The unaired pilot is an earlier version of the first two episodes of the series, "Wheel of Fortune," and "What It Seems." The main differences are that several scenes were re-filmed, and two actors (Reverend Purdy and Dana Bright) were later re-cast. See the episode review for more information.

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Johnny Smith mène une vie idyllique. Il est enseignant en biologie et fiancé à son amour d'enfance, Sarah. Mais sa vie est brusquement bouleversée suite à un grave accident de voiture qui le plonge pendant six ans dans le coma. A son réveil, il découvre que Sarah est mariée à un autre homme, le shérif du comté, et que l'enfant qu'il a eu avec celle-ci ignore qu'il est son père. Il découvre aussi à son réveil qu'il est doté d'un don exceptionnel, celui de la double vue. Un seul contact suffit pour faire jaillir en lui des visions tant du passé que du présent ou du futur...

Johnny, certain qu'Allison - une des infirmières - sera la prochaine victime de l'étrangleur, vole au secours de la jeune femme avec son thérapeute et nouvel ami Bruce. Mais sur place, ils trouvent une maison vide. Inquiet, Johnny confie ses doutes au shérif, qui est aussi le mari de son ex-fiancée...

Johnny reprend l'enseignement. Au contact d'un de ses élèves, Todd, un joueur de hockey, il pressent que le jeune homme va être victime d'une crise cardiaque. Or aucune preuve rationnelle ne vient étayer la prémonition de Johnny...

Johnny a rendez-vous avec Chandra. Or suite à une prémonition qu'il a eu à leur sujet, Johnny décide de mettre un terme à sa relation avec Chandra. Entre-temps, bruce fait appel à Johnny pour que ce dernier vienne en aide à un de ses patients, Arthur, un homme très âgé. Johnny a alors pour mission de trouver Abby, le grand amour perdu d'Arthur...

Johnny est appelé à faire parti du jury dans le cadre d'un procès qui met au banc des accusés un garçon de la rue. Celui-ci aurait tué le propriétaire d'une épicerie. Johnny a alors des visions qui lui font réaliser que le jeune homme est innocent. Il se donne alors pour mission d'innocenter l'accusé...

Johnny déménage dans sa nouvelle maison et commence à avoir des visions étranges d'une baignoire remplie de sang. Il en a également à propos de sa mère décédée pendant qu'il était dans le coma. Ses visions l'amènent à la conclusion que le révérend Purdy a tué sa mère...

Johnny est à la recherche d'une jeune fugueuse, Jill, qui est impliquée dans une affaire de drogue. Il se trouve alors en contact avec un narcotique qui lui provoque des visions des plus étranges. Malgré les conseils de Bruce et de Sarah, Johnny est déterminé à retrouver jill qui court un grave danger...

La frontière entre le rêve et la réalité tend à se confondre quand Johnny se réveille un matin, marié à Sarah, son amour perdu, et père de deux enfants. Il évolue alors dans une vie idyllique où son accident de voiture ne s'est jamais produit. Par ses visions, Johnny réalise que dans sa vie réelle, mais aussi imaginaire, une explosion va se produire dans un centre commercial...

Parmi d'autres personnes, Sarah est prise en otage par un homme armé qui vient récemment d'être licencié par le directeur de la banque. Johnny a la vision de Sarah en danger de mort et aussitôt il vole à son secours en se proposant comme otage. Mais très vite, Johnny a des prémonitions qui lui montrent que la prise d'otage va tourner en bain de sang. Il se donne alors pour mission de changer le cours des événements...

Johnny et Bruce se retrouvent par hasard dans une petite ville reculée qui a été récemment frappée par le meurtre d'une adolescente dans le cadre d'un rituel satanique. Mais aussitôt arrivés dans cette ville, Johnny où il est brûlé sur un bûcher sous le regard des habitants. Il met toutefois ses dons paranormaux au service de la police qui bientôt l'accuse d'être le meurtrier de l'adolescente...

Johnny invite Dana à dîner chez lui afin qu'elle puisse l'interviewer. Les visions qu'il avait l'arrivée de la trépidante journaliste s'amplifient lorsqu'ils passent la nuit ensemble. Johnny comprend alors que ses visions sont celles d'un amant jaloux qui veut tuer Dana...

