Caine will seinen Großvater besuchen. In einem Schuppen in der Stadt findet er den alten Herrn: tot. Sofort hegt er den Verdacht, dass sein Großvater ermordet wurde. Aber die Bewohner der Stadt schweigen. Bald stellt sich heraus, dass einige von ihnen etwas zu verbergen haben.

Caine versucht weiter beharrlich, den Mord an seinem Großvater aufzuklären. Dr. Baxter, dem die Verwandtschaft zwischen dem Ex-Shaolin-Mönch und Johnny bekannt ist, öffnet Caine die Augen. Mittlerweile haben leider die Häscher des Kaisers Caines Spur gefunden – und rücken bedrohlich nahe. In Saras Haus kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Sara und Johnny. Er soll Caine endlich aus dem Weg räumen…

Caine erhält merkwürdigen Besuch von einem Captain und dessen chinesischer Ehefrau. Sie bringen scheinbar eine gute Nachricht: Caine, der in der Heimat zum Tode verurteilt wurde, soll vom Kaiser begnadigt worden sein. Aber Caine vermutet eine Falle.

Caine wird wegen Mordes gesucht. Nur einer kann beweisen, dass er unschuldig ist: Skalpjäger Rafe. Caine macht sich sofort auf die Suche nach ihm und seiner Bande. Unterwegs begegnet er dem Apachen Hoskay. Die beiden Männer schließen Freundschaft. Was Caine nicht weiß: Auch der Indianer ist hinter Rafe her. Um ihn zu töten.

Nach jahrelanger Suche ist Caine endlich am Ziel. Er findet seinen Halbbruder Danny und dessen junge Frau Ada. Die Freude währt nur kurz, denn Danny wird von dem Revolverhelden Graham gejagt. Graham will Caines Bruder herausfordern. Ein skurpelloser Journalist ist ganz scharf auf den Zweikampf. Denn er will Graham zu einer Wildwestlegende machen.

Ein Büffelkalb hat sich Caine angeschlossen und lässt sich partout nicht abschütteln. Caine will es zu seiner Mutter zurückbringen. Unterwegs begegnet er einem Indianer, der ihn in eine verlassene Stadt schickt. Hier sieht sich der Shaolin-Mönch plötzlich Kopfgeldjägern gegenüber, die es auf ihn abgesehen haben.

Schüler Huo will gegen den gewalttätigen Kämpfer Yi Lien zu einem Zweikampf auf Leben und Tod antreten. Nur so kann er das Leben von Meister Kan und vielen Dorfbewohnern retten. Caine versucht, eine Katastrophe abzuwenden.

Ein geheimnisvoller Attentäter verübt immer wieder Anschläge auf eine neue Bahnstrecke. Caine findet Arbeit bei den Einsenbahnarbeitern. Bald stellt sich heraus: Er kennt den Täter.

Als der überaus grausame Krieger Sing das Mädchen Nan Chi zur Frau wählt, ergreift diese die Flucht. Nan Chi flüchtet sich in ein Kloster, das jedoch nur wenig Sicherheit bietet. Es wird kurz darauf von Sings Truppen völlig zerstört. Doch Nan Chi kann erneut flüchten und Caines Lehrer Kahn und Po vor den feindlichen Kriegern warnen. Während sich die Überlebenden aus dem Kloster in den „Kalten Bergen“ verstecken, kommen die Feinde immer näher. Ein Kampf scheint unvermeidlich.

Die junge Nan Chi ist in das Shaolin-Kloster von Meister Po geflüchtet. Dies bedeutet tödliche Gefahr für die Mönche: Denn Sing Lu Chan und seine Truppen sind im Anmarsch.

Shannon, der Sohn eines Mandarins, hat Caine ein tödliches Gift eingeflößt. Er macht dem Sterbenden einen makabren Vorschlag: Er werde Caine ein Gegengift geben, wenn dieser ihm seine Erlebnisse im Angesicht des Todes schildere.

