Caine regresa a la ciudad de su abuelo para verlo, pero es demasiado tarde. El anciano ha sido asesinado y Caine no abandonará la ciudad hasta que identifique al asesino, a pesar de que los expertos en artes marciales chinas empeñados en vengarse lo están siguiendo. Caine se enfrenta a dos enemigos formidables: una mujer implacable y de voluntad de hierro que una vez fue la amante de su abuelo y tres guerreros chinos altamente entrenados, uno de los cuales sabe cómo convocar a los combatientes demoníacos. Patricia Neal y Eddie Albert estrella invitada.

Caine regresa a la ciudad de su abuelo para verlo, pero es demasiado tarde. El anciano ha sido asesinado y Caine no abandonará la ciudad hasta que identifique al asesino, a pesar de que los expertos en artes marciales chinas empeñados en vengarse lo están siguiendo. Caine se enfrenta a dos enemigos formidables: una mujer implacable y de voluntad de hierro que una vez fue la amante de su abuelo y tres guerreros chinos altamente entrenados, uno de los cuales sabe cómo convocar a los combatientes demoníacos. Patricia Neal y Eddie Albert estrella invitada.

Un capitán de barco ( William Shatner ) le presenta a Caine un perdón del Emperador que le permitirá al sacerdote regresar a China si Caine acepta someterse a un pequeño castigo: la extracción de un dedo meñique.

Caine se encuentra con una mujer joven ( Sondra Locke ) que se escapó de un pabellón mental. Él reconoce su aflicción como visiones verdaderas y la acompaña en una búsqueda para descubrir la fuente de su tormento.

Caine viaja con dos compañeros poco probables: un testigo que puede eximirlo de un cargo criminal ... y un guerrero apache herido ansioso por matar al testigo.

Kwai Chang no es el único que busca a Danny Caine. Los pistoleros dicen que Danny es el mejor luchador de tiro rápido ... y están ansiosos por comparar sus habilidades mortales con las de él.

En el Viejo Oeste, Caine escucha el sonido de un bebé llorando en un arroyo y se siente obligado a proteger la vida de un ternero de búfalo solitario separado de su madre, recordando el momento en que él era un niño en el templo de Shaolin cuando podía escuchar el llanto de un niño antes de nacer. Mientras tanto, los cazarrecompensas se acercan a él.

En China, un campeón desafía al Maestro Kan en un combate ritual a muerte. El Maestro Po, sintiendo un poder maligno que apoya al campeón, envía a Caine a enfrentarse al diablo en el palacio.

Caine comienza a trabajar en un equipo ferroviario que está plagado de un saboteador. Se revela que el saboteador es el Maestro Lee, enojado con el ferrocarril por la muerte de su sobrino. Nota: Al final de este episodio, el disfraz de Caine cambia de la camisa amarilla a una camisa blanca y una chaqueta negra.

En China, una mujer ( Barbara Hershey ) desea convertirse en miembro de Shaolin para escapar del matrimonio con un cruel señor de la guerra. Se le da refugio en el templo y se enfrenta a una fuerte resistencia.

En China, las fuerzas enemigas amenazan el templo desde fuera de sus muros. Un saboteador amenaza desde dentro. Y Nan Chi ( Barbara Hershey ), la mujer que desea unirse al grupo Shaolin, intenta resolver la crisis sola.

En China, un príncipe ( Brian Tochi ) envenena al joven Caine para descubrir cómo es viajar a la muerte, lo que hace que el novato de Shaolin experimente visiones misteriosas de sí mismo en el oeste americano.