Accompagné de Bruce, Johnny se rend dans une zone désertique. Il a alors une vision : celle d'une météorite détruisant une montagne. Ne pouvant situer l'endroit de l'impact à un scientifique, il essaie ,seul, de trouver les lieux. Dans son périple, il se réfugie dans une grotte où il trouve une pierre grâce à laquelle il voit apparaître un indien...

Dans son enfance, Johnny fit la connaissance de Greg Stillson, le fils d'un vendeur de Bibles. Un jour, en lui serrant la main, Johnny a une vision de l'apocalypse. Des années après, il est élu représentant de l'Etat. De passage dans la ville pour être élu gouverneur, Johnny revoit l'énigmatique Stillson...

Johnny est toujours marqué par la vision apocalyptique qu'il a eu lors de son face-à-face avec Stillson. Il met ses dons au service de la police pour trouver un garçon qui a été kidnappé et dont le ravisseur laisse à Johnny des indices à forte connotation biblique...

Walt s'interroge de plus en plus à propos des sentiments qui existent entre Johnny et sa femme, Sarah. Pendant ce temps, Walt fait appel à Johnny pour sauver un groupe d'adolescents coincé dans une mine hantée par des fantômes...

Suite à l'accident, Walt est encore dans le coma. Johnny pénètre alors dans son esprit et prend conscience que Walt est persuadé qu'il représente un obstacle dans l'amour qui lie Sarah et Johnny...

Johnny a une prémonition, celle d'une crème anti-rides qui va bientôt être vendue dans les grandes surfaces et dont le principal composant sera la cause de malformations congénitales. Il met alors tout en oeuvre pour empêcher la vente de ce produit...

Johnny est grièvement blessé alors qu'il sauve un enfant. Il est aussitôt amené à l'hôpital où on lui fait une transfusion sanguine. A son réveil, il a sans cesse des visions sur le quotidien de ses donneurs de sang...

Johnny connaît bien le sénateur Stillson. Grâce à ses pouvoirs paranormaux, il découvre que se cache derrière cet homme un être diabolique prêt à tout lorsqu'il aura entre ses mains le pouvoir absolu. Alors que celui-ci est en pleine campagne électorale, Johnny hésite à révéler au monde entier ce qu'il sait du sénateur. Une chose est sûre : il doit absolmument le stopper. Stillson doit être déchu de ses fonctions avant qu'il ne soit trop tard...

Johnny est enlevé et enfermé dans une vieille demeure dans laquelle une famille a été assassinée. Les kidnappeuses, trois femmes, ont chacune un mobile différent : Penny, la romantique, est obsédée par Johnny et exige un enfant de lui, Anita semble traumatisée par la mort des anciens propriétaires de la maison et, Maddy a comme projet de créer un événement à la façon de Blair Witch sur internet...

Alors que le révérend Purdy et Johnny voyagent en avion, ce dernier a une vision de l'appareil en train de s'écraser. Johnny tente alors, grâce à ses dons, de trouver une solution pour éviter la catastrophe...

Depuis son enlèvement, Johnny vit seul à l'abri de tous contacts. Sa solitude l'amène à voir des visions étranges de son corps en train de disparaître. Alors qu'il rend visite à un vieil homme solitaire, Johnny est frappé à nouveau par ces mêmes visions. Le lendemain, Johnny apprend que cet homme a mystérieusement disparu, ne laissant aucune trace derrière lui, comme s'il n'avait jamais existé...

Johnny est mis en garde à vue pour obstruction dans une enquête criminelle. Lors de son interrogatoire, il raconte à Walt comment il a été amené, dans le cadre d'un meurtre, à mettre ses dons au service du grand banditisme et à faire la connaissance de la troublante Nina...

Lors d'une réunion d'anciens amis, Johnny revoit Jason qui souhaite savoir s'il va survivre ou non à sa maladie. Johnny a une vision où Jason est sauvé grâce à une transplantation cardiaque. Peu après, sa vision se précise. Il réalise que le donneur n'est autre que Kate, la soeur de Jason, victime d'un accident de voiture. Johnny se retrouve alors face à un terrible dilemne : entre ses deux amis, lequel doit-il choisir ?

