Ally prend peur lorsque Brian Selig lui demande d'emménager avec lui. Pourtant, le jeune homme a fait sa déclaration dans les règles de l'art : au cours d'une soirée au club, il a glissé au doigt de sa dulcinée un magnifique saphir, gage de son amour et de son envie de vivre avec elle. Ally, quelque peu déboussolée, s'en va quérir conseil auprès du séduisant thérapeute Larry Paul. Cage et Fish représentent une femme qui, après six ans de vie commune, souhaite obtenir l'annulation de son mariage car, pense-t-elle, son conjoint l'a épousée par intérêt. Elle a en effet découvert qu'il la trompait avec un mannequin...

Richard réalise que la femme qu'aime Mark était autrefois un homme. Ally ne se remet pas de sa rupture avec Brian. La jeune femme et ses amies décident qu'il est temps pour elles de faire des rencontres. Elles mettent au point une tactique infaillible, qu'elles décident d'expérimenter dans un bar. Un homme déclare avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de sa patronne. John et Nelle sont chargés de défendre l'accusée. Quant à Richard et Ling, ils représentent une jeune femme, Cindy McCauliff, licenciée abusivement pour avoir refusé de passer la visite médicale obligatoire...

Cindy finit par avouer son secret à Mark. Contrairement à ce qu'elle avait prévu, il maintient leur rendez-vous. Ling et Nelle préparent la défense d'une femme qui accuse un médecin d'avoir détruit son mariage. Ally, quant à elle, obtient enfin un rendez-vous, mais avec deux hommes à la fois. Le premier est un charmant gentleman, le second un bel étranger. L'un est jeune et fringant, le second affiche avec désinvolture sa cinquantaine élégante. Le prétendant le plus âgé invite Ally à diner. La situation devient franchement gênante quand Ally comprend que les deux hommes dont elle s'est entichée ne sont pas tout à fait des inconnus l'un pour l'autre...

Ally se trouve dans une situation plutôt embarrassante depuis que Michael et Jonathan ont compris qu'elle courait deux lièvres à la fois. Ceux-ci l'incitent fermement à faire son choix. Entre-temps, Ally rencontre une ancienne camarade de faculté, Kimmy Bishop, devenue présidente de l'Association des avocates vertueuses. Par ailleurs, Ling a embrassé John, ce qui déplaît fortement à Richard...

Ally s'inquiète en apprenant que Larry a été embauché par la société de Kimmy. Elle angoisse d'autant plus que cela fait longtemps qu'elle est seule ; elle craint de compromettre sa relation avec Larry, par manque de pratique. A bout de nerfs, elle visionne une vidéo sur le thème «Comment embrasser». Son troisième rendez-vous avec Larry approche. Fish tente de changer du tout au tout, de peur de perdre Ling. De leur côté, John et Kimmy sortent ensemble...

John et Ling défendent un présentateur de journal télévisé, renvoyé pour avoir dit toute la vérité sur le Père Noël. Larry, quant à lui, est fortement déprimé. Les fêtes de fin d'année lui donnent toujours le cafard car elles lui rappellent cruellement l'absence de son fils de 8 ans, qui vit à Detroit avec sa mère. Il refuse toutefois d'aborder le sujet afin de ne pas gâcher la joie pétillante et quasi enfantine d'Ally. Elaine se sent seule en cette fin d'année et décide de chanter au bar afin de retrouver un peu confiance en elle. Kimmie ayant longuement insisté, John finit par accepter de se produire sur la même scène...

Cela fait un mois qu'Ally fréquente Larry, mais elle trouve étrange qu'ils n'aient toujours pas eu de relations sexuelles. De son côté, John a une petite amie qui lui impose la présence constante de sa mère. Elaine s'est fait poser un «vibro-seins», ce qui lui vaut une plainte.

