Caine gaat weer naar zijn grootvader, maar ontdekt dat hij is vermoord. Hij gaat op zoek naar de moordenaar, niet wetende dat een groep huurmoordenaars uit China achter hem aan zit.

Caine ontmoet een vrouw die de minnares van zijn grootvader was en die erg vijandig tegenover zijn vragen staat, terwijl een groep Chinese moordenaars (waarvan wordt aangenomen dat ze demonenvechters kunnen oproepen) op hem afkomt.

Caine krijgt een kans om terug te keren naar China, nadat een zeekapitein gratie heeft verleend door de keizer. Het pardon heeft echter één voorwaarde: Caine moet een vinger verliezen.

Caine helpt een jonge vrouw die visioenen heeft over toekomstige gebeurtenissen. Ze komen altijd uit en dat beangstigt haar.

Caine wordt beschuldigd van moord en moet op zoek naar een getuige die lid is van een bende Indiaanse scalphunters, die hem niet wil helpen. Hij krijgt ook te maken met een Apache-krijger die de getuige wil doden voor zijn misdaden tegen de Apache.

Caine denkt dat hij zijn broer heeft gevonden, maar hij is eigenlijk een bedrieger die wordt achtervolgd door een jonge revolverheld.

Caine hoort de schreeuw van een kind dat smeekt om gered te worden, maar er is geen kind te vinden. Alleen een heel jong buffelkalf en zijn moeder. Caine beschermt hem tegen een jager die vastbesloten is hem te doden voor de huid.

We keren terug naar Caine's verleden in China. Caine is er getuige van hoe een man zes anderen in het dorp verslaat. De man draagt Caine op om een uitdaging af te leveren. Hij eist een gevecht tot de dood met Meester Kan of hij zal elke dag een dorpeling doden totdat hij het krijgt.

Caine gaat werken voor een spoorweg die gesaboteerd wordt en ontmoet een Shaolin-priester die hij al eerder kende.

Een teruggetrokken kluizenaar, Tamo, arriveert bij het Honan klooster om hen te informeren dat het Fukien klooster is aangevallen en vernietigd door een krijgsheer met zijn kanon, en dat hij overlevenden heeft die daar hun toevlucht zoeken. Een van de overlevenden is een vrouw die Shaolin monnik wil worden. Later onthult ze dat de krijgsheer haar als vrouw wilde, en ze vluchtte. Nu bereidt de krijgsheer zich voor om het klooster aan te vallen en laat zijn kanon daarheen brengen.

Caine en de anderen proberen het klooster te verdedigen, terwijl het kanon waarmee Warlord Sing hen zal aanvallen nog onderweg is. Ondertussen moet hij zien om te gaan met het feit dat een vrouw die Shaolin monnik wil worden en Sing's hand afwees, verliefd op hem is geworden.

Na gestoken te zijn door een schorpioen, herinnert Caine zich een tijd in China, waar een lid van de koninklijke familie hem vergiftigde om te ontdekken wat er op de reis naar de dood was, gedurende welke tijd Caine visioenen had van het Amerikaanse westen.

Caine gaat op zoek naar een fotograaf die een foto nam van zijn broer Danny, in de hoop dat hij kan helpen hem te vinden. Hij ontmoet en raakt bevriend met een Indiaan die hem en de fotograaf aanvalt, en later de fotograaf wil vermoorden omdat hij een foto van hem heeft genomen, waarvan hij gelooft dat hij zijn ziel heeft gestolen.

Caine ontmoet de zoon van een man die stierf terwijl hij zijn vader verdedigde tegen overvallers, en wil hem terugbetalen voor zijn ereschuld door voor hem te werken. De man wil echter geen werk als betaling, maar leren vechten tegen een bende bandieten die het dorp waar hij woont terroriseert.

Deze aflevering laat zien hoe Caine China ontvlucht, achtervolgd door een meedogenloze luitenant in het leger van de keizer, en hoe hij te maken krijgt met mogelijk verraad door een vrouw die belooft hem te helpen, maar in het geheim een aanbod heeft gedaan om hem uit te leveren aan de luitenant, in ruil voor de vrijlating van haar broer uit de gevangenis.

Caine probeert de depressieve vrouw van een sergeant van het leger met een drugsverslaving te helpen en vecht uiteindelijk tegen een innerlijke demon die hij zelf heeft gecreëerd.

Caine ontmoet twee rondreizende muzikanten die op zoek zijn naar een vermeende magische grot. Ze zijn zich er niet van bewust dat er zilverjagers zijn die rijk willen worden van de grot.

Caine komt te weten dat Danny misschien werkt in een gokhal met boksen met blote vuisten en beschermt Danny's zoon nadat Danny de eigenaar van de hal boos heeft gemaakt door hem te slaan en zijn baan te verlaten voordat Caine arriveert.

Caine gaat op zoek naar Danny, met Danny's zoon en een vrouw waarvan Danny Jr. heeft ontdekt dat het zijn moeder is, met ruiters die hen achtervolgen, en wordt onderweg gedwongen tot een indianendoodswedstrijd.

Caine vindt de schuilplaats van zijn broer, maar weet niet dat Danny te horen heeft gekregen dat er een Chinese premiejager is die hem wil vermoorden.

De disfunctionele relaties van de familie Caine worden opgelost. Kwai Chang en Danny gaan op zoek naar Generaal Cantrell die de voogdij heeft over Zeke Caine. Na typische tegenslagen wordt iedereen herenigd en onthult Kwai Chang waar zijn toekomst ligt.

De jonge Caine en meester Po stellen zich voor hoe het zal zijn als Caine de tempel verlaat, en in hun dromen wordt Caine door meester Po op pad gestuurd om een ring af te leveren bij een groothertog. Bij aankomst in het paleis krijgt hij te horen dat de hertog dood is, maar een oude man uit het paleis van de hertog brengt hem een boodschap dat hij nog leeft. Hij wordt gevangen gehouden door zijn eigen neef, die de controle over het paleis heeft overgenomen. Caine ontmoet ook een dief die verliefd wordt op de dochter van de hertog, die uitgehuwelijkt zal worden, en ze werken samen om zowel de hertog als zijn dochter te bevrijden.

Serenity Johnson, de blinde predikant die voor het laatst te zien was in The Nature Of Evil, vraagt Caine om hem te helpen met het escorteren van een zending naar San Fransisco. Wat geen van beiden weet, is dat er gestolen zilverstaven in de zending verstopt zitten en dat er mensen achteraan zitten die betrokken zijn bij een overval.