Lors de l'enterrement du père de Bruce, le pasteur David Lewis, Johnny a d'étranges visions. Il le voit, priant auprès d'un homme mort. John apprend également que Bruce n'était pas en très bons termes avec son père. Par un phénomène étrange, celui-ci commence à avoir des visions et voit Johnny, allongé, sans vie...

Johnny n'est toujours pas remis de la mort de son amie Kate qu'il n'a pu sauver. Depuis, il se sent coupable et remet en cause ses dons paranormaux. Ses amis décident de lui venir en aide. C'est alors que Johnny a la vision d'une tempête imminente, égale en force à celle qui avait provoqué son terrible accident de voiture...

Lors d'une expérience scientifique dans le lycée où Johnny enseigne, celui-ci a la vision d'adolescents mystérieusement frappés par une maladie mortelle. Il met alors ses dons au service d'une enquête médicale...

Dans un bar, Johnny fait la connaissance de Nathalie avec qui il échange un baiser. Peu après, la jeune femme est abattue sous ses yeux. Il réalise alors que ce n'était qu'une vision et qu'il est toujours dans le bar avec elle. Il tente d'empêcher le meurtre de la jeune femme mais sans succès. Il se retrouve de nouveau au même endroit et comprend qu'il a eu une nouvelle vision...

Suite aux attentats du 11 septembre, le gouvernement des Etats-Unis, déterminé à traquer les responsables, a mis en place des cellules spéciales. Apparemment, l'une d'elles, particulièrement protégée et secrète, prend le relais lorsque les moyens d'investigation rationnels ne donnent pas de résultats. Johnny est appelé à collaborer avec les dirigeants de cette unité qui travaille à démanteler un réseau terroriste en Afghanistan dont le cerveau est désigné comme étant la "cible"...

En septembre 1999, un avion de transport de marchandises s'est écrasé tout près du lac où Johnny, Walt, Sarah et Junior sont venus pêcher. Malgré de longues recherches engagées par les autorités et la compagnie d'assurance qui couvrait une mystérieuse cargaison de 2 millions de dollars, l'appareil n'a pas été retrouvé. En touchant un morceau d'aluminium venu s'échouer sur les bords du lac, Johnny situe le crash sur le versant est de la montagne...

Danny Avila, un ami de Bruce, doit affronter Daryl Tibbs, le tenant du titre, dans le cadre d'un important championnat de boxe. Pour Danny, ce match propulsera sa carrière au zénith. Comment dès lors le dissuader d'engager sa vie dans un combat perdu d'avance ? C'est le problème de Johnny qui a vu le boxeur inanimé au second round. Quoique ébranlé par la prophétie, Danny refuse d'en tenir compte, car, comme le dit sa femme Helena, la défaite est la seule chose qu'il redoute...

Tandis qu'il assiste au marathon de la ville, Johnny est interpelé par un homme aux allures de sans abri qui l'invective et l'accuse de la déchéance du monde. Dans la soirée, le même individu lui commande de se rendre à une adresse bien précise dans la banlieue de New York, avant qu'il ne soit trop tard. Sur place, Johnny rencontre Chris qui, le prenant pour un importun, lui ferme la porte au nez. Une prise de contact vouée à l'échec. Pourtant, Johnny aimerait prévenir Chris qu'il a vu sa femme Mady et Julia leur fille sans vie...

Johnny tente de mettre en ordre ses visions pour trouver ce qui est arrivé à l'une des volontaires de la campagne électorale de Greg Stillson, qui a mystérieusement disparu alors qu'elle se trouvait avec lui...

Arrêté pour le meurtre de Rachel Caldwell, Johnny demande l'assistance de la sur de la jeune femme, Rebecca. Mais celle-ci le croit coupable. Ses amis doivent alors prouver son innocence et trouver ce qui est réellement arrivé à Rachel...

Tandis que Johnny enquête sur la disparition de Katie Mercer, une jeune fille de 11 ans, des visions de son accident, neuf ans plus tôt, lui reviennent. Avec l'aide de Rebecca, il tente de revivre et affronter en face cette fameuse nuit afin de pouvoir découvrir où se trouve Katie. Mais les visions de son présent et celles de son passé le mènent à la mystérieuse personne qui l'a sauvé...

