Lors de la fête annuelle de l'Alliance de l'Héritage, au cours de laquelle le révérend Purdy et le vice-président Stillson s'apprêtent à faire un discours, Johnny perçoit la plupart de ses amis en danger ; en particulier, le shérif Bannerman, risquer sa vie lors d'une intervention dans l'église en feu. Pour éviter cette tragédie, Johnny suit son ami dans ces interventions. Malgré tous ses efforts, Johnny ne put, cette fois, changer le destin...

Après le décès de Walt, Johnny Smith découvre avec étonnement que le nouveau shérif de Clevemils, Anna Turner, enquête sur son prédécesseur. Ses visions la concernant mettent aussi en scène une psychologue, Nina Jorgenson, dont les patients représentent une réelle menace. Tout en veillant sur la famille du défunt et surveillant les investigations d'Anna, Johnny tente de savoir qui veut tirer sur le médecin...

Lors d'un discours du vice-président Stillson, Johnny a la vision d'un désastre touchant une navette spatiale américaine en orbite au-dessus de la Terre. Cet incident menaçant sa campagne électorale, Stillson fait appel au médium en toute discrétion pour sauver les astronautes. Seulement, la Terre a perdu tout contact avec l'équipe envoyée en mission secrète. Pendant ce temps, Sarah ressent les premières contractions...

À la recherche de Junior, séchant les entraînements sportifs, Johnny arrive sur le campement d'un cirque dont le propriétaire est un vieil ami, Duncan Miller. Au contact des funambules et des comédiens, le médium reçoit les visions d'un meurtre commis il y a dix ans et pour lequel un innocent a été condamné. Maintenant sorti de prison, ce dernier est venu réparer l'injustice en se vengeant du coupable. Sur place, Johnny réalise que Junior pourrait avoir hérité de ses dons...

Sur un practice de golf, Johnny ressent l'appel à l'aide d'un homme enterré vivant. Il prie le shérif Turner de l'accompagner dans son enquête, notamment pour dissiper les doutes du chef de la police à son égard. Durant les investigations pour retrouver l'inconnu menacé de mort, Johnny essaie d'en savoir davantage au sujet des recherches du shérif sur Walt...

Sur le quai de la gare, Johnny Smith fait la connaissance d'une ravissante femme dont il a une vision funeste. Pour parer le destin, il prend le train en marche et s'embarque dans une cavale romanesque et pittoresque. En chemin, il comprend que Maggie est une arnaqueuse fuyant son ex-petit ami, truand à la petite semaine, ainsi que son tortionnaire, tous deux du voyage...

Un soir, en rentrant d'un concert avec Sarah, Johnny est pris d'une crise d'appendicite et est opéré d'urgence à l'hôpital le plus proche. Avant l'opération, le médium supplie Sarah de ne pas le laisser entre les mains du chirurgien et d'appeler immédiatement le shérif Turner. L'intervention terminée, Sarah est désemparée car Johnny ne se réveille pas...

À la gare, en attendant Elaine, une vieille amie de Sara, Johnny a une terrible vision : celle d'une explosion ravageant la petite station de province. Avec l'aide d'Elaine, le médium dispose de 45 minutes pour découvrir qui prépare un tel attentat parmi les usagers et les employés des lieux. À moins que ce ne soit un mauvais concours de circonstances...

Lors du baptême de la fille de Sarah, un époux jaloux et furieux fait irruption à la réception. Il accuse un jeune prêtre d'être possédé par le démon et d'avoir tué sa femme, avec qui il le soupçonne aussi d'avoir entretenu une liaison. Seulement, pour Johnny, les apparences de la culpabilité du vicaire ne sont pas si évidentes qu'elles en ont l'air...

Parti rendre une visite à son vieil ami Bruce, Johnny fait la connaissance de sa fiancée, Maria, une cavalière chevronnée dont le père est joker. Durant les entraînements, Johnny a un mauvais pressentiment concernant la prochaine course hippique. Bruce, qui a l'intention de demander Maria en mariage, préfère ne pas inquiéter sa future femme qui est enlevée la veille de l'événement... De retour à Clevemills, Johnny réalise que le vice-président Stillson fait de l'ombre à son désir de former un jour une vraie famille avec Sarah et Junior...

En quittant le Maine, après que Sara lui ait fait part de sa décision de déménager, Johnny tombe en panne de voiture dans l'Indiana, où il est bientôt accusé du meurtre d'un habitant. Sur place, il fait le lien avec son amie Alex, également médium, et veut lui apporter de l'aide mais c'est finalement lui qui aura besoin de ses services. Loin de là, Sarah est à Washington où Greg Stilson la rassure sur les agissements suspects de son mari avant son décès...

En remontant les dernières investigations de Walt, Johnny comprend que Anna, le nouveau shérif, est en danger. Justement, un individu armé fait irruption dans le commissariat et la prend en otage avant de se faire tuer. Le coupable n'est autre que le prétendu psychiatre du shérif, inconnu des services. Affecté par le départ de Sarah et de son fils Junior, Jonnhy essaie de se concentrer sur les mystères entourant la mort de Walt et de son père...