Der finstere Hordak beauftragt seine Helfer, Königin Angellas Kristallkrone zu stehlen. Ihnen gelingt dies. Doch die Rebellen sind kaum in Sorge. Sie rechnen fest damit, dass ihnen She-Ra helfen wird. Aber Adora reagiert anders als erwartet.

She-Ra bittet den Ex-General Sunder um Unterstützung im Kampf gegen Hordak und dessen Truppen. Zunächst zögert der General. Aber als die Hordes auch seine Frau und Tochter entführen, greift er in den Kampf ein.

Es herrscht eine große Hungersnot: Es kommt zu Streitigkeiten zwischen den Völkern von Baron Condore und Prinz Norb. She-Ra hat eine Idee, wie man den Streit endlich beilegen könnte.

Der kleine Prinz Kevin hat keine Lust, König zu werden. Deshalb läuft er von zu Hause weg. Dabei gerät er jedoch in die Hände von Hordak. Dieser hofft, über Kevin endlich die Rebellen besiegen zu können.

Der junge Magier Eli wird von seinem Meister zu Madam Razz geschickt, die ihn weiter unterrichten soll. Doch Eli überschätzt seine Fähigkeiten. Das führt beinahe zu einer Katastrophe.

Der König der Meere besitzt die Macht über alle Geschöpfe des Ozeans. Grund dafür ist eine Riesenperle. Aber er missbraucht diese Macht niemals. Hordak gelingt es durch eine List, die Perle an sich zu bringen.

Um die Rebellen zu besiegen, hat Shadowfever die Höhle der Stürme geöffnet. Die entfesselten Naturgewalten sind so mächtig, dass sogar She-Ra ihnen allein nicht gewachsen ist.

Shakra beschließt, das Reich Hordaks zu verlassen und sich den Rebellen anzuschließen. Hordak überreicht ihr zum Abschied ein Amulett. Sie ahnt jedoch nicht, dass es sich dabei um ein Überwachungsgerät handelt.

Die Rebellen nehmen Corporal Romeo gefangen. Sie bringen ihn auf die Krankenstation von Schloss Bright Moon. Da er Glimmer verspricht, nicht zu flüchten, wird er nicht eingesperrt. Doch er bricht sein Versprechen.

Hordak hat eine neue Waffe zur Bekämpfung der Rebellen erfunden: ein Luftgefährt mit riesigen Greifarmen. Nachdem dadurch fast alle Anführer der Rebellen gefangengenommen worden sind, stellt sich Adora freiwillig.

Hordak lässt von seinen Soldaten ein unbewaffnetes Raumschiff abschießen. She-Ra und ihre Freunde setzen alles daran, die Besatzung zu retten.

Die Twiggets und die Rebellen freuen sich auf das bevorstehende Sommerfest. Keiner ahnt, dass Shadowfever das Fest benutzen wird, um einige der Rebellenfreunde in Hordaks Gewalt zu bringen.

Der finstere Skeleter greift das friedliche Bienenvolk an. Er will es versklaven. Im letzten Moment kann Sweet Bee, die Kundschafterin des Bienenvolkes, entkommen. Sie bittet She-Ra um Hilfe.

Es herrscht eine große Hungersnot: Sie führt zu Streitigkeiten zwischen den Völkern von Baron Condore und Prinz Norb. She-Ra hat eine Idee, wie man den Streit endlich beilegen könnte.

Professor Tempus hat in Hordaks Auftrag eine Zeitmaschine erfunden. Mit dieser kann man die Zeit zurückdrehen. Durch die Maschine möchte Hordak alle Niederlagen, die er durch She-Ra hinnehmen musste, rückgängig machen.

Eine gute Fee übergibt dem Dorfältesten von Brigis die magische Kugel der Macht zur Aufbewahrung. Aber der finstere Hordak möchte diese Kugel unbedingt in seinen Besitz bringen.

Die beiden Mädchen Spinnerella und Netossa kommen nach Thaymore, um dort Urlaub zu machen. Als Spinnerella eines abends eine Kostprobe ihrer Tanzkunst gibt, wird ihr das fast zum Verhängnis.

Der Artistenjunge Drew ist eifersüchtig auf seinen Bruder. Er denkt, dieser würde von seinem Vater bevorzugt werden. Um die Gunst des Vaters zu gewinnen, beschließt er, eine brüchige alte Hängebrücke zu überqueren.

Adora bekam von ihrem Freund Sea Hawk ein Medaillon geschenkt, von dem eine Hälfte bei Sea Hawk blieb. Sollte einer der beiden in Not geraten, können sie über das Medaillon miteinander in Verbindung treten. Als Adora davon erzählt, hört auch Imp heimlich mit. Es gelingt ihm, das Medaillon zu stehlen.

Sprocker gerät auf der Suche nach seltenen Pilzen in Gefangenschaft. Hordak schlägt She-Ra einen Tausch vor: Wenn sie sich freiwillig stellt, ist er bereit, Sprocker freizulassen.

Shadowfever will Glimmer durch einen Zauberstab außer Gefecht setzen. Bow und She-Ra können dies verhindern. Dabei gelangt Bow in den Besitz des Zauberstabes. Er lernt schnell ihn zu nutzen. She-Ras warnt ihn, mit der neu erworbenen Macht vorsichtig umzugehen. Doch Bow wird immer leichtsinniger.

Die Hordes stehlen den verarmten Bauern die Nahrungsvorräte. Adora und ihre Rebellenfreunde entwickeln daher einen Plan, wie sie die Vorräte zurückholen können. Auch Glimmer fällt dabei eine besondere Aufgabe zu.

In der Schreckenszone wird der unangenehme Inspektor Darkney erwartet. Sogar Hordak fürchtet sich vor diesem hohen Besuch. Hordak ahnt nicht, dass es sich dabei um Adam und Adora handelt. Sie wollen ihre von Hordak gefangengenommenen Freunde befreien.

Hordak will unbedingt in den Besitz argonischer Generatoren gelangen, denn diese gelten als die stärksten Energiequellen der Galaxis. Doch dann gerät der Generator außer Kontrolle. Er droht zu explodieren und ganz Etheria zu zerstören.

Shadowfever schickt ihr Schattenmonster los, um Thaymore anzugreifen. Doch She-Ra und ihre Freunde durchkreuzen Shadowfevers Plan. Um sich dafür zu rächen, raubt Shadowfever Orkos Schatten und damit Orkos Zauberkraft.

Adora und Bow machen einen Ausflug ins Land der Bibbets. Doch auch Hordak zeigt Interesse an diesem friedlichen Paradies: Er will dort eine Fabrik aus Robotern errichten.

Die überrascht She-Ra mit der Neuigkeit, dass er Vater wird. Doch der finstere Hordak lässt Swifties Freundin Starwind entführen.