Le chroniqueur radio, Jack Jericho, est tabassé par un groupe de loubards qu'il avait insulté. Johnny qui est la cible préférée des railleries de Jack à la radio va s'intéresser à son cas quand il découvre que l'attitude autodestructrice du présentateur radio va le conduire à sa propre mort. Au milieu, de tout ça, Johnny va tenter d'aider Walt et Sarah car le petit Johnny a des problèmes à l'école et chez lui...

Johnny est poursuivi par une femme qui a déjà tué trois individus aux pouvoirs psychiques. Une mystérieuse organisation travaillant pour le gouvernement est également à sa recherche. Tout en évitant d'être pris, le jeune homme tente de découvrir les motivations de ses poursuivants...

Le Shérif Bannerman voit peu à peu son passé remonter à la surface. Il accepte l'aide de Johnny à une seule condition : que Johnny ne lui pose aucune question, sous aucun prétexte.Johnny plonge alors dans les méandres d'un passé,troublant...

Les jumeaux avocats utilisent Johnny pour prouver que ses visions sont fausses et qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée. Mais Johnny est persuadé que ses visions d'un meurtre sont réelles...

Dans une de ses visions, Johnny se voit interrompre un mariage. Il cherche alors à savoir si ce mariage doit être interrompu ou non. Cette vision lui rappelle la décision de Sarah de l'abandonner et d'épouser Walt...

Alors qu'il se trouve à l'école, Johnny a une vision d'un étudiant pris dans une fusillade. Il doit découvrir rapidement de quoi il s'agit sinon il sera trop tard...

Une série d'attaques d'animaux sauvages et domestiques se trouve au coeur d'un mystère que Johnny doit résoudre avant que la ville ne soit complètement détruite...

Johnny tente de comprendre une série de visions de son avenir dans lesquelles ils se voit tuer un homme pour se venger de la mort de quelqu'un de proche de lui...

Le flot incessant de visions ralentit Johnny alors qu'il tente, avec l'aide de Rebecca, de traîner Stillson devant la justice pour le meurtre de Rachel. Le révérend Purdy confesse ses péchés...

Alors qu'un agent du FBI poursuit John Smith pour le meurtre de Rachel Caldwell, celui-ci, dans une vision concernant le futur, se réveille après une opération sans ses pouvoirs. Bruce lui apprend également que Rebecca Caldwell est morte après avoir tiré sur le sénateur Greg Stillson... Pour empêcher la mort de la jeune femme, John refuse donc l'opération et se rend à l'endroit où il a vu la scène du crime...

Sarah prévient John de la disparition d'une bénévole de son association, Erika. Avec l'aide d'une ancienne victime du kidnappeur, John et Walt se lancent sur la piste d'un véritable collectionneur, aliéné par le fantasme de la femme parfaite.

Une jolie jeune femme met John Smith sur la piste d'un tueur et le double à chaque étape de son enquête. En réalité, Alex Sinclair est médium et possède les mêmes pouvoirs que John. Ensemble, ils partagent leurs visions pour stopper la haine dévastatrice d'un sniper désireux de venger la mort de son fils. Une rencontre décisive et pleine d'espoirs où chacun se refuse à nouer une idylle.

John Smith reçoit anonymement une toile du célèbre peintre Andrew Lyne, représentant une jeune fille allongée, et dont les visions de Johnny le laissent à penser qu'elle est en danger de mort. Aidé de Bruce et du shérif Bannerman, Johnny apprend que Chloé, la jeune fille en question, est portée disparue. Alors que le peintre affirme que Chloé est sa fille, les visions de John l'amènent à découvrir qu'elle a été présentée au peintre par Tom Graydon, son associé, et qu'elle ressemble étrangement à Julia, l'autre fille du peintre, retrouvée morte quelques années plus tôt...

Thaddeus, un enfant autiste emmuré dans un mutisme depuis la mort de sa mère et la condamnation à mort de son père policier, réalise un périple incroyable pour venir frapper à la porte de John Smith, seul être capable d'établir un lien avec lui. Racontée à la manière d'un conte fantastique, la quête allégorique de Thaddeus pour innocenter son père pris dans l'étau de la mafia, est soutenue par John et Bruce, tels un magicien et son disciple dévoués à sa cause perdue.