Nelle demande à John de défendre son père, qui a choisi de devenir enseignant à l'âge de 65 ans, après une brillante carrière d'avocat. Il vient d'être licencié car il a affirmé être le Père Noël devant les enfants, et il est persuadé de l'être. Nelle est convaincue que seul John est capable de défendre son père au cours d'un procès pour licenciement abusif. Ally, de son côté, se sent en danger lorsque l'ancienne petite amie de Larry, qui est également la mère de son fils, débarque en ville. Quant à Richard et Ling, ils répètent un numéro de chant qu'ils comptent interpréter lors du réveillon de la Saint-Sylvestre...

John Cage est malheureux. Bien qu'il aime son métier et qu'il gagne bien sa vie, il redoute de vieillir seul. L'un de ses amis, Nicholas Engbloom, un vieux ténor du barreau, vient le trouver pour lui demander de l'aider dans son dernier dossier avant la retraite : il s'agit de défendre une femme atteinte du syndrome de Tourette. La malheureuse est accusée d'avoir écrasé son amoureux avec un 4x4. Cage est bientôt persuadé que sa maladie est à l'origine du drame. Par ailleurs, Engbloom sollicite l'aide de John pour un problème plus personnel : son épouse lui reproche de ne pas prendre sa retraite alors qu'il le promet depuis longtemps. Elle a décidé de demander le divorce...

L'ex-femme de Larry, Jamie, lui annonce qu'elle entend partir pour le Canada et emmener leur fils. Melanie est licenciée par l'école qui l'employait sous prétexte qu'elle terrorise les enfants. John décide de porter l'affaire devant les tribunaux et de défendre la jeune femme. Quant à Ling, une future mariée lui demande de faire des avances à son fiancé pour tester sa fidélité...

L'idylle entre John et Melanie continue. Lorsqu'elle l'invite dans son appartement, il est littéralement conquis. Elle lui propose de rencontrer un étrange personnage, monsieur Bo. Dans le même temps, Richard charge Ally de défendre une société qui a renvoyé sa réceptionniste du fait de sa corpulence. Il propose un concours de twist pour une oeuvre de charité. Ling et Ally s'engagent à le remporter.

Sam, le fils de Larry, arrive à Boston pour voir son père. Malheureusement, ce dernier doit quitter la ville. Ally le découvre alors assis derrière son bureau. L'enfant réclame un avocat car il veut poursuivre ses parents pour préjudice moral. Par ailleurs, Nelle présente son nouveau fiancé, un danseur de salsa, qui poursuit son ancienne partenaire en justice pour une sombre affaire de pas de deux non respecté. Quant à Cindy McCauliff, elle demande de l'aide à Richard, qui lui semble être l'unique avocat capable de la représenter dans une affaire délicate. Elle veut se marier, mais la loi le lui interdit...

La Saint-Valentin approche à grands pas. Un homme, qui a épousé une femme nymphomane, demande l'annulation de son mariage. De son côté, Ally a des visions du chanteur Barry Manilow. Enfin, tandis que John propose à Melanie de se fiancer, le très charmant Jackson Duper rejoint le cabinet d'avocats. Il s'agit en fait d'un ancien amant de Ling...

Contre toute attente, l'unique nuit que Renee et Jackson ont passée ensemble a engendré une relation sérieuse. Les deux tourtereaux se découvrent extrêmement épris l'un de l'autre. Ally, qui est toujours victime d'hallucinations, se décide enfin à consulter un thérapeute. Quant à John, il défend un homme qui souhaite faire annuler son mariage après que sa femme lui a fait savoir qu'elle ne voulait pas d'enfant...

Richard convainc John de partir avec lui en Californie, afin d'échapper à leurs vies amoureuses désastreuses. Dans l'avion, il se montre si grossier que l'équipage avertit la police de l'aéroport de Los Angeles. Son arrestation oblige John à interrompre ses vacances pour enfiler son habit d'avocat...

