Dans une période de grave sécheresse, et après avoir bu de l'eau souillée, Caine, inconscient et malade, est recueilli et soigné par une famille de fermiers noirs. Le père de famille, un ancien esclave, qui a retrouvé sa liberté après s'être enfui, possède un puits rempli d'eau, qu'il cache et qui lui permet d'assurer convenablement la survie des siens. Mais blessé par les souffrances du passé, qui lui rappellent sa situation d'ancien esclave, ce dernier refuse de partager son eau tant convoitée avec ses voisins blancs, victimes de la sécheresse.

Des querelles de plus en plus vives entre leurs familles ennemies séparent deux amants et amènent Caine à faire face à un ninja engagé par une des deux familles pour le tuer.

Un jeune prêtre est tué lâchement par une bande de desperados, sous les yeux de Caine. Dans leur fuite, les malfrats se saisissent d'un calice et le malheureux prêtre, dans ses derniers instants, supplie Caine de lui promettre qu'il ramènera le calice au monastère dont il dépend. Pour tenir sa promesse, Caine doit récupérer le calice des mains d'une bande de tueurs sans scrupule tout en surveillant les agissements d'un mystérieux mercenaire à l'allure d'un justicier, bien décidé à s'emparer lui aussi du calice.

Marcues est le bienvenu en ville à la condition qu'il ne vienne pas avec sa femme, qui est indienne. Caine va devoir l'aider à prendre conscience que la solution ne se trouve pas dans une bouteille de whisky et qu'il est des choses plus importantes que l'approbation d'autrui.

Un jeune indien est convaincu que Caine est son guide spirituel. Surpris, Caine accepte néanmoins de l'accompagner dans le chemin de la maturité. Après avoir assisté innocemment à l'assassinat de son père, suivi par l'enlèvement de sa mère, le jeune homme, troublé, est cependant animé par un désir de vengeance. Caine et lui partent à la recherche de sa mère enlevée.

Caine accueille sous son toit un jeune esclave, qui s'est enfui de chez son maître. Pour le défendre, Caine devra se battre contre des criminels chinois qui font tout pour récupérer l'enfant.

Caine est le témoin d'une attaque sanglante au cours de laquelle des officiers de l'armée sont tués par un gang de desperados. Seul rescapé, l'officier supérieur ne veut pas admettre qu'il est incapable de tuer quiconque. Pour ne pas être traité de lâche, le jeune capitaine, assailli par le poids du remords, fait de Caine son prisonnier. Ce dernier s'efforce alors de lui prouver qu'il y a d'autres moyens pour devenir un héros.

Caine débarque dans une ancienne ville minière, jadis prospère, et aujourd'hui abandonnée. Il y fait la connaissance d'un jeune homme dépressif et suicidaire à la recherche de son père. Travaillant par ailleurs, pour le compte d'un vieil homme, qui s'est résigné à creuser le restant de ses jours pour trouver de l'or, Caine fait le rapprochement avec le jeune garçon rencontré en ville. Le père et le fils retrouvés, Caine doit aussi se méfier d'un opportuniste, rodant près de la mine, tout en tentant de soigner les maux du jeune homme à l'esprit troublé.

Caine est l'hôte d'une étrange secte pacifiste, qui préfère tourner le dos à la modernité et à la société civile, vivre en autarcie, en communauté et dans le respect de la religion. Les membres de cette communauté puritaine sont la proie de voyous mal intentionnés, et font l'objet de persécutions à répétition. Caine va leur faire prendre conscience qu'ils peuvent changer, tout en restant eux-mêmes.

Caine vient au secours des vendeurs d'un élixir censé soigner tous les maux, pris au piège d'un foule hostile ; il gagne par cet acte la gratitude de Théodora, mais également le ressentiment et la jalousie de son partenaire

Caine se lie d'amitié avec un bandit blessé et poursuivi par un chasseur de primes. Celui-ci insiste pour être conduit chez une femme, veuve, qu'il avait rencontrée pendant la guerre, et à qui il dit devoir 50 $.

Caine fait la connaissance d'un jeune ranger du Texas, déterminé à capturer coûte que coûte, un à un, tous les bandits que son père, ancien ranger, avait répertoriés dans un petit carnet, cela afin d'honorer la mémoire de son père. Le jeune ranger croise un ancien hors-la-loi. Bien que le jeune homme justifie ses actes par le respect de la loi, ses bonnes intentions fondées sur de mauvais principes vont très rapidement lui apporter des ennuis, ainsi qu'à Caine.

Caine raconte qu'il a vu le corps d'un homme pendu dans les marécages, mais personne en ville ne le croit et aucun corps n'est retrouvé. Cependant, les habitants ont tous l'air particulièrement nerveux.

Caine croise sur sa route un gang d'immigrés chinois, dirigés par le capitaine Lee. Les trois acolytes ont choisi la voie de la violence, en réaction aux discriminations et à l'hostilité générale des Blancs envers les étrangers. Une de leurs victimes, un homme d'affaires important, est bien décidé à se rendre justice lui-même, en offrant une récompense à tous ceux qui seraient susceptibles de capturer le trio! Caine va se joindre au trio tant redouté, tout en tentant de les convaincre que les chemins de la violence n'ont pas d'issue.

Une riche et belle héritière est attirée dans un guet-apens par ses domestiques. De passage, Caine devient aussi leur otage. Enlevés tous deux par les ravisseurs, qui réclament une rançon, ils sont retenus prisonniers dans une fosse profonde, dont ils ne peuvent s'échapper.

Caine devient le protecteur d'un groupe de jeunes prostituées, à qui ont été léguées des terres. Mais des malfrats, regroupés au sein d'une organisation mafieuse, sont intéressés par cette récente acquisition, et vont tout mettre en œuvre pour faire main basse sur ce fameux lot.

Caine se retrouve au milieu d'un conflit armé entre des fermiers et les agents de sécurité d'une compagnie ferroviaire. Il tente de convaincre les fermiers d'accepter une offre d'amnistie et d'empêcher les agents de se servir de cette amnistie pour les piéger.

Étant dans l'incapacité de rendre visite à un des anciens disciples injustement emprisonné, Caine décide de commettre un crime pour pouvoir le retrouver derrière les barreaux. Peut-être parviendra-t-il ainsi à résoudre un vieux malentendu et à lui rendre sa liberté.

Le jugement est clair : Wu Chang devra se donner la mort, ou c'est un bourreau des Tong qui s'en chargera. Mais Caine entrevoit une 3e option : Wu Chang devra simuler sa mort et ainsi échapper aux Tong.

Un tueur retient la ville de Nineveh dans la terreur et seul un vieux prêtre aveugle nommé Serenity Johnson (John Carradine) et son vieil ami Caine osent s'opposer à lui.

Logan McBurney attaque un convoi qui transporte de l'or pour s'emparer d'une énorme boîte dans laquelle, selon lui, se trouve le corps de sa femme. Alors qu'il l'accompagne, la dévotion de cet excentrique Écossais amène Caine à se remémorer quelques souvenirs.

Qu'y a-t-il réellement dans cette fameuse boîte ? Qu'en est-il de la relation entre Caine et Mayli ? Et McBurney comprendra-t-il un jour que le tao n'est pas une vache ?