John et Walt emmènent Sarah voir Darren Foldes, le fils d'un célèbre chanteur des années 80, Roy Foldes, devenu une légende du rock depuis son suicide. En touchant la guitare de Roy, John voit le chanteur en train de la vendre, et déduit qu'il n'est pas mort comme tout le monde le pense mais qu'il a organisé sa disparition. Souhaitant retrouver le chanteur, John et Sarah rendent visite à son ancien agent et découvrent que la star avait demandé en mariage une certaine Crystal. D'après les visions de John, la jeune femme a été assassinée et le meurtre masqué en overdose...

Johnny sauve d'une camionnette prise par les eaux en crue, un bébé clandestin dont la mère a péri. Entrevoyant un avenir sans espoir et une fin dans la délinquance si jamais l'enfant est confié aux services sociaux, Johnny décide de recueillir l'enfant, le temps de retrouver son père. Mais les passeurs peu scrupuleux sont aussi aux trousses de cet immigré, témoin gênant de leurs activités illégales.

Lors d'une fête, Johnny retrouve son ancien meilleur élève, Alex Connor, devenu un ingénieur industriel émérite pour Portland, firme spécialisée dans le plastique. Mais à son contact, Johnny a une vision terrifiante de l'apocalypse à laquelle est toujours associé le député Stilson, candidat en lice pour la présidence des Etats-Unis. Justement, Stilson, crédité par l'influent révérend Purdy, compte sur le soutient financier de Portland et sur le génie d'Alex pour l'utiliser à des fins militaires...

Parvenu à l'âge auquel son père est décédé, Johnny est assailli de visions angoissantes le concernant et le prévenant d'une catastrophe imminente à laquelle est liée une architecte. En quête de vérité, il s'adresse au révérend Purdy et au psychiatre responsable de l'internement de son père dans un asile. Mais aucun ne consent à révéler le secret entourant ses visions, traitées à l'époque comme une schizophrénie dépressive...

Partis avec Junior et Sarah rendre visite au père de celle-ci résidant en maison de repos, Johnny est troublé par des visions de morts reposants paisiblement dans des sous-bois. Coïncidence ou non, une rumeur sur " L'homme fantôme " venu prendre les âmes des patients, hante dans les couloirs du foyer. Suite à la vision évoquant la mort du père de Sarah, Johnny s'intéresse de près au personnel...

Sur invitation du révérend Purdy, Johnny et Bruce se rendent sur la côte où la petite-amie du député Greg Stilson disparaît lors d'une sortie en mer. Malgré leur différent, Stilson suscite l'aide de Johnny pour retrouver la trace de Miranda. Plus bouleversant encore : au contact de Stilson, la vision d'Armagedon s'inverse. Bientôt, la nouvelle de la disparition retentit dans la presse et Johnny soupçonne la jeune femme d'avoir organisé sa fuite, à laquelle Janus serait mêlée de près...

Johnny et Bruce, qui préparent le réveillon de Noël, reçoivent la visite d'Alex Sinclair. Johnny propose alors à son amie, qui n'a aucun projet pour les vacances, de passer les fêtes en leur compagnie. Tous deux se rendent en ville afin de trouver un cadeau pour Johnny Junior et rencontrent un homme déguisé en Père Noël. L'individu, dont le comportement est pour le moins étrange, semble souffrir d'amnésie. En compagnie d'Alex, qui exerce le métier de psychiatre, Johnny tente de lui venir en aide afin qu'il recouvre sa mémoire...

Johnny tente d'empêcher Miranda de se marier à Greg Stillson avant qu'elle ne soit tuée. Il enquête alors sur le mystérieux Janus - éminence grise de Stillson, qu'il soupçonne de manipuler le révérend Purdy ainsi que les médias. L'intéressé, qui révèle enfin son visage, se révèle être un adversaire de taille pour Johnny.

Sur les routes des vacances le jour de la fête nationale, Johnny a une vision de la mort de Bruce au volant de sa voiture. Tous les deux pris dans un bouchon, les visions morbides du médium s'intensifient jusqu'à prédire un carambolage meurtrier. Johnny est seul à pouvoir éviter le pire.