Caine encuentra un fotógrafo ( Lew Ayres ) que puede identificar a su hermano Danny en una foto de grupo y un indio ( Tom Nardini ) que quiere matar al fotógrafo por robar su espíritu. El fotógrafo le recuerda a Caine a un hombre ( Benson Fong ) que conoció en China que hacía hermosos mosaicos a partir de piezas de cerámica rotas. Ganador del premio Emmy a la mejor interpretación individual de un actor de reparto en una serie de comedia o drama para Lew Ayres

Caine encuentra al hijo ( Alejandro Rey ) de un hombre que murió salvando a su padre de un ladrón. Caine se ofrece a cumplir con su obligación con el trabajo, pero le pide a Caine que le enseñe cómo luchar contra el hombre ( Joe Santos ) que le exige tributo a su pueblo.

El intento de Caine de ayudar a un drogadicto lo sumerge en un mundo interior donde debe combatir a un feroz demonio de su propia creación.

Un cazarrecompensas cae de su caballo y muere mientras persigue a Caine . Caín entierra al hombre, recoge sus cosas y se dispone a devolvérselas a su viuda. En el camino, se une a dos músicos ( José Feliciano y Cannonball Adderley ) en una búsqueda para encontrar una cueva mística. Resulta que la viuda del cazarrecompensas ( Beverly Garland ) y el sheriff local ( Joe Maross ) también están buscando la cueva y su rica veta de plata. Mientras tanto, Caine recuerda sus conversaciones con el Maestro Po sobre su vida futura fuera de su templo. Nota: Caine se afeita la cabeza al principio de este episodio.

Caine está trabajando para un luchador ( Ji-Tu Cumbuka ) con el fin de estar cerca del hijo de Danny, Zeke (John Blyth Barrymore). Cuando Corbino ( Leslie Nielsen ) se entera de que Caine tiene habilidades de lucha, lo obliga a subir al ring.

Caine , Zeke (John Blyth Barrymore) y la madre de Zeke ( Lois Nettleton ) viajan a la ciudad de Orión en busca de Danny Caine. Corbino ( Leslie Nielsen ) ha enviado un grupo de búsqueda a buscarlos a ellos y a Danny Caine. En el camino, se encuentran con un encargado de la estación ( Don Keefer ) que los ayuda, luego los traiciona; una serpiente de cascabel; y un indio que acusa a Caín de robar y lo condena a una prueba. Zeke escapa y cae en manos de Corbino.

Corbino ( Leslie Nielsen ) engaña a Zeke (John Blyth Barrymore) para que revele que su padre Danny se esconde en Orión antes de que Caine entre y lo rescate. Caine y Zeke llegan a Orión para encontrarlo invadido por cazarrecompensas, incluido Bad Sam ( Carl Weathers ). Zeke se encuentra con su abuelo ( John Vernon ) y le promete regresar a San Francisco con él a cambio de $ 1000, que le da a su madre adoptiva (Joanna Moore) a cambio del escondite de su padre. Zeke le da la información a Caine antes de irse con su abuelo. Caine encuentra a Danny ( Tim McIntire ) escondido en la mina de plata, pero no antes de que Sam le haya dicho a Danny que un cazarrecompensas chino lo perseguirá.

Kwai Chang y Danny Caine ( Tim McIntire ) evitan a los cazarrecompensas mientras viajan juntos a San Francisco para rescatar a Zeke (John Blyth Barrymore) del general Cantrell ( John Vernon ). Caine intenta persuadir al general para que libere a Zeke de su promesa de vivir con él. El general se niega y conspira con Corbino ( Leslie Nielsen ) para matar a Danny.

Bajo la guía del Maestro Po, el joven Caine imagina cómo será la vida como sacerdote, imaginando una aventura que involucra a un ladrón y una princesa que se enamoran.

La serenidad trae problemas. La predicadora ciega Serenity Johnson ( John Carradine ) regresa y le pide a Caine que lo ayude a escoltar un envío a San Francisco. Lo que ninguno de los dos sabe es que el envío son barras de plata robadas. Rhonda Fleming estrellas invitadas.

Caine está visitando a la familia Brown cuando su hijo y su amigo son secuestrados por un asaltante confederado que cree que la guerra no ha terminado ... y que puede secuestrar niños en nombre del honor.