případu muže, který zabil svou ženu poté, co ji kopl do hlavy, když si ji spletl s fotbalovým míčem. John si myslí, že případ nevyhraje, protože neumí vést soudní spory, ale Richard ho překvapí, když vyhraje.

Maddie neustále zkouší Allyinu trpělivost a lásku, což Ally nenapadne, dokud ji na to neupozorní Victor. Na druhou stranu se Ally chová k Maddie až příliš ochranitelsky a konfrontuje jejího ředitele, učitele i spolužáky. Rozhodne se najmout chůvu, ale nemůže najít takovou, která by odpovídala jejím nárokům (má ráda například Moulin Rouge), a tak nakonec najme Victora, který si k Maddie vytvořil velmi dobré pouto. Jako by toho v jejím životě nebylo dost, Ally je nabídnuto partnerství ve firmě, když je John pryč. Po dlouhém zvažování se Richard rozhodne požádat ji a změnit název firmy z Cage & Fish na Fish & McBeal, což rozčílí Nelle, která si myslí, že by měla být dalším partnerem ona, ne Ally. Poté, co projde účetnictví firmy, Ally zjistí, že prodělávají a musí někoho propustit, aby se vyhnuli problémům. Protože Richard ani John neměli odvahu někoho vyhodit, rozhodne se to udělat Ally. Mezitím se Coretta a Raymond postaví proti sobě v tzv.

Společnost Ally se rozhodla, že aby se firma dostala z finanční krize, kterou prochází, bude muset někoho propustit. Vybere si Jenny, která měla mezi všemi právníky firmy nejméně klientů a zkušeností. Glenn bere Jennyino propuštění uraženě a rozhodne se odejít a vzít s sebou všechny své klienty. Ally jeho výpověď přijme, ale Victor ji přesvědčí, aby ho přijala zpět, protože firma si nemůže dovolit přijít o žádné klienty. Glenn a Jenny se rozhodnou založit novou firmu společně a opustit Cage, Fish & McBeal jednou provždy. Ostatní právníci teď budou muset dělat práci navíc, aby ztrátu nahradili. Mezi změnami, které Ally ve firmě provádí, je i to, že chce, aby Nelle byla milejší, a požádá ji, aby vystoupila v advokátní kanceláři, což nikdy předtím nedělala. Nelle se bojí, že se ztrapní, a tak se vydá za Ling pro pomoc. Rozhodnou se, že budou mít doprovodné vokály, což je plán, který se zvrtne, když zpěvačka, která měla Nelle dabovat, náhle ztratí hlas.

Ally se rozhodne podstoupit test DNA poté, co se jí opakovaně zdají sny, v nichž se objevují Maddiini skuteční rodiče, kteří si ji nárokují. Maddie to nepřijme dobře a uteče do New Yorku za tetou Bonnie. Maddie si myslí, že test je jen Allyin způsob, jak se vymluvit, že ji nemá ráda, ale Ally chce jen důkaz, že Maddie je její dcera, aby jí ji nikdo nemohl vzít. Test vyjde pozitivní a obě se rozpláčou. Mezitím se u Allyiných dveří objeví dementní žena, která hledá Vincenta, její životní lásku, kterému patřil dům předtím, než ho Ally koupila. Myslí si, že Victor je Vincent, a on to hraje. Ona dostane mrtvici a zemře a Victor tím trpí, přestože se s ní setkal jen na necelý den. Ally také nabídne Raymondovi práci ve firmě, kterou přijme. A Claire se rozhodne pomoci Richardovi dát se dohromady s jeho láskou ze střední školy, ta však podstoupila operaci změny pohlaví a je z ní nyní muž, což Richarda hluboce šokuje.

Richard a Raymond jsou najati, aby zastupovali Serenu Feldmanovou, šestnáctiletou dívku, která zemře, pokud jí soudce Hall neschválí transplantaci srdce od jejího odsouzeného otce, který je jejím jediným vhodným partnerem. Serenina teta je proti transplantaci, protože Serenin otec zavraždil její matku , a Claire zasahuje jak u ní, tak u soudce, aby pomohla Serenu zachránit. Případ je těžký a ze strachu, že jeho dcera zemře poté, co soudce Hall transplantaci zamítne, Serenin otec uteče a spáchá sebevraždu. Mezitím je Maddie přistižena při kouření a prozradí Victorovi, že se chtěla nechat vyloučit, aby se vyhnula dni otce a dcery ve škole. Ptá se Ally, proč nemohou být s Victorem spolu, a Victor zaslechne, jak Ally říká Maddie, že pocházejí z různých světů. Victor se naštve na Ally, že je elitářská, a dá výpověď, ale Ally se za ním vydá, aby ho pozvala na rande. V poslední chvíli jí přeskočí a Victor je přivolán na pomoc.