Johnny, son fils JJ et un voisin blessé réfugié chez lui sont assiégés par des gros bras de la mafia locale qui ont pour ordre d'assassiner ce témoin à charge. Malgré l'arrivée du shérif Bannerman, Johnny va devoir plonger dans son passé et y découvrir certains secrets pour sortir vivant de la demeure familiale.

Lors du congrès annuel de la foi organisé par le révérend Purdy, le meurtre d'un jeune musulman remet à l'ordre du jour les crimes racistes. Johnny, Bruce et la journaliste Dana enquêtent à partir d'une vision mettant en cause le fils d'un néo-nazi converti en politicien de la tolérance. Malgré ses aveux, Johnny le croit innocent.

Johnny se retrouve au milieu du braquage d'une relique de St Jean-Baptiste provenant d'une exposition organisée par le révérend Purdy. Pour sauver la vie des nombreuses personnes présentes, dont celle de son fils Junior, le médium doit participer au délit et aider les voleurs à s'échapper.

Un homme furieux d'avoir gagné un million de dollars à la loterie après sa rencontre avec Johnny, prend le médium en otage afin de retrouver sa tranquille vie de postier. Mais les ennuis ne sont pas finis.

Alors qu'ils étaient sur la piste d'un trafic d'armes, Johnny et Bruce finissent par infiltrer une secte pour sauver une enfant et les autres fidèles, condamnés à mourir. En effet, le leader, Cyrus, annonce l'Armagedon et pour l'occasion, projète de livrer bataille contre Babylone... L'opération terminée, Johnny est dépêché par le shérif pour retrouver Maiya, une femme que l'ex-mari harcèle pour obtenir la garde de leur fille. Justement, le médium a eu des visions de la disparue ; mais pas seulement d'elle. Johnny revit les mêmes scènes sous différents points de vue et cette situation confuse retarde ses recherches.

Alors qu'ils étaient sur la piste d'un trafic d'armes, Johnny et Bruce finissent par infiltrer une secte pour sauver une enfant et les autres fidèles, condamnés à mourir. En effet, le leader, Cyrus, annonce l'Armagedon et pour l'occasion, projète de livrer bataille contre Babylone... L'opération terminée, Johnny doit ensuite en découdre avec les autorités fédérales auprès desquelles siège Stillson.

Alors que le révérend Purdy célèbre l'ouverture de la bibliothèque Vera Smith - du nom de la mère de Johnny, une femme se présente à lui en prétendant être sa fille. Peu rassuré par cette inconnue dont il a eu des visions inquiétantes, Johnny mène l'enquête avec Bruce et perce les secrets passés de son vieil ami Purdy...

Sarah a été enlevée. Walt prévient Johnny pour retrouver sa trace au plus vite. En pistant la jeune femme par ses visions, le médium fait l'expérience de sa captivité, mais il voit aussi Linda, elle-même enlevée. Johnny comprend qu'il s'agit du "Collectionneur" qui veut prendre sa revanche sur lui.

Johnny tente de contrecarrer le projet d'assassinat du Viceprésident des Etats-Unis par une coalition obscure commandée par Janus. La conspiration secrète de ce dernier vise en particulier à s'assurer de l'ascension de Greg Stilson à la Maison Blanche. Mais Janus compte également Johnny parmi ses plans...

Lors de la fête annuelle de l'Alliance de l'Héritage, au cours de laquelle le révérend Purdy et le vice-président Stillson s'apprêtent à faire un discours, Johnny perçoit la plupart de ses amis en danger ; en particulier, le shérif Bannerman, risquer sa vie lors d'une intervention dans l'église en feu. Pour éviter cette tragédie, Johnny suit son ami dans ces interventions. Malgré tous ses efforts, Johnny ne put, cette fois, changer le destin...

Après le décès de Walt, Johnny Smith découvre avec étonnement que le nouveau shérif de Clevemils, Anna Turner, enquête sur son prédécesseur. Ses visions la concernant mettent aussi en scène une psychologue, Nina Jorgenson, dont les patients représentent une réelle menace. Tout en veillant sur la famille du défunt et surveillant les investigations d'Anna, Johnny tente de savoir qui veut tirer sur le médecin...

Lors d'un discours du vice-président Stillson, Johnny a la vision d'un désastre touchant une navette spatiale américaine en orbite au-dessus de la Terre. Cet incident menaçant sa campagne électorale, Stillson fait appel au médium en toute discrétion pour sauver les astronautes. Seulement, la Terre a perdu tout contact avec l'équipe envoyée en mission secrète. Pendant ce temps, Sarah ressent les premières contractions...

