Alors qu'un agent du FBI poursuit John Smith pour le meurtre de Rachel Caldwell, celui-ci, dans une vision concernant le futur, se réveille après une opération sans ses pouvoirs. Bruce lui apprend également que Rebecca Caldwell est morte après avoir tiré sur le sénateur Greg Stillson... Pour empêcher la mort de la jeune femme, John refuse donc l'opération et se rend à l'endroit où il a vu la scène du crime...

Sarah prévient John de la disparition d'une bénévole de son association, Erika. Avec l'aide d'une ancienne victime du kidnappeur, John et Walt se lancent sur la piste d'un véritable collectionneur, aliéné par le fantasme de la femme parfaite.

Une jolie jeune femme met John Smith sur la piste d'un tueur et le double à chaque étape de son enquête. En réalité, Alex Sinclair est médium et possède les mêmes pouvoirs que John. Ensemble, ils partagent leurs visions pour stopper la haine dévastatrice d'un sniper désireux de venger la mort de son fils. Une rencontre décisive et pleine d'espoirs où chacun se refuse à nouer une idylle.

John Smith reçoit anonymement une toile du célèbre peintre Andrew Lyne, représentant une jeune fille allongée, et dont les visions de Johnny le laissent à penser qu'elle est en danger de mort. Aidé de Bruce et du shérif Bannerman, Johnny apprend que Chloé, la jeune fille en question, est portée disparue. Alors que le peintre affirme que Chloé est sa fille, les visions de John l'amènent à découvrir qu'elle a été présentée au peintre par Tom Graydon, son associé, et qu'elle ressemble étrangement à Julia, l'autre fille du peintre, retrouvée morte quelques années plus tôt...

Thaddeus, un enfant autiste emmuré dans un mutisme depuis la mort de sa mère et la condamnation à mort de son père policier, réalise un périple incroyable pour venir frapper à la porte de John Smith, seul être capable d'établir un lien avec lui. Racontée à la manière d'un conte fantastique, la quête allégorique de Thaddeus pour innocenter son père pris dans l'étau de la mafia, est soutenue par John et Bruce, tels un magicien et son disciple dévoués à sa cause perdue.

John et Walt emmènent Sarah voir Darren Foldes, le fils d'un célèbre chanteur des années 80, Roy Foldes, devenu une légende du rock depuis son suicide. En touchant la guitare de Roy, John voit le chanteur en train de la vendre, et déduit qu'il n'est pas mort comme tout le monde le pense mais qu'il a organisé sa disparition. Souhaitant retrouver le chanteur, John et Sarah rendent visite à son ancien agent et découvrent que la star avait demandé en mariage une certaine Crystal. D'après les visions de John, la jeune femme a été assassinée et le meurtre masqué en overdose...

Johnny sauve d'une camionnette prise par les eaux en crue, un bébé clandestin dont la mère a péri. Entrevoyant un avenir sans espoir et une fin dans la délinquance si jamais l'enfant est confié aux services sociaux, Johnny décide de recueillir l'enfant, le temps de retrouver son père. Mais les passeurs peu scrupuleux sont aussi aux trousses de cet immigré, témoin gênant de leurs activités illégales.

Lors d'une fête, Johnny retrouve son ancien meilleur élève, Alex Connor, devenu un ingénieur industriel émérite pour Portland, firme spécialisée dans le plastique. Mais à son contact, Johnny a une vision terrifiante de l'apocalypse à laquelle est toujours associé le député Stilson, candidat en lice pour la présidence des Etats-Unis. Justement, Stilson, crédité par l'influent révérend Purdy, compte sur le soutient financier de Portland et sur le génie d'Alex pour l'utiliser à des fins militaires...

Parvenu à l'âge auquel son père est décédé, Johnny est assailli de visions angoissantes le concernant et le prévenant d'une catastrophe imminente à laquelle est liée une architecte. En quête de vérité, il s'adresse au révérend Purdy et au psychiatre responsable de l'internement de son père dans un asile. Mais aucun ne consent à révéler le secret entourant ses visions, traitées à l'époque comme une schizophrénie dépressive...

Partis avec Junior et Sarah rendre visite au père de celle-ci résidant en maison de repos, Johnny est troublé par des visions de morts reposants paisiblement dans des sous-bois. Coïncidence ou non, une rumeur sur " L'homme fantôme " venu prendre les âmes des patients, hante dans les couloirs du foyer. Suite à la vision évoquant la mort du père de Sarah, Johnny s'intéresse de près au personnel...

Sur invitation du révérend Purdy, Johnny et Bruce se rendent sur la côte où la petite-amie du député Greg Stilson disparaît lors d'une sortie en mer. Malgré leur différent, Stilson suscite l'aide de Johnny pour retrouver la trace de Miranda. Plus bouleversant encore : au contact de Stilson, la vision d'Armagedon s'inverse. Bientôt, la nouvelle de la disparition retentit dans la presse et Johnny soupçonne la jeune femme d'avoir organisé sa fuite, à laquelle Janus serait mêlée de près...

Johnny et Bruce, qui préparent le réveillon de Noël, reçoivent la visite d'Alex Sinclair. Johnny propose alors à son amie, qui n'a aucun projet pour les vacances, de passer les fêtes en leur compagnie. Tous deux se rendent en ville afin de trouver un cadeau pour Johnny Junior et rencontrent un homme déguisé en Père Noël. L'individu, dont le comportement est pour le moins étrange, semble souffrir d'amnésie. En compagnie d'Alex, qui exerce le métier de psychiatre, Johnny tente de lui venir en aide afin qu'il recouvre sa mémoire...