Ally a Victor najdou po návratu z třetího rande před televizí mrtvou Maddiinu chůvu. Ve firmě Richard přidělí Nelle případ naproti Lize "Lolitě" Bumpové, mrštné mladé advokátce, které se Richard tak obává, že musí pro případ sehnat Johna Cage. Claire Otomsová oznámí svůj záměr vdát se.

Zdrcená Claire se obrátí na Ally s prosbou o pomoc poté, co její snoubenec odvolá svatbu. Ally je stále otřesena vzpomínkou na Larryho a není si už jistá svými city k Victorovi. John a Nelle se pokoušejí urovnat svůj případ, ale když Liza sníží svou nabídku, John se rozhodne ji srazit.

Ally odjíždí s Victorem na Bermudy a vítá Lizu jako novou právničku firmy. Nelle se to nelíbí, stejně jako to, že zabrala Johnovu kancelář. Přestože je to její první den, Liza si najme dalšího právníka, Wilsona Jadea, s nímž se chystala spolupracovat na své vlastní praxi, kdyby se nepřipojila k Cage, Fish & McBeal. Nelle a Wilson zastupují ženu, která žaluje svého manžela za sexuální obtěžování, zatímco John a Liza zastupují Nicole Naplesovou, ženu, která je právně vdaná za dva různé muže. Mezi Lizou a Johnem se u soudu vytvoří skvělá chemie a zachrání Nicole před vězením. John se téměř zamiluje do Nicole, která má také zájem zpívat s ním mariáš. A v kanceláři je Claire žhavá do Wilsona, který s pomocí Nelle (nebo jí máme říkat Morgan, její pravé jméno, které zjistila Liza - která je ve skutečnosti Debbie!)

Ally a Victor se vracejí z výletu na Bermudy. Ally má pocit, že jejich vztah je v krizi, protože se nedokázali sblížit, aniž by byla Maddie nablízku. Victora žaluje jeho bývalá přítelkyně za porušení smlouvy. Ally zjistí, že Victor je malíř a nikdy jí to neřekl. Je naštvaná, ale ne tolik, jako když vidí jeho obraz s celulitidou. Nelle a Wilson se spojí proti ženě, která vydírala jejich klienta, aby se nedostal na veřejnost s nahrávkou jejich milování. Richard je Lizou posedlý a nechá Claire, aby za něj mluvila přes naslouchátko, protože se bojí, že ho odmítne - a ještě víc se bojí, že mu řekne ano.

Elaine se zúčastní konkurzu do sboru, ale nedostane pozvánku. Náhodou narazí na vedoucího castingu, který jí připadá atraktivní a milý. Jdou spolu na večeři a nakonec se spolu vyspí. Druhý den ráno v práci se Elaine cítí hrozně, že se na konkurzu nepředvedla naplno, a Nelle se ji snaží utěšit. Richardův otec ho požádá o pomoc. Jeho bývalá sekretářka ho žaluje za sexuální obtěžování. Vyhodil ji, protože se do ní zamiloval, což poškozuje jeho čtyřicetileté manželství.

Právníci z kanceláře Cage, Fish & McBeal se rozdělí, když si je obě osobnosti téže ženy najmou, aby je zastupovaly u soudu. Jedna z osobností je silná, rozhodná a jízlivá žena, která si říká Helena Greenová. Chce se rozvést se svým manželem, který se před lety oženil se sladkou, srdečnou, ale slabou Helenou Greenovou. Helena má na své straně Lizu a Richarda - pár, který se potýká s blížícím se závazkem -, zatímco Helen si najímá Ally a Johna - kdo jiný než tito dva by mohl zastupovat potlačenou osobnost ženy, pro niž je láska životní pobídkou?

Poté, co Maddie omdlí, Ally zjistí, že trpí nervovou reakcí na všechny změny v jejím životě, a tak se rozhodne, že jediným způsobem, jak může dceři pomoci, je přestěhovat se zpět do New Yorku. Zatímco pro firmu je tato zpráva velkým šokem, Richard očekává svou svatbu s Lizou, aby se Ally mohla obřadu zúčastnit. Zatímco Ally tráví poslední hodiny ve městě, navštíví ji Renée, Georgia a poté i Billy jako duch...