À la recherche de Junior, séchant les entraînements sportifs, Johnny arrive sur le campement d'un cirque dont le propriétaire est un vieil ami, Duncan Miller. Au contact des funambules et des comédiens, le médium reçoit les visions d'un meurtre commis il y a dix ans et pour lequel un innocent a été condamné. Maintenant sorti de prison, ce dernier est venu réparer l'injustice en se vengeant du coupable. Sur place, Johnny réalise que Junior pourrait avoir hérité de ses dons...

Sur un practice de golf, Johnny ressent l'appel à l'aide d'un homme enterré vivant. Il prie le shérif Turner de l'accompagner dans son enquête, notamment pour dissiper les doutes du chef de la police à son égard. Durant les investigations pour retrouver l'inconnu menacé de mort, Johnny essaie d'en savoir davantage au sujet des recherches du shérif sur Walt...

Sur le quai de la gare, Johnny Smith fait la connaissance d'une ravissante femme dont il a une vision funeste. Pour parer le destin, il prend le train en marche et s'embarque dans une cavale romanesque et pittoresque. En chemin, il comprend que Maggie est une arnaqueuse fuyant son ex-petit ami, truand à la petite semaine, ainsi que son tortionnaire, tous deux du voyage...

Un soir, en rentrant d'un concert avec Sarah, Johnny est pris d'une crise d'appendicite et est opéré d'urgence à l'hôpital le plus proche. Avant l'opération, le médium supplie Sarah de ne pas le laisser entre les mains du chirurgien et d'appeler immédiatement le shérif Turner. L'intervention terminée, Sarah est désemparée car Johnny ne se réveille pas...

À la gare, en attendant Elaine, une vieille amie de Sara, Johnny a une terrible vision : celle d'une explosion ravageant la petite station de province. Avec l'aide d'Elaine, le médium dispose de 45 minutes pour découvrir qui prépare un tel attentat parmi les usagers et les employés des lieux. À moins que ce ne soit un mauvais concours de circonstances...

Lors du baptême de la fille de Sarah, un époux jaloux et furieux fait irruption à la réception. Il accuse un jeune prêtre d'être possédé par le démon et d'avoir tué sa femme, avec qui il le soupçonne aussi d'avoir entretenu une liaison. Seulement, pour Johnny, les apparences de la culpabilité du vicaire ne sont pas si évidentes qu'elles en ont l'air...

Parti rendre une visite à son vieil ami Bruce, Johnny fait la connaissance de sa fiancée, Maria, une cavalière chevronnée dont le père est joker. Durant les entraînements, Johnny a un mauvais pressentiment concernant la prochaine course hippique. Bruce, qui a l'intention de demander Maria en mariage, préfère ne pas inquiéter sa future femme qui est enlevée la veille de l'événement... De retour à Clevemills, Johnny réalise que le vice-président Stillson fait de l'ombre à son désir de former un jour une vraie famille avec Sarah et Junior...

En quittant le Maine, après que Sara lui ait fait part de sa décision de déménager, Johnny tombe en panne de voiture dans l'Indiana, où il est bientôt accusé du meurtre d'un habitant. Sur place, il fait le lien avec son amie Alex, également médium, et veut lui apporter de l'aide mais c'est finalement lui qui aura besoin de ses services. Loin de là, Sarah est à Washington où Greg Stilson la rassure sur les agissements suspects de son mari avant son décès...

En remontant les dernières investigations de Walt, Johnny comprend que Anna, le nouveau shérif, est en danger. Justement, un individu armé fait irruption dans le commissariat et la prend en otage avant de se faire tuer. Le coupable n'est autre que le prétendu psychiatre du shérif, inconnu des services. Affecté par le départ de Sarah et de son fils Junior, Jonnhy essaie de se concentrer sur les mystères entourant la mort de Walt et de son père...

Grâce aux visions de Walt, Johnny poursuit son enquête sur les traces de son père Herb, toujours vivant, et découvre l'ignoble usurpation de Greg Stilson, menaçant dangereusement sa vie, sa famille et son bonheur...