Amikor egy high-tech rablássorozat nyugat felé tart, Tobyt és Michelle-t küldik Vancouverbe nyomozni. Egy fiatal és lelkes IIB ügynök, Kathy Slocum segítségével hamarosan kiderítik, hogy a hatalmas mennyiségű robbanószert felvonultató vancouveri rablás első számú gyanúsítottja Dan Rennie számítógépes programozó és aktivista.

Egy fiatal rendőrt megölnek, amikor egy megtámadott pénzszállító autó segítségére siet, így Tobyra és Michelle-re vár a feladat, hogy kézre kerítsenek egy csapat rablót, akik páncéltörő töltényekkel vannak felfegyverkezve. Michelle ráadásul ismerte a meggyilkolt rendőrt, így a családnak is igazságot akar szolgáltatni.

Egy Victoria Chan nevű újságíró egy befolyásos hoteligazgató beosztottakat kizsákmányoló módszereiről ír cikket, de kórházba kerül miután lezuhan az erkélyéről. Tobyt barátnője, Tia Tremblay meggyőzi, hogy nem balesetről van szó. Bár Klein semmilyen nyomot nem talál, ami idegenkezűségre utalna, megengedi, hogy Toby alaposabban utánanézzen az ügynek.

Amikor tűz üt ki egy raktárban az egyik tűzoltó felfedez egy lopott tárgyakkal teli termet és egy fagyasztóba zárt holttestet.

Miközben egy csapat erőszakos rabló után nyomoznak, akik a balhéik során rendőrtiszteknek adják ki magukat, Toby rájön, hogy ismeri az ügy egyik kulcsfiguráját. A bűntények rettegésben tartják a lakosságot, ezért Klein és Dev úgy döntenek, hogy a banda elfogására akkor van a legnagyobb esélyük, ha Toby beépül közéjük. Michelle nem ért egyet a döntéssel, hiszen a bűnözők már meggyilkolták egyik társukat. De Toby szeretné megerősíteni pozícióját az IIB-nél, ezért vállalja a feladatot, mert hisz abban, hogy telepatikus képességei megóvják a bajtól.

Krista Ellis főügyész épp felkészíti Dino Delucát, a vád koronatanúját egy maffiaügyben, amikor a férfit lelövi egy mesterlövész. A gyilkossági kísérlet után Klein biztosítja Ellist, hogy az IIB csapata mindent meg fog tenni, hogy elítéljék a maffiafőnököt, Frank Tedeschit. Toby és Michelle kikérdezik a kórházba került áldozatot, hogy minél többet megtudjanak a gyilkossági kísérletről és a maffiacsaládról. Michelle-lel tart Deluca rémült felesége, Maria is, a nyomozónő így próbál további információkat szerezni a tanútól. Toby azonban hiába koncentrál, mindössze Delucát, Tedeschit és az első gyilkosság áldozatát, Adriano Valentinót látja iszogatni egy bárban, majd lövés dördül egy sikátorban.

Miután egy fiatal nőt holtan találnak egy rituális gyilkosság helyszínén, az IIB komoly nyomás alá kerül Nicola Martell rendőrfőnök részéről, aki gyors eredményeket akar. Toby és Michelle beleássák magukat az áldozat múltjába, és abban reménykednek, hogy a nő tetoválásai segíthetnek az ügy megoldásában. Zoe, az ábrákat készítő művész, elvezeti őket egy heavy metal bár tulajdonosához, Johnny Willardhoz. Ám Toby és Michelle hamarosan rájön, hogy még a szórakozóhely főnöke sem ismerte igazán volt barátnőjét. Üzlettársai, Brent Sanders és Jennifer Cowell egészen más megvilágításba helyezik az ügyet.

Toby és Michelle Jeremy Potter, egy MI6-hez kötődő brit kém, megkéselésének ügyében nyomoz. Miután megvizsgálják az utazási és pénzügyi tranzakcióit és találkoznak zaklatott özvegyével, Naomival, nem igazán találnak kapcsolatot a kém tevékenysége és a gyilkosság között. Az egyetlen nyom a hotel biztonsági kamerájának felvétele, amely elvezeti őket Jessica Traynorhoz, akivel az áldozatnak viszonya volt a gyilkosság előtt. A kertvárosi házban egy elcsigázott kismamát találnak, aki aligha tűnik könyörtelen gyilkosnak. Miután megmutatják neki az áldozat fotóját, Jessica összeomlik, és bevallja, hogy egy félrelépő férjeknek és feleségeknek készített társkereső oldalon találkozott Potterrel.

Amikor ellopnak egy láda hihetetlenül értékes Scotch whiskyt, amelyet egy hajóroncson találtak, Tobyra és Michelle-re vár a feladat, hogy megtalálják Bridget Connolyt. A nő az átverések igazi művésze, ezúttal jógáról ismert barátnőjét, Heathert vette célba, akinek iparmágnás férje több mint egy millió dollárt fizetett a ritkaságért. Dev egy reptéri hotelig követi Bridgetet, ahol Toby és Michelle szobainasnak adja ki magát, és elfogja a tettest. Ám a kihallgatás során kiderül, hogy egy nagyobb hal is benne van a buliban.

Nikki rémülten menekül a macsétát lóbáló, maszkos támadó elől, megszerzi a halott rendőr pisztolyát, és lelövi az őrült támadót. Eltalálja a gyilkost, aki összeesik, majd Zach, a rendező lelkesen felkiált: "Ennyi!". A jelenet véres realizmusa mindenkit elbűvöl. Ám az elégedettség hamar rémületté válik, amikor Rick, a dublőr és Gary, a kellékes odamennek a színészhez, és észreveszik, hogy a fegyverben nem vaktöltény volt. A vér igazi, kollégájuk, Vince Masterson pedig halott.

Pár lopott útlevél és egy halott közép-amerikai gengszer miatt Toby és Michelle arra a következtetésre jut, hogy egy déli kartell az ő régiójukban is terjeszkedni próbál. Miután kikérdezik Roman Delgadót, az áldozat, Hector Suarez egyik társát, Toby gyanítani kezdi, hogy a bandának köze lehet a Kingston Fegyházhoz. A megérzés egészen Chris Jerniganig vezeti őket, aki tagad bármiféle terjeszkedést vagy bandaháborút. A nyomozás során Toby azonosítja a gyilkost, Alex Parrot, Dev pedig a tartózkodási helyét is kinyomozza. Amikor Parro megszökik a rendőrök elől, a csapat attól tart, hogy el akarja hagyni az országot, ezért csapdát állítanak.

Tobyt épp a műtőbe viszi Dr. Jillian Sisley aneszteziológus, miután vitába keveredett egy gyanúsítottal, aki rálőtt. A férfit zavaros látomások kínozzák. Amikor elmondja Michelle-nek, hogy valaki 24 órán belül meg akar ölni egy látogatóba érkező francia politikust, a csapat azonnal nyomozni kezd. Bár a szálak egyértelműen Julien Couvreurthoz vezetnek, a nyomozást nagyban nehezíti a francia igazságügy-miniszter, Gerrard Perrault és az attasé, Danielle Belanger ellenállása.