Auf der Suche nach seinem Halbbruder Danny, kommt Caine zu dem Fotografen Beaumont. Der könnte Danny fotografiert haben. In der Nacht versucht der Indianer Matoska Beaumont zu überfallen. Caine kann ihn überwältigen. Matsoka fürchtet sich vor Beaumont. Er ist fest davon überzeugt, dass Fotografien seine Seele stehlen. Als der Fotograf den Auslöser der Kamera drückt, kostet ihn das beinahe das Leben.

In einem mexikanischen Dorf will Caine eine alte Schuld begleichen: Der Vater des jungen Matteo rettete einst in China Caines Vater das Leben und kam dabei selbst um. Matteo reagiert auf Caines Anliegen zunächst sehr unwirsch.

Caine ist auf der Flucht vor den kaiserlichen Truppen. Er lernt die junge Po Li kennen. Die attraktive Frau verrät ihn ohne sein Wissen an seine Verfolger. Schon bald bereut sie diesen Verrat.

Caine begegnet Captain Starbuck und seiner Frau Amy. Diese nimmt Rauschgift, um ihre Schuldgefühle zu unterdrücken. In Caine kommen dunkle Erinnerungen hoch. Gemeinsam mit Amy will er sich den Dämonen der Vergangenheit stellen.

Caine freundet sich mit dem blinden Musiker Jonno und dessem Begleiter Trim an. Die beiden Männer wollen nach Sovalo. Auch Caine ist unterwegs dorthin. Er will der Frau eines Kopfgeldjägers, der ihn verfolgte und tödlich verunglückte, das Pferd ihres Mannes bringen. Das aber erregt in Sovalo sofort das Misstrauen des Sheriffs. Der stellt Caine und seinen beiden arglosen Begleiter nach.

Caine hat eine Spur seines Halbbruders Danny gefunden: Die Suche führt ihn in ein Vergnügungslokal in San Francisco. Als Caine dort ankommt, erfährt er, dass Danny in argen Schwierigkeiten steckt.

Caine will sich mit Delonia, der geschiedenen Frau seines Halbbruders Danny, und ihrem Sohn Zeke nach Orion durchschlagen. Der Weg erweist sich bald als lebensgefährlich. Zu allem Überfluss ist ihnen auch noch Vincent Corbino auf den Fersen. Der trachtet Caine und Danny nach dem Leben.

Corbino, der reiche Besitzer eines Vergnügungslokals in San Francisco, hat 10.000 Dollar Kopfgeld auf Danny Caine ausgesetzt. Der hat ihn tödlich beleidigt und soll nun dafür büßen. Shaolin-Priester Caine versucht, seinem Halbbruder zu helfen.

Caine findet seinen Halbbruder Danny in einer Silbermine. Die Kopfgeldjäger, die Corbino auf Danny gehetzt hat, können sie jedoch nicht abhängen. Als die Brüder dennoch allen Fallen entgehen, zwingt Corbino Zekes Großvater, mit ihm gemeinsame Sache zu machen.

Meister Po schickt Caine zum Fürsten Shen Ming Tien. Der Monarch scheint in tödlicher Gefahr zu schweben. Der intrigante Chun Yen hat inzwischen seinen Platz eingenommen und behauptet, Shen sei ertrunken. Mit dem Meisterdieb Tao geht Caine der Sache auf den Grund.

Caine begleitet den blinden Laienprediger Johnson nach Arizona. Der will dort einer alten Bekannten, der Barbesitzerin Jennie, einen Besuch abstatten. Jennie schuldet Johnson noch 2.000 Dollar. Die ist Jennie bereit zu zahlen. Unter einer Bedingung: Johnson und Caine sollen ihr helfen, eine Ladung Silberbarren an dem gefährlichen Bix Courtney vorbei nach San Francisco zu schmuggeln.

Caine will zwei Familien helfen, deren Söhne Danny und Jimmy von ehemaligen Südstaaten-Soldaten entführt wurden. Danny ist der Sohn des früheren Sklaven Caleb Brown, der Caine einmal das Leben rettete. Die Entführer fordern ein Lösegeld von 5.000 Dollar. Caine setzt alles daran, die beiden Jungs zu finden.