Ally découvre qu'Elaine a trompé Mark avec l'un de ses anciens amants. En dépit de ses principes, elle décide de la couvrir. Ling défend un homme accusé par son fils de n'être plus apte à diriger la société familiale. Parce qu'il a un caillot de sang dans le cerveau, l'homme est en euphorie permanente, et son fils prétend que cet état d'esprit nuit à la bonne marche de l'entreprise. Par ailleurs, depuis son retour de Detroit, Larry est impatient de s'installer avec Ally . Mais la jeune femme se montre inquiète quand elle s'aperçoit qu'il a l'intention de transformer la décoration de son appartement. De retour de Los Angeles, Richard et John s'occupent quant à eux de la demande d'un excellent client du cabinet, qui souhaite modifier son testament...

La femme à qui John est venu en aide s'empresse de lui rendre une petite visite en guise de remerciement. Ally et Larry, de leur côté, n'arrivent pas à tomber d'accord : ils dissertent sans fin sur une histoire d'amour malencontreusement rompue pour une futilité. Quant à Jackson, il avoue enfin que Ling l'attire irrésistiblement. Par ailleurs, Ally doit représenter un homme de petite taille à qui une femme réclame des dommages et intérêts pour avoir été dupée. Tombée amoureuse de lui par le biais de correspondances sur Internet, elle estime avoir subi un préjudice moral et financier le jour où elle l'a rencontré et s'est aperçue qu'il n'était pas du tout tel qu'elle l'imaginait...

Ling s'aperçoit que lorsqu'elle regarde Jackson, il se déplace au ralenti, tandis qu'elle voit Cage marcher en accéléré. Elle demande à Ally de l'éclairer. Celle-ci lui explique qu'elle est probablement amoureuse de Jackson. Cage, de son côté, n'arrive plus à capter les chansons de Barry White et fait la rencontre de Kevin Stoller, un homme dont la femme est morte deux ans plus tôt. Stoller souhaite cloner sa femme à partir de l'ADN de sa peau, de ses cheveux et de son sang...

Larry défend le chanteur Sting quand celui-ci est poursuivi en justice par un homme qui l'accuse d'avoir brisé son mariage. Nelle et John, quant à eux, reçoivent le sosie de Barbra Streisand, qui veut attaquer son chirurgien esthétique parce qu'il lui a fait un nez trop gros. Richard flirte ouvertement avec Cindy Margolis pour tenter de rendre Ling jalouse...

John et Richard représentent une femme chef d'entreprise, dépeinte comme une sorte de «reine des abeilles» et poursuivie pour avoir voulu imposer ses désirs sexuels à toute son équipe, exclusivement masculine. Parallèlement, Nelle et Jackson, membres de la même chorale, usent de cette appartenance pour régler des comptes personnels. Ils tentent de semer le trouble entre Lisa Knowles et un autre membre de l'église...

Larry ne peut s'empêcher d'observer ce qu'il pense être des signes du destin. Et ceux-ci lui disent qu'il n'épousera pas Ally. De plus, il tombe par hasard sur Helena, son ex-femme, qu'il est très heureux de revoir. Cette rencontre fortuite ne plaît pas du tout à Ally, qui se montre très jalouse et craint de perdre Larry. De son côté, Richard essaye de faire stopper la diffusion de photos de Jane, son amie de Los Angeles, dans un magazine pour hommes. Pour alimenter sa plaidoirie, il demande conseil à John et utilise son charme pour convaincre l'audience. La méthode semble fonctionner à merveille et Richard gagne facilement le procès...

Ally vit mal sa rupture avec Larry, parti à Detroit pour se rapprocher de son fils. Une nouvelle affaire l'amène à défendre Malcolm Wyatt, désireux de poursuivre une jeune fille qui n'a pas tenu sa promesse. Celle-ci s'était en effet engagée à être sa cavalière pour le bal de fin d'année, mais elle s'est désistée au dernier moment. Pendant ce temps, Richard présente Jane, sa nouvelle assistante, à son équipe peu enthousiaste. Jane espère remonter dans l'estime de ses collègues en évoquant son passé d'actrice, mais celui-ci laisse tout le